结合数据工厂实现客户跟进遗忘提醒

1. 简介

1.1 案例简介

在客户管理场景中，为了保证客户的及时跟进，截止当日未跟进客户具体分布情况对于销售团队尤为重要，但是这些都是动态变化的，无法通过表单函数解决。

现在简道云 CRM 客户管理套件借助 数据工厂 的动态函数就能轻松解决此问题，还能通过 仪表盘 进行明细展示和数据预警提醒，实现客户跟进遗忘提醒。

1.2 应用场景

客户管理场景中：

还能用于七日内新增客户关怀提醒、销售阶段超期未变更提醒、订单账期管理，动态计算账期，超期账单提醒等多种场景中。

1.3 预期效果

1）仪表盘中可以查看不同每个阶段未跟进客户数量及其对应的业务人员，并且可以联动查看对应的客户明细。由于数据流使用了 TODAY 动态函数，所以得到的结果会每日进行动态变化。

2）如设置了 数据预警，还可以通过系统消息、钉钉/企业微信/邮箱/微信向被提醒人进行消息提醒，效果如下：

以未跟进客户的分布和遗忘提醒的场景为例，具体操作如下：

2. 数据工厂设置

数据工厂的使用方法参见：数据工厂。

2.1 新建数据流

进入 管理后台，点击「数据工厂 >> 新建数据流」：

2.2 选择数据源

新建数据流，命名为「客户跟进/保有天数」，点击「输入」节点，选择「客户」表作为数据源，并选择如下客户表字段，选择好后点击「确定」：

2.3 字段设置

1）在左侧数据处理列表中，添加一个「字段设置」节点，并与「输入」节点进行连接。点击「添加计算字段」：

2）将计算字段命名为「未跟进天数」，数据类型设置为「数字类型」，设置公式为：

INT(DATEDIF(最后跟进时间,TODAY(),'d'))

计算思路为：通过 TODAY函数 得到当前时间，再通 DATEDIF函数 计算当前和最后跟进时间的差值，最后通过 INT函数 取整即得到了最终的未跟进天数。

2.4 保存数据流

最后，将「字段设置」节点连接到「输出」节点，设置输出节点名称为：「未跟进天数输出」，点击保存，即完成数据工厂的设置。

3. 仪表盘设置

仪表盘的使用方法参见：仪表盘。

3.1 新建仪表盘

回到 CRM 套件前台，点击「新建 >> 新建仪表盘」：

3.2 添加指标图

1）设置仪表盘名称为「客户跟进情况遗忘提醒」，添加一个统计表，数据源为刚刚新建的数据流。点击「统计表 >> 数据流 >> 未跟进天数输出 >> 确定」：

2）设置统计表名称为「一周到两周未跟进」，添加指标图，计算一周到两周未跟进的客户数量。设置内容如下：

3）设置指标图的过滤条件，在左侧字段列表中，将「未跟进天数」拖拽至过滤条件中，设置过滤条件为：未跟进天数范围为 7 ~ 14，设置完成后点击「确定」：

4）按照同样的方法，分别添加「两周到一个月未跟进」、「一个月到两个月未跟进」、「两个月以上未跟进」指标图，过滤条件设置区别如下：

全部添加好后可对全部指标图调整尺寸，合理布局。

3.3 添加条形图

1）添加统计表，数据源为「未跟进天数输出」。点击「统计表 >> 数据流 >> 未跟进天数输出 >> 确定」：

2）设置统计表名称为「一周到两周未跟进」，添加条形图，查看每位负责人一周到两周未跟进的客户数量。设置内容如下：

3）设置条形图的过滤条件，过滤条件中添加「未跟进天数」字段，设置过滤条件为：未跟进天数范围为 7 ~ 14，设置完成后点击「确定」：

4）按照同样的方法，分别添加「两周到一个月未跟进」、「一个月到两个月未跟进」、「两个月以上未跟进」条形图，过滤条件设置区别如下：

全部添加好后可对全部条形图调整尺寸，合理布局。

3.4 添加明细表

1）添加明细表，数据源为「未跟进天数输出」。点击「明细表 >> 数据流 >> 未跟进天数输出 >> 确定」：

2）设置明细表名称为「客户明细」，用于查看全部跟进客户明细。设置内容如下：

3.5 添加筛选组件

筛选组件可帮助查看者快速筛选出自己需要的数据，并与统计表关联查看。

1）点击「筛选组件」，选择需要筛选的图表为四个指标图和明细表，设置筛选字段为「负责人」：

2）按照同样的方法，分别添加「协作人」、「领取时间」、「最后跟进时间」筛选组件，并调整组件尺寸，效果如下：

3.6 设置数据预警

在条形图中，还可以根据业务需求设置数据预警，满足预警条件的数据可以通过系统消息、钉钉/企业微信/邮箱/微信发送给被提醒人：

注：数据预警的设置方式参见：数据预警设置。

3.7 设置图表联动

最后，在「一周到两周未跟进」、「两周到一个月未跟进」、「一个月到两个月未跟进」、「两个月以上未跟进」四个条形图中设置图表联动，实现点击条形图快速联动、筛选数据的效果。

3.8 效果演示

效果演示参见本文【1.3 预期效果】。

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