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1. 简介

1.1 功能简介

本节将介绍,在 CRM 商机表中,如何进行权限组切换、列冻结等操作,快速找到所需商机,提高商机跟进效率。

1.2 使用场景

  • 销售人员可以通过切换权限组,查看拥有不同权限的商机;
  • 销售负责某一条商机时,可以进入商机详情页查看商机所处销售阶段,判断商机价值;
  • 商机表中的商机信息过长时,通过冻结列来固定前面几列信息,便于对商机进行对应查看。

2. 操作步骤

2.1 权限组切换

当销售人员对不同的商机拥有不同权限时,可以通过权限组切换来查看不同权限下的商机,提高业务处理效率:

2.2 筛选商机

当商机表中的商机过多,不方便进行查看时,可通过筛选功能,筛选出目标商机。点击「筛选按钮 >> 添加过滤条件」设置好过滤条件,最后点击「筛选」,即可在商机表中展示筛选后的数据。

如,筛选出阶段类型为「进行中」的商机:

2.3 列冻结

1)当数据过长时,可以设置列冻结将重点字段固定住,便于数据的对应与查看。冻结列的详细规则可参见:成员查看表单数据 【2.2节】

点击字段标题右上角,可设置开始/取消冻结列:

2)列冻结的效果如下:

注:

1)商机表中,操作列和标题列默认冻结;

2)操作列冻结效果不可取消,标题列冻结效果可取消。

2.4 数据排序

查看商机数据时,可以根据业务需求添加排序规则,便于快速了解、识别数据。点击「>> 排序>> 添加排序规则」设置好排序规则,最后点击「排序」,即可在商机表中展示排序后的数据。

如,根据「报备时间」字段对商机数据进行排序:

除以上添加方式外,还可点击字段标题右上角,设置升序/降序:

注:每个字段只能被添加为排序规则一次,且最多支持添加 5 个排序规则。

2.5 商机详情

在商机表中点击具体的商机,即可进入商机详情页:

1)在商机详情页,可查看的详情内容包括:

  • 基础信息:商机的名称、客户名称、联系人、销售阶段、负责人等基础信息;
  • 跟进记录:可以在此处直接新建 跟进记录,对商机进行跟进。

注:商机详情页显示的内容根据成员权限决定,如成员没有跟进记录的查看权限,则该页面不显示跟进记录相关内容。

2)在详情页的侧边栏,还可以查看如下内容:

  • 快速跟进:查看该商机的全部跟进记录,并且可以进行快速跟进;
  • 数据日志:记录商机的创建、变更等数据信息;
  • 评论:记录该商机下的全部评论信息,实现商机信息的交流与互通。

3)在详情页的右上角,点击切换按钮,可以快速切换上一条/下一条商机数据:

2.6 显示字段

在商机详情页中,业务人员可以通过显示字段按钮,自定义在商机详情页显示的字段:

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