添加商机

1. 简介

1.1 功能简介

本节将介绍,在 CRM 商机表中,如何添加商机。

1.2 使用场景

当销售人员在客户身上识别到比较明确的销售机会时,可以通过添加商机进行后续的整个销售的跟进过程。

2. 操作步骤

2.1 添加商机

1)进入 CRM 客户管理套件,在商机表页面,点击添加,进入添加商机页面,填写商机的基本信息,如商机名称、客户名称、销售阶段、赢率等,填写完成后,点击「提交」即可:

2) 客户联系人 的详情页直接添加属于该客户/联系人的商机:

注:

1)在客户详情页添加「商机」时,自动校验当前数据是否满足「商机表中关联客户」的数据过滤条件;

2)在联系人详情页添加「商机」时,自动校验:

  • 当前「联系人的关联客户」是否满足「商机表中关联客户」的数据过滤条件;
  • 当前「联系人」是否满足「商机表中关联联系人」的数据过滤条件。

2.2 导入导出商机

2.2.1 导入商机

在商机数据较多的情况下,可以通过批量导入的方式实现快捷添加。在商机表页面点击「导入」,上传导入文件即可。具体导入操作参见文档:CRM 导入数据

注:单次导入数据不超过 1W 条。

2.2.2 导出商机

1)在商机表中,点击「导出」按钮,可以根据需求导出「筛选后的数据」或「全部数据」:

注:如未设置筛选条件,导出时仅能选择导出「全部数据」。

2)也可以直接在数据列表中勾选需要的数据,进行批量导出:

3. 注意事项

当某客户产生了一个商机,对其进行跟进时建议记录在商机中而不是客户中,原因如下:

对于一个企业,由于存在长时间的关系维护、存在企业下不同部门/联系人的需求,往往会存在多次成交的机会,这就意味着一家企业客户往往会形成多次较明确的销售机会。因此商机的提出是帮助销售团队定义出每一次较明确的销售机会,并形成数据沉淀到系统中。这样做的好处有:

  • 让客户资产与销售机会有明确划分,后续的销售跟进不会对客户数据造成很多干扰;
  • 针对商机可展开更好的数据分析工作,帮助销售团队做销售预测与销售过程管理;
  • 一个客户可能面临多个销售机会对应到不同的销售团队下,一家客户下的多个商机可以分别设置不同的负责人,用以实现跟进权利的精细化管理。

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