1. 简介
1.1 功能简介
自定义按钮支持管理员将复杂业务设计为一个按钮事件,成员可通过自定义按钮执行对应的表单操作,完成业务处理。自定义按钮可以为成员提供更便捷的业务操作方式,从而实现工作效率的全面提升。
1.2 应用场景
- 采购管理中,采购申请通过审批后,可通过自定义「发起订单」按钮,快速完成采购订单的发起;
- 销售管理中,跟进客户并确认客户意向后,可通过自定义「新建商机」按钮,快速新建该客户的商机;
- 库存管理中,当采购流程流转完成后,可通过自定义「入库」按钮,同步新增数据到入库表中,完成产品入库操作等。
1.3 预期效果
1)在数据详情页中使用:
2)在表格视图中使用:
2. 设置步骤
2.1 添加按钮
进入要设置按钮的表单,点击「扩展功能 >> 自定义按钮 >> 新建自定义按钮」,进入自定义按钮的添加页面:
2.2 按钮样式
按钮样式即按钮的展示效果,包括按钮名称和样式设置:
- 按钮名称:按钮的显示名称,最多可设置 50 个字符;
- 样式设置:点击样式设置下的按钮,可自定义设置按钮的风格、颜色,以及按钮名称前的图标。
2.3 可用条件
可用条件是对表单数据设置的过滤条件。只有当数据满足可用条件时,才能使用自定义按钮。点击「添加可用条件」,设置内容如下:
- 多个条件的关系:当存在多个可用条件时,可以选择满足「所有」或「任一」条件;
- 所有:多个条件之间的关系为「且」,满足所有条件的数据可使用自定义按钮;
- 任一:多个条件之间的关系为「或」,满足任一条件的数据可使用自定义按钮;
- 条件字段:选择表单中的主表字段,或系统字段(提交信息字段、微信字段、扩展字段);
- 字段关系:根据条件字段的类型,设置不同的字段关系,如等于、不等于、包含、不包含、为空、不为空等;
- 字段值:根据条件字段的类型,可选择本表单数据的字段值、自定义字段值等。
2.4 执行动作
执行动作即点击自定义按钮后触发的操作,设置内容如下:
- 按钮执行动作:目前仅支持新增他表数据;
- 目标表单:即需要新增数据的表单,可选择本应用的表单或 跨应用 表单;
- 字段默认值:点击「添加字段」,设置目标表单新增数据时,各字段的字段值:
- 选择字段:仅支持选择主表字段;
- 设置字段值:字段值可以设置为:当前表单字段值、自定义以及空值。
注:至少设置一个字段的默认值;设置了默认值后,使用时仍可对其进行修改。
注:简道云后续还将推出更多自定义按钮执行动作供大家选择,如您有相关需求,可通过 填写表单 反馈给我们。
全部设置完成后,点击「保存」。
2.5 设置使用范围
1)按钮添加时设置
保存设置后,将自动进入使用范围设置,即设置在哪些权限组中可以使用该按钮。
勾选需要使用按钮的权限组,点击「完成」即可保存设置,或点击「稍后设置」暂不设置使用范围。
2)权限组中设置
除了在自定义按钮处设置使用范围,还可以在权限组处对自定义按钮进行设置。
在自定义按钮设置界面,即可选择需要在权限组中使用的自定义按钮,设置完成后点击「确定」。
2.6 表格视图中展示按钮
选择好自定义按钮后,在「对应权限组 >> 自定义按钮设置」处勾选按钮后的固定按钮,该按钮即可显示在电脑端表格视图的第一列,效果如下:
注:一个权限组展仅支持设置一个固定按钮。
2.7 其他设置
2.7.1 排序
当一个表单中添加了多个自定义按钮时,支持对列表中的自定义按钮进行拖拽排序,便于查看。如下图所示:
2.7.2 删除和复制
设置好的按钮还支持删除与复制,如下图所示:
2.7.3 编辑修改
对于设置的按钮,还可以进行修改调整。如下图所示:
2.8 效果演示
自定义按钮支持在如下场景中使用:
- 权限组
- 表单数据内链
- 关联查询-数据明细
- 流程动态-子流程数据
- 仪表盘-数据管理表格( 日历、甘特图、明细表)
注:流程处理中的待办链接、表单外链等场景,暂不支持展示自定义按钮。
2.8.1 在数据详情页使用
以仪表盘的数据管理表格为例,在数据管理表格中点击表单数据,右上角点击自定义按钮,即可根据按钮的设置新增其他表单数据,效果如下:
2.8.2 在表格视图中使用
进入权限组,在表单数据的第一列点击自定义按钮,即可根据按钮的设置新增其他表单数据,效果如下:
注:使用按钮时,成员需具有目标表单的新增数据权限,否则无法使用自定义按钮新增数据。
3. 注意事项
通过自定义按钮新增表单数据,同表单填报,可以触发智能助手、公式、表单校验等。