自定义按钮 - 简道云

自定义按钮

1. 简介

自定义按钮支持管理员将复杂业务设计为一个按钮事件，成员可通过自定义按钮执行对应的表单操作，完成业务处理。自定义按钮可以为成员提供更便捷的业务操作方式，从而实现工作效率的全面提升。

1）新增数据

以采购场景为例，采购员可以直接为通过审批的采购申请，快速发起采购流程。效果如下所示：

2）编辑数据

以筛选简历为例，HR 需要快速填写简历筛选信息，包括：招聘负责人、简历状态、筛选意见。此时，HR 可以点击「简历淘汰」按钮，一键填写简历筛选信息。效果如下所示：

3）执行智能助手

以点名签到场景为例，负责人可以通过点击按钮来触发智能助手Pro，将对应人员的点名结果自动同步新增至「签到记录表」中。效果如下所示：

进入要设置按钮的表单，点击「扩展功能 >> 自定义按钮 >> 新建自定义按钮」，进入自定义按钮的设置页面：

新建自定义按钮时，支持选择以下 3 类执行动作（即点击自定义按钮后触发的操作）。

执行动作的具体说明如下：

动作类型	描述	补充说明
新增数据	使用场景1：点击单条数据中的按钮，发起新增点击后，会提供目标表单的数据填报页（并可自动填写部分字段内容），填写信息后提交即可	需手动提交数据在提交数据前，可以自定义修改预设内容
新增数据	使用场景2：选择多条数据后，点击按钮统一发起新增点击后，会将所选数据传递到目标数据的关联子表中，详情参见：自定义按钮批量传递数据至关联子表	需手动提交数据在提交数据前，可以自定义修改预设内容
编辑数据	点击单条数据中的按钮后，会提供指定字段的编辑页面。编辑并提交后，会更新该数据内对应字段的值	需手动提交数据提交前，可修改预设内容
执行智能助手	点击按钮后，会触发按钮所绑定的智能助手Pro，使其自动执行一系列数据操作，如查询数据、新增数据等（支持选择多条数据后，批量触发）	支持修改/删除等多种数据操作点击按钮后，无需手动操作，将按预设规则自动执行，故不可手动修改预设内容

1）方法一：在自定义按钮处调整

进入「扩展功能 >> 自定义按钮」页面，点击某一按钮后的「设置使用范围」，并选择需要使用该按钮的权限组，设置完成后点击「确定」。

2）方法二：在权限组处调整

进入「表单发布 >> 对成员发布」，点击某一权限组的「其他设置 >> 自定义按钮设置」，并选择需要在该权限组中使用的自定义按钮，设置完成后点击「确定」。

在「扩展功能 >> 自定义按钮」页面内，可以对已添加的自定义按钮进行修改、删除、复制、拖拽排序等操作。以排序为例，如下图所示：

根据管理员设置的显示位置，自定义按钮支持在如下 3 大类场景中使用：

注：

1）若未能在相应位置处看到按钮，可能是按钮并未设置相应「显示位置」的原因。

2）流程处理中的待办链接、表单外链等场景，暂不支持展示自定义按钮。

点击单条数据，进入其数据详情页面后可见可用按钮。按钮显示位置如下：

常见场景及入口如下表所示：

常见使用场景	入口
表单数据内链	访问链接时会直接进入数据详情页。
流程动态（仅查看子流程时可用）	流程数据中含有子流程时，在父流程的流程动态中，点击进入子流程数据的详情页后，可见可用子流程的按钮：
仪表盘（仅支持从数据管理表格、日历、甘特图、明细表中进入）	需从图表中点击数据，进入数据详情页中方可使用按钮：
查询字段（仅查询多条数据时可用）	需从查询出的数据表格中，点击某条数据，进入数据详情页后使用按钮：

在如下权限组视图中查看数据时，按钮会一同展示在数据上。

以表格和看板视图为例，按钮效果如下图所示：

在权限组中勾选数据后，将出现批量操作工具栏，显示位置包含「批量操作工具栏」的按钮会展示在此处。

注：此类位置的自定义按钮通常用于以下 2 类操作场景。