销售目标进度管理实现方案

1. 简介

1.1 方案简介

作为销售目标完成的重要保证———销售管理三板斧：“定目标、追过程、拿结果”，相信企业都不陌生。简单来说，就是基于销售预测合理制定目标，基于客户漏斗追踪阶段过程，基于销售进度掌握数据结果。

销售预测及客户转化漏斗实现方案参见：

那么，对于销售目标进度管理，企业又将面对何种问题，又该如何应对？

1.2 方案痛点

做销售目标进度管理需要回答清楚以下三个问题：

部分企业的销售目标制定通过拍脑袋决定，缺少决策依据，容易定得过低或虚高；定完以后，数据混乱，进度统计困难重重，人员驱动缺少抓手；除此之外，销售过程不清晰，差距原因难定位。上述问题环环紧扣，导致目标管理混乱，业绩达成困难。

1.3 方案价值

简道云 CRM 应用管理方案，通过全面的数据沉淀，对销售目标管理的各环节进行分析预测，全方位保障销售业绩达成：

1.4 实现思路

销售目标进度管理方案的实现思路如下：

1.5 预期效果

通过销售业绩进度管理，可以实时查询销售目标完成进度，并根据设置的提成比例规则自动完成提成金额计算：

2. 实现步骤

2.1 目标制定

1）目标录入

部门主管按月录入每个销售组员的月度回款目标：

2）提成规则

根据目标完成比例不同，制定不同提成规则，激励销售人员像高目标完成率靠齐：

2.2 进度分析

1) 每月薪酬数据备份

通过数据工厂的「销售薪酬计算-每月同步」数据流将每月计算好的上月薪酬数据定时自动同步至表单中进行数据备份。

2）销售业绩进度计算

销售业绩进度通过销售薪酬计算数据流完成计算：

数据工厂数据流中，首先计算当月的目标和回款数据，同最新提成规则数据进行合并计算，得出当月的目标完成率、提成金额等：

需要注意的是，为了演示出完整的业绩看板，数据流中的数据过滤位设置过滤为当月数据，实际使用时，需要修改为当月：

当月数据计算完成后，再将历史计算数据进行追加合并，即可得出全量业绩进度数据：

2.3 看板展示

1）个人业绩

数据分析计算完毕，可以将销售个人业绩数据通过分析进行展示，成员或部门领导可以实时部门销售的目标完成情况：

2）团队业绩

公式业绩看板可以在制作完毕后发不给销售总监查看，便于总监了解销售业绩完成情况，及时定位分析销售问题，优化销售策略，促进完成公司目标销售额：

3. 模板推荐