查看商机

1. 简介

1.1 功能简介

本节将介绍，在 CRM 商机表中，如何进行权限组切换、列冻结等操作，快速找到所需商机，提高商机跟进效率。

1.2 使用场景

2. 操作步骤

2.1 权限组切换

当销售人员对不同的商机拥有不同权限时，可以通过权限组切换来查看不同权限下的商机，提高业务处理效率：

2.2 筛选商机

当商机表中的商机过多，不方便进行查看时，可通过筛选功能，筛选出目标商机。点击「筛选按钮 >> 添加过滤条件」设置好过滤条件，最后点击「筛选」，即可在商机表中展示筛选后的数据。

如，筛选出阶段类型为「进行中」的商机：

2.3 列冻结

1）当数据过长时，可以设置列冻结将重点字段固定住，便于数据的对应与查看。冻结列的详细规则可参见：成员查看表单数据 【2.2节】

点击字段标题右上角，可设置开始/取消冻结列：

2）列冻结的效果如下：

注：

1）商机表中，操作列和标题列默认冻结；

2）操作列冻结效果不可取消，标题列冻结效果可取消。

2.4 数据排序

查看商机数据时，可以根据业务需求添加排序规则，便于快速了解、识别数据。点击「>> 排序>> 添加排序规则」设置好排序规则，最后点击「排序」，即可在商机表中展示排序后的数据。

如，根据「报备时间」字段对商机数据进行排序：

除以上添加方式外，还可点击字段标题右上角，设置升序/降序：

2.5 商机详情

在商机表中点击具体的商机，即可进入商机详情页：

1）在商机详情页，可查看的详情内容包括：

注：商机详情页显示的内容根据成员权限决定，如成员没有跟进记录的查看权限，则该页面不显示跟进记录相关内容。

2）在详情页的侧边栏，还可以查看如下内容：

3）在详情页的右上角，点击切换按钮，可以快速切换上一条/下一条商机数据：

2.6 显示字段

在商机详情页中，业务人员可以通过显示字段按钮，自定义在商机详情页显示的字段：