报价单

1 简介

1.1 场景简介

报价是向潜在客户或者客户提供产品或服务价格的一种商业行为。

1.2 表单组成

报价单的构成主要分为 3 个方面，分别是客户基本信息、报价单明细的录入，以及方案设计流程、报价环节的审批。因此，在创建表单时，需选择 流程表单 进行创建。

2. 表单设计

2.1 客户基本信息

客户基本信息主要关联客户表中的客户资料，可以通过 选择数据 字段直接关联需要的客户资料。

2.2 报价信息

2.2.1 产品需求明细

产品需求明细可以采用子表单进行录入，一次可录入多条。

产品资料可以通过 选择数据 直接关联产品信息表中的数据，录入明细时可直接选择，无需手动输入：

2.2.2 报价毛利率计算

报价毛利率=（销售订单金额(含税)/元-产品成本总额/元)/销售订单金额(含税)/元

1）产品成本总额计算

首先计算产品成本，产品成本=产品需求明细.成本单价/元*产品需求明细.销售数量

产品需求明细中的成本单价已设置数据联动，联动显示产品销售价格表中的成本单价。

再计算整单产品成本：

2）销售订单金额计算

销售订单金额=销售原价总额(含税)/元-优惠金额/元

在报价场景中，有时候在销售价的基础上会进行整单折扣优惠，实际销售订单金额为报价优惠后的金额。

3）报价毛利率计算

报价毛利率=(销售订单金额(含税)/元-产品成本总额/元)/销售订单金额(含税)/元

通过计算出来的订单总金额减去产品总成本再除以订单总金额即可得到产品毛利率。如下图所示：

2.2.3 优惠金额分摊

1）整单折扣率计算

通过优惠金额和销售原价总额，即可得出整单折扣率，那么分摊到每个产品的也是这个折扣率：

2）产品售价计算

那么产品的实际售价就是产品需求明细.销售单价(含税)/元*整单折扣率%：

这就是优惠金额分摊的计算规则。

3. 流程设计

设计好报价单需要录入的基础信息有关的字段后，需要进一步进行方案设计、报价修正、报价审批流程。

其中，对于需要方案设计的报价单，通过子流程自动触发方案设计表单。

3.1 方案设计子流程需要的数据

方案设计信息查询了 方案设计 、产品信息 、产品BOM 中的数据，以方案设计流程为例，如下图所示：

3.2 审批需要录入的数据

审批时需要录入的资料如下图所示，根据需要依次添加相应的字段：

3.3 流程设计

报价单的流程是由方案设计、报价修正、商务审批三个节点组成，如下图所示：

3.3.1 方案设计

新建方案设计子流程：

设置数据传递规则：

设置流程数据流转条件：

根据实际业务设置好对应的审批负责人：

不同节点的字段权限配置可在右侧进行配置：

4. 使用效果

通过选择数据、数据联动、公式计算等，可以减少业务人员的信息填报字段，仅需简单选择即可完成整个销售报价单的填报：

负责人收到待办后进入方案设计确认：

方案内容设计：

负责人进行方案审批：

报价审核工作人员收到待办后进行报价修正：

最后进入负责人审批报价单：