添加商机

1. 简介

1.1 功能简介

本节将介绍，在 CRM 商机表中，如何添加商机。

1.2 使用场景

当销售人员在客户身上识别到比较明确的销售机会时，可以通过添加商机进行后续的整个销售的跟进过程。

2. 操作步骤

2.1 添加商机

1）进入 CRM 客户管理套件，在商机表页面，点击「添加」，进入添加商机页面，填写商机的基本信息，如商机名称、客户名称、销售阶段、赢率等，填写完成后，点击「提交」即可：

2） 客户 和 联系人 的详情页直接添加属于该客户/联系人的商机：

2.2 导入导出商机

2.2.1 导入商机

在商机数据较多的情况下，可以通过批量导入的方式实现快捷添加。在商机表页面点击「导入」，上传导入文件即可。具体导入操作参见文档：CRM 导入数据。

注：单次导入数据不超过 1W 条。

2.2.2 导出商机

1）在商机表中，点击「导出」按钮，可以根据需求导出「筛选后的数据」或「全部数据」：

注：如未设置筛选条件，导出时仅能选择导出「全部数据」。

2）也可以直接在数据列表中勾选需要的数据，进行批量导出：

3. 注意事项

当某客户产生了一个商机，对其进行跟进时建议记录在商机中而不是客户中，原因如下：

对于一个企业，由于存在长时间的关系维护、存在企业下不同部门/联系人的需求，往往会存在多次成交的机会，这就意味着一家企业客户往往会形成多次较明确的销售机会。因此商机的提出是帮助销售团队定义出每一次较明确的销售机会，并形成数据沉淀到系统中。这样做的好处有：