客户管理

1. 简介

客户管理是企业全面管理项目相关客户的关键过程，旨在建立和维护与客户之间的紧密关系，进而提升企业在市场竞争中的地位和竞争力。

2. 表单搭建

客户管理部分是由客户、联系人以及跟进记录组成，如下：

2.1 客户

「客户」表单主要是记录客户基本信息，并查询出对应的财务信息、联系人信息、跟进记录、合同信息以及回款/开票记录。表单组成如下：

2.1.1 查询

客户表单中「联系人信息」、「跟进记录」、「合同信息」和「回款/开票记录」标签页，均通过 查询 功能分别关联「跟进记录」、「项目合同」、「回款登记」和「开票申请」表单。

以「联系人信息」为例，通过查询，将该客户有关联系人的数据全部查询并显示出来，设置步骤如下图所示：

2.1.2 自定义按钮

「客户」表单中通过以下 2 个 自定义按钮 快速进行业务操作：

以「跟进记录」自定义按钮为例，其操作步骤如下：

1）在「任务管理 >> 扩展功能 >> 自定义按钮」中，点击「新建自定义按钮」：

2）设置对应的按钮样式、可用条件、执行动作，如下：

2.1.3 效果演示

在「客户」表单中通过自定义按钮快速进入跟进记录、联系人表单进行操作，效果如下：

2.2 联系人

「联系人」表单主要用于记录对应客户的联系人信息，由客户信息和联系人信息组成，表单设计如下：

2.2.1 选择数据

联系人表单中，「客户编号」和「客户名称」通过 选择数据 从「客户」表单中选择对应的客户信息。设置步骤如下图所示：

2.2.2 效果演示

以管理员在「联系人」表单中添加联系人信息为例，其效果如下：

2.3 跟进记录

「跟进记录」表单是对客户的跟进情况的过程记录，由跟进内容记录、跟进目标和跟进记录组成，其表单设计如下：

2.3.1 选择数据

跟进记录表单中，「跟进目标」通过 选择数据 从「客户」表单和「联系人」表单中分别选择对应的客户名称、客户编号以及联系人姓名、联系人手机号信息。

以「选择客户」字段为例，选择并展示客户表单中的客户名称、客户编号，设置步骤如下图所示：

2.3.2 效果演示

以管理员在「跟进记录」表单中添加跟进记录为例，其效果如下：