销售订单

1. 简介

1.1 场景简介

销售订单表是记录了企业销售订单信息的数据表。它记录了下单的时间、销售人员、产品信息、价格及交付要求等详细数据，实现了销售订货流程的可追溯性，为企业销售流程管理提供了极大帮助。

1.2 表单组成

销售订单的构成主要分为 6 个方面，分别是销售订单信息、订单明细、财务明细、销售出库、销售退换货以及销售订单执行跟踪。在创建表单时，需选择 流程表单 进行创建。

2. 表单设计

2.1 销售订单信息

销售订单信息中通过添加 1 个 选择数据 字段，直接关联客户表中的基础信息。

业务员在填写客户及订单基本信息时，仅需填写订单签订日期以及订单到期日期两个字段的数据即可：

2.2 订单明细

订单明细包括销售产品明细、到货计划、财务条款以及合同审批。

1）销售产品明细

销售产品明细采用子表单录入，且通过选择数据字段直接关联产品信息表中的基础信息。

在销售产品明细中还加了当前产品的实时库存查询，通过数据联动，查询聚合表中计算好的库存数据。根据实际库存可以确定是否有足够的库存以供销售，如库存不够，还需联系采购部门及时进行补货：

库存数据以仓库和产品编码来进行确定：

其他数据的相关计算与 报价单 一致，此处不再一一说明：

2）送货计划

送货地址由选择数据字段「选择客户」自动进行填充，送货计划需要根据订单情况按需录入：

3）财务条款

财务条款主要记录送货计划、结算期限和收款计划。结算期限由选择数据字段「选择客户」自动进行填充，无需填写，但也可以根据需求修改；收款计划需要根据订单情况按需录入：

4）合同审批

合同审批为流程审批时需要录入的审批内容：

2.3 财务明细

财务明细包括开票明细和银行账户明细。此内容均由选择数据字段「选择客户」自动进行填充，无需手动填写：

2.4 销售出库

销售出库，是对产品销售出库信息的关联查询，关联的是销售出库表：

2.5 销售退换货

销售退换货，是对产品销售退货、销售换货信息的关联查询，关联的是销售退货表和销售换货表：

2.6 销售订单执行跟踪

销售订单执行跟踪，是对销售订单执行情况的查询关联，关联的是聚合表中对订单的出库、退换货、对账相关的执行情况的统计：

3. 流程设计

流程包括销售订单发起、商务审批以及合同附件上传这 3 个数据填写节点。若商务审批节点的审批结果为通过，则流转至合同附件上传，若不通过，流程直接结束：

其中合同附件的上传，可以在提交订单的时候由业务员打印好合同模板，打印完毕后与客户完成销售合同的签署，待商务审批通过后，业务员再上传之前签署好的合同。

合同模板的设计参见下文：

4. 合同模板

合同模板在「扩展功能 >> 打印模板」处设置：

模板中的部分字段来自提交订单表时所填写的数据。效果如下：

5. 效果演示

5.1 销售订单发起

通过选择数据、数据联动、公式计算等，可以减少业务人员的信息填报字段，仅需简单选择即可完成整个销售报价单的填报：

5.2 商务审批订单

订单提交后，商务将及时收到待办消息，可以对销售订单进行审批，提交订单并打印合同模板：

5.3 合同附件上传

将之前下载好的合同模板完成签署后上传备份，并提交流程。