删除跟进记录

1. 简介

1.1 功能简介

本节将介绍,在 CRM 跟进记录表中,如何删除跟进记录。

1.2 使用场景

跟进客户过程中,若确认当前跟进记录无效,可以考虑将跟进记录从系统中删除。

2. 操作步骤

2.1 直接删除

在跟进记录表中,点击「删除」按钮,可以根据需求删除「筛选后的数据」或「全部数据」:

注:如未设置筛选条件,删除时仅能选择「删除全部数据」。

2.2 删除单条跟进记录

进入跟进记录详情页,点击「删除」按钮,也可以对该客户数据进行删除:

2.3 批量删除跟进记录

可以直接在数据列表中勾选需要删除的数据,进行批量删除:

3. 注意事项

对于付费版账号,删除数据后,可在「数据管理 >> 数据回收站」处将数据恢复;免费版账号暂不支持恢复数据。

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