销售订单

1 简介

1.1 场景简介

销售订单表是记录了企业销售订单信息的数据表。它记录了下单的时间、销售人员、产品信息、价格及交付要求等详细数据，实现了销售订货流程的可追溯性，为企业销售流程管理提供了极大帮助。

1.2 表单组成

销售单的构成主要分为 5 个方面，分别是合同基本信息、销售产品明细、订单明细、财务明细以及销售订单执行跟踪以及合同审批。在创建表单时，需选择 流程表单 进行创建。

2. 表单设计

2.1 销售订单基本信息

销售订单基本信息中通过添加选择数据字段，直接关联客户表中的基础信息。

业务员在填写订单基本信息时，仅需填写订单签订日期以及订单到期日期两个字段的数据即可：

2.2 销售产品明细

销售产品明细采用子表单录入，且通过子表单整体数据联动，直接关联报价单中的报价明细数据。

通过合同基本信息关联的报价单编号来进行数据匹配：

在销售产品明细中还加了当前产品的实时库存查询，通过数据联动，查询聚合表中计算好的库存数据。根据实际库存可以确定是否有足够的库存以供销售，如库存不够，还需联系采购部门及时进行补货：

库存数据以仓库和产品编码来进行确定：

其他数据的相关计算与 报价单 一致，此处不再一一说明：

2.3 订单明细

订单明细包括到货计划、财务条款以及合同审批。

1）到货计划

到货计划分为分批配送和单次配送，选择不同的到货计划，需要填写的不同的计划内容：

此功能通过显隐规则来实现：

2）财务条款

财务条款主要记录结算方式和收款计划。结算方式由客户信息自动关联，无需填写，但也可以根据需求修改；收款计划需要根据订单情况按需录入：

3）合同审批

合同审批为流程审批时需要录入的审批内容：

2.4 财务明细

财务明细包括开票明细和银行账户明细。此内容均由「关联客户」字段直接填充，无需手动填写：

2.5 销售订单执行跟踪

销售订单执行跟踪，是对销售订单执行情况的查询，查询的是聚合表中对订单的出库、退换货、对账相关的执行情况的统计：

3. 流程设计

表单设计完成后，继续设置销售订单的审批流程：

流程包括流程发起、商务审批以及合同附件上传这个 3 个数据填写节点。其中合同附件的上传，可以在提交订单的时候由业务员打印好合同模板，打印完毕后与客户完成销售合同的签署，待商务审批通过后，业务员再上传之前签署好的合同进行上传。

合同模板的设计参见下文：

4. 合同模板

合同模板在「扩展功能 >> 打印模板」处设置：

模板中的部分字段来自提交订单表时说填写的数据。效果如下：

5. 效果演示

5.1 订单提交与合同打印

提交订单并打印合同模板：

确认订单销售合同无误后，可以打印或者下载合同模板进行签署：

5.2 商务审批订单

订单提交后，商务将及时收到待办消息，可以对销售订单进行审批：

5.3 上传合同

将之前下载好的合同模板完成签署后上传备份，并提交流程。