销售订单看板
1. 简介
1.1 看板简介
销售订单看板是对产品销售各环节的数据分析与展示。包括产品的销量、销售额统计,订单明细以及订单相关执行情况的跟踪查询。
1.2 应用场景
销售订单看板可以用于跟踪订单销量,以及跟踪销售订单的出库、退换货以及对账的执行情况。
1.3 预期效果
2. 设置步骤
销售订单看板包括「销售订单统计」、「销售订单-出库-退换货-对账执行统计」以及「销售订单生产执行跟踪」。
2.1 销售订单统计
销售订单统计主要对「销售订单」表中的订单数据进行汇总统计与明细展示。
对于销售总金额、签单客户数等统计数据,只有订单审核通过的才需要被计算进来:
在图表设计时,需要设置过滤条件,仅选择审批通过的订单数据:
2.2 销售订单-出库-退换货-对账执行统计
1)数据处理与计算
「销售订单-出库-退换货-对账执行统计」看板的相关数据计算需要用到简道云高级功能:
聚合表:可以对多表进行关联计算,展示实时计算结果。
部分计算已在模板中完成,如下图所示:
「销售订单-出库-退换货-对账执行统计」看板是对销售过程的全流程数据监控,计算时需要用到的表单有:
将关联的字段添加为行表头并进行重命名:
接下来,对销售订单有关的数据进行计算:
注:在指标中进行计算时,我们提前从所有关联的表单中各抽取一个字段,进行先加后减,作为计算公式中的固定组成部分,可以有以下 2 点作用:
- 确保公式能够涵盖所有相关表单,避免出现 聚合表计算错误的情况说明 中的情况;
- 方便您更加快速地新建指标,进行计算。
2)数据分析与展示
计算完毕后,即可在仪表盘对计算后的数据进行分析与展示,这里我们使用 透视表 :
3)效果演示
2.3 销售订单生产执行跟踪
销售订单生产执行跟踪看板中分析并统计了销售订单的生执行跟踪情况。
1)数据处理与计算
「销售订单-出库-退换货-对账执行统计」看板的相关数据计算需要用到简道云高级功能:
数据工厂:数据工厂是简道云中加工和处理数据的工具,得到的数据可以用于仪表盘进行数据分析。如果您之前了解过数据仓库技术,就可以将数据工厂理解为简易版的 ETL 工具。
部分计算已在模板中完成,如下图所示:
据流的计算如下图所示:
2)数据展示
通过 仪表盘 ,可以将数据工厂统计的数据进行展示:
这里我们使用 透视表 :
3)效果演示