打印模板
1. 简介
1.1. 功能简介
当我们需要对录入的数据进行打印时,可以通过自定义模板进行个性化打印,也可以通过系统模板直接打印,便于对数据进行查看和管理。
1.2 使用场景
- 采购管理 中,采购负责人可通过 Excel 打印模板生成 Excel 格式的询价单,并发送至供应商;供应商收到询价单后,可直接在 Excel 文件中编辑价格、交货期等信息。
- 合同管理 中,需要将审批通过的合同打印成纸质版盖章签订,可通过 Word 打印模板设计合同打印模板,完成合同打印;
- 人事管理 中,需要给通过面试的员工发送入职通知,可通过在线表格打印模板设置入职通知模板,在员工提交个人信息后,自动生成该员工的入职通知;
- 产品管理中,可通过系统模板打印,对产品信息进行汇总和整理等。
1.3 预期效果
1)以打印报价单为例,自定义 Excel 模板的打印效果如下:
2)以产品信息管理为例,自定义在线表格模板的效果如下:
3)以合同管理为例,自定义 Word 模板的打印效果如下:
4)以批量汇总产品信息为例,系统打印的效果如下:
1.4 版本说明
本功能为付费高级功能,需简道云标准版及以上版本可用(试用版可进行试用)。详情参见:官网定价。
2. 模板类型
打印模板分为如下类型:
- 自定义打印模板:可根据自身需求,自定义设置打印模板的样式,包括如下 2 类、3 种模板:
模板类型 | 模板名称 | 描述 | 打印输出结果 |
表格模板 | 在本地 Excel 文件的基础上插入表单中的字段代码,打印时会根据 Excel 文件的格式进行个性化打印 | Excel 格式文件 | |
直接在简道云提供的打印表格中,添加表单字段并设计样式,打印时会根据设计的样式进行打印 | PDF 格式文件 | ||
文档模板 | 在本地 Word 文件的基础上插入表单中的字段代码,打印时会根据 Word 文件的格式进行个性化打印 | Word 格式文件 |
- 系统打印模板:系统默认的打印样式,通过系统打印/打印表格的方式打印数据。
3. 设置入口
3.1 自定义模板
1)进入需要设置打印模板的表单,在「扩展功能 >> 打印模板」处,根据所需模板类型点击「新建表格/文档模板」,即可在下拉框中选择并新建相应的打印模板。
2)对于已经设置好的自定义模板,可以在模板列表处进行如下调整:
- 编辑:编辑、修改模板内容;
- 打印模板设置:设置模板使用范围及生成的文件名称,详情参见:模板使用范围;
- 复制:可复制模板到当前表单或同应用的其他表单中;
- 删除:删除模板。
3.2 系统模板
系统打印模板的打印样式不支持调整,仅能使用默认样式,详情参见:系统打印模板。
3.3 打印范围
3.3.1 模板使用范围
自定义打印和系统打印模板,支持在以下范围中使用:
- 预定义权限组中提交并管理本人数据、管理全部数据、查看全部数据
- 自定义权限组
- 表单数据管理
- 公开查询
- 单条数据外链
- 表单内链
3.3.2 字段打印范围
打印时,仅能打印出有可见权限的字段,不能打印出无可见权限的字段。
可见权限字段,即在「表单发布 >> 对成员发布 >> 权限组」中,拥有可见权限的字段,如下所示:
1)预定义权限组
在以下预定义权限组中,全部字段均为可见权限字段:
- 提交并管理本人数据
- 管理全部数据
- 查看全部数据
2)自定义权限组
新建权限组时,在字段权限中,勾选了可见权限的字段:
4. 移动端使用
4.1 微信公众号打印
若通过微信公众号登录企业并进行打印,需跳转第三方平台,借助第三方平台打印工具完成打印,操作步骤如下所示:
1)进入数据详情页中,点击「打印」按钮,待打印文件生成完成后,点击「确定」下载打印文件。
2)在打印文件预览页中,点击右上角三个原点,并选择「用其他应用打开」。
3)选择其他应用时,企业可根据自己需求进行选择,如选择「夸克」。
4)在第三方应用「夸克」中,打开下载文件,并点击右上角「设置」按钮,选择「打印」,即可打印数据。
4.2 微信小程序打印
若通过微信小程序登录企业并进行打印,则应按照以下操作步骤进行数据打印:
1)在数据详情页中,点击「打印」按钮,此时进入打印内容预览页中,点击右上角的三个小圆点,将预览的打印内容转发至微信的「文件传输助手」中,此时在文件传输助手中,打印内容将自动生成对应的文件。接着在传输助手中,打开文件。
2)打印文件打开后,点击右上角三个圆点,并选择「用其他应用打开」,企业可根据自己需求进行选择,如选择「夸克」。在第三方应用「夸克」中,打开下载文件,并点击右上角「设置」按钮,选择「打印」,即可打印数据。
注:使用第三方平台软件打开时,不同系统之间存在部分差异,以具体系统显示为主。