编辑联系人信息

1. 简介

1.1 功能简介

本节将介绍,在联系人管理过程中,如何对联系人进行编辑、分享和打印,提高企业工作效率。

1.2 使用场景

  • 当联系人信息发生变更时,需要对联系人表中的信息进行编辑修改;
  • 在业务人员协作时,需要对联系人信息进行分享、打印等;
  • 在管理联系人信息时,需要对联系人进行批量操作等。

2. 操作步骤

2.1 编辑联系人信息

在联系人详情页面点击「编辑」,可以对已经添加的联系人信息进行编辑和修改,修改完信息点击「提交」:

2.2 打印联系人信息

业务人员可以将联系人信息打印,打印页面包含了该联系人的所有基础信息,便于对联系人进行线下资料管理。

2.3 分享联系人信息

业务人员也可以将联系人信息进行分享,便于其他业务人员查看该联系人的相关数据,了解联系人详情。

联系人详情页 >> 基础信息处,点击分享按钮,即可得到链接,进行分享:

2.4 批量操作

批量选中联系人后,能够对选中的数据进行更换负责人、添加/移除协作人、导出、删除、批量修改、批量打印等操作。

2.4.1 批量修改

勾选要修改的联系人信息,点击批量修改,选择要修改的字段,并设置好修改内容,再点击确定,即可修改成功。

2.4.2 操作记录

对数据进行批量修改后,可以在操作记录中查看批量修改记录:

注:操作记录中只显示批量修改自定义模板下的 批量打印 记录,不显示其他批量操作如导出、删除等。

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