自定义详情页
1. 简介
1.1 功能简介
自定义详情页中提供了丰富的 内容组件,如「阶段条」、「简报卡片」、「数据填报」、「嵌入页面」等。支持从模板创建、自由拖拽组件、灵活设计布局,帮助打造贴合业务的数据展示页面。
1.2 使用场景
- 查看商机时,通过「阶段条」直观查看或快速更改商机的推进状态;
- 查看项目详情时,同时在「数据表格」内查看和管理相关联的客户、任务等数据;
- 查看客户信息时,可边查看边在「数据填报」内填写跟进记录、联系人、订单等数据。
注:如下数据访问场景中,自定义详情页不生效,展示的仍为系统默认详情页。
- 表单外链访问(暂不生效)
- 移动端访问(暂不生效)
- 数据管理访问
1.3 预期效果
以「商机表」为例,查看商机时,可在「阶段条」中一键更改商机的推进状态。同时,还可在「数据填报」组件中快速填报跟进记录。效果如下所示:
注:
1)点击自定义详情页右上角的「编辑」按钮后,可在弹出的数据编辑窗口内编辑数据;
2)在自定义详情页中打印数据时,将会打印「成员有可见权限的字段」,而非仅打印「详情页中展示的表单字段」。
1.4 版本说明
本功能为付费高级功能,需简道云标准版及以上版本可用(试用版可进行试用),定制版、青春版用户暂不支持使用。版本升级可点击:商务咨询。
2. 设置步骤
2.1 设置入口
1)进入表单编辑页面,在「扩展功能 >> 数据详情」处点击「升级为自定义详情页」。按需选择创建方式后,将会创建 1 张自定义详情页,并自动进入页面设计器。
- 从模板创建:根据模板生成详情页,可在模板的基础上继续调整设计;
- 创建空白详情页:生成空白详情页,需从 0 开始设计页面。
2)进入页面设计器后,可以自由添加、配置组件。此外,若当前页面为空白详情页,可以点击详情页上方的「+」按钮,选择从模板创建。
注:每张表单暂仅支持创建 1 个自定义详情页。
2.2 设计详情页
2.2.1 添加组件
注:各组件的功能及设置方式可参考:组件介绍。
进入设计器后,将鼠标悬停至详情页顶部,点击「+」按钮即可添加组件。或将鼠标悬停至已有组件,点击组件下方的「+」按钮来添加组件。支持添加的组件如下:
- 简报卡片
- 阶段条
- 多标签页
- 表单字段
- 数据表格
- 数据填报
- 图片
- 富文本
- 流程动态(仅流程表单可见、可用)
- 数据评论
- 数据日志
- 嵌入页面
2.2.2 编辑组件
1)选中组件,在右侧「组件属性」 界面内进行组件配置,具体配置内容可参考本文第三节。
2)配置组件时,可以拖拽调整组件的宽度、位置等。如下图所示:
2.2.3 其他操作
将鼠标悬停至已有组件,点击组件左侧的「菜单」按钮,支持进行如下操作:
1)复制/编辑/删除组件
点击相应按钮即可进行组件的复制、编辑、删除操作。其中,删除「多标签页」组件时,可以选择是否同步删除「多标签页」内的其他组件,如下图所示:
2)调整组件高度
开启 「自适应高度」后,组件高度将跟随内容自动调整。关闭后,可以自定义组件高度。如下图所示:
注:
1)「数据填报」、「嵌入页面」、「图片」组件不支持「自适应高度」。
2)「简报卡片」、「阶段条」组件不支持关闭「自适应高度」。
3)除「流程动态」、「数据日志」、「数据评论」、「多标签页」外,其余组件默认开启「自适应高度」。
3)移入/移出组件
组件在「多标签页」的外部、内部时,可以进行的操作不同:
- 在多标签页外:点击「移入多标签页 >> 选择多标签页组件 >> 选择标签页」,将组件移动至标签页内;
- 在多标签页内:选择「从标签页移出」,或是移动至其他多标签页组件/其他标签页内。
以组件的移入/移出为例,如下图所示:
注:若详情页内没有「多标签页」组件,则操作菜单中不可见「移入多标签页」和「从标签页移出」按钮。
2.3 设置全局样式
点击详情页右上角的 「页面设置」,可以设置详情页的全局样式,包括:
设置内容 | 说明 |
风格 | 为详情页预设 4 种常用样式,可按需选用。 |
背景 | 支持自定义详情页的背景,可设置为颜色或图片。设置为图片时,可以设置图片的填充方式,包括:适应、填满、拉伸。 |
组件样式 | 提供卡片和无框 2 种组件样式:
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卡片间距 | 仅在「组件样式」为卡片时可见,支持设置为紧凑或适中。 |
2.4 预览详情页
1)在页面设计过程中,点击右上角的 「预览」 按钮,可以实时查看当前设计效果。
2)预览时,可以在「预览数据」 处选择不同的数据进行预览,查看不同数据的使用效果。
注:
1)预览时,对数据进行的任何操作如编辑、复制、删除等,都会正常生效,请谨慎操作。
2)「预览数据」 处会提供有查看权限的数据供选择。
2.5 保存/启用详情页
完成详情页设计后,可以点击右上角的「保存」/「启用」按钮,来保存/启用详情页。
操作 | 含义 |
保存 | 保存当前详情页设计。且详情页的状态不同,保存的效果不同:
|
启用(仅在详情页未启用时出现) | 保存当前详情页设计,并将详情页投入正式使用。 注:启用后,成员在电脑端查看表单数据时,将显示自定义详情页,手机端仍显示系统默认详情页。 |
2.6 切换详情页
创建自定义详情页后,「扩展功能 >> 数据详情」中将会展示如下 2 个详情页,选中某一详情页并「确定」切换后,即可启用该详情页。此外,还可点击详情页后的「编辑」按钮,进行详情页设计。
- 系统默认详情页
- 自定义详情页
注:启用自定义详情页后,成员在电脑端查看数据时,将显示自定义详情页,手机端仍显示默认详情页。
2.7 删除详情页
自定义详情页支持删除操作,在「扩展功能 >> 数据详情」处点击自定义详情页后的「删除」按钮即可。