自定义按钮

1. 简介

1.1 功能简介

自定义按钮支持管理员将复杂业务设计为一个按钮事件,成员可通过自定义按钮执行对应的表单操作,完成业务处理。自定义按钮可以为成员提供更便捷的业务操作方式,从而实现工作效率的全面提升。

1.2 应用场景

  • 采购管理中,采购申请通过审批后,可通过自定义「发起订单」按钮,快速完成采购订单的发起;
  • 销售管理中,跟进客户并确认客户意向后,可通过自定义「新建商机」按钮,快速新建该客户的商机;
  • 库存管理中,当采购流程流转完成后,可通过自定义「入库」按钮,同步新增数据到入库表中,完成产品入库操作等。

1.3 预期效果

1)在数据详情页中使用:

2)在表格视图中使用:

2. 设置步骤

2.1 添加按钮

进入要设置按钮的表单,点击「扩展功能 >> 自定义按钮 >> 新建自定义按钮」,进入自定义按钮的添加页面:

2.2 按钮样式

按钮样式即按钮的展示效果,包括按钮名称和样式设置:

  • 按钮名称:按钮的显示名称,最多可设置 50 个字符;
  • 样式设置:点击样式设置下的按钮,可自定义设置按钮的风格、颜色,以及按钮名称前的图标。

2.3 可用条件

可用条件是对表单数据设置的过滤条件。只有当数据满足可用条件时,才能使用自定义按钮。点击「添加可用条件」,设置内容如下:

  • 多个条件的关系:当存在多个可用条件时,可以选择满足「所有」或「任一」条件;
    • 所有:多个条件之间的关系为「且」,满足所有条件的数据可使用自定义按钮;
    • 任一:多个条件之间的关系为「或」,满足任一条件的数据可使用自定义按钮;
  • 条件字段:选择表单中的主表字段,或系统字段(提交信息字段、微信字段、扩展字段);
  • 字段关系:根据条件字段的类型,设置不同的字段关系,如等于、不等于、包含、不包含、为空、不为空等;
  • 字段值:根据条件字段的类型,可选择本表单数据的字段值、自定义字段值等。

2.4 执行动作

执行动作即点击自定义按钮后触发的操作,设置内容如下:

  • 按钮执行动作:目前仅支持新增他表数据;
  • 目标表单:即需要新增数据的表单,可选择本应用的表单或 跨应用 表单;
  • 字段默认值:点击「添加字段」,设置目标表单新增数据时,各字段的字段值:
    • 选择字段:仅支持选择主表字段;
    • 设置字段值:字段值可以设置为:当前表单字段值、自定义以及空值。

全部设置完成后,点击「保存」。

注:至少设置一个字段的默认值;设置了默认值后,使用时仍可对其进行修改。

目标表单选择完成后,将会出现 按钮,若在设置字段默认值时,需要参考、修改目标表单设计,点击该按钮即可一键跳转至目标表单的设计页面。效果如下图所示:

2.5 设置使用范围

1)按钮添加时设置

保存设置后,将自动进入使用范围设置,即设置在哪些权限组中可以使用该按钮。

勾选需要使用按钮的权限组,点击「完成」即可保存设置,或点击「稍后设置」暂不设置使用范围。

2)权限组中设置

除了在自定义按钮处设置使用范围,还可以在权限组处对自定义按钮进行设置。

进入「表单发布 >> 对成员发布」,点击权限组的「其他设置 >> 自定义按钮设置」:

在自定义按钮设置界面,即可选择需要在权限组中使用的自定义按钮,设置完成后点击「确定」。

2.6 表格视图中展示按钮

选择好自定义按钮后,在「对应权限组 >> 自定义按钮设置」处开启「电脑端表格视图展示」开关,该按钮即可显示在电脑端表格视图的第一列,效果如下:

注:一个权限组展仅支持设置一个固定按钮。

2.7 其他设置

2.7.1 排序

当一个表单中添加了多个自定义按钮时,支持对列表中的自定义按钮进行拖拽排序,便于查看。如下图所示:

2.7.2 删除和复制

设置好的按钮还支持删除与复制,如下图所示:

2.7.3 编辑修改

对于设置的按钮,还可以进行修改调整。如下图所示:

2.8 效果演示

自定义按钮支持在如下场景中使用:

  • 权限组
  • 表单数据内链
  • 关联查询:数据明细
  • 流程动态:子流程数据
  • 仪表盘:数据管理表格、日历、甘特图、明细表

注:流程处理中的待办链接、表单外链等场景,暂不支持展示自定义按钮。

2.8.1 在数据详情页使用

以仪表盘的数据管理表格为例,在数据管理表格中点击表单数据,右上角点击自定义按钮,即可根据按钮的设置新增其他表单数据,效果如下:

2.8.2 在表格视图中使用

进入权限组,在表单数据的第一列点击自定义按钮,即可根据按钮的设置新增其他表单数据,效果如下:

注:使用按钮时,成员需具有目标表单的新增数据权限,否则无法使用自定义按钮新增数据。

3. 注意事项

1)通过自定义按钮新增表单数据,同表单填报,可以触发智能助手、公式、表单校验等。

2)简道云后续还将推出更多自定义按钮执行动作供大家选择,如您有相关需求,可通过 填写表单 反馈给我们。

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