克吕士:简道云CRM+ERP,实现业务全流程闭环

简道云帮助我们解决了业务流程不连贯、信息不互通的痛点,通过简道云灵活的自定义平台,我们搭建了全流程闭环管理系统,并在这个过程中实现信息互通,企业管理效率真正得到了提升。整体使用下来,简道云是目前最贴合我们实际业务的信息化产品。希望简道云可以继续迭代优化,越来越接近我们的理想使用场景,我相信连接紧密、服务到位的简道云团队可以做到!

--克吕士科学仪器(上海)有限公司 总经理 王磊




一、案例背景

克吕士科学仪器有限公司是一家表面仪器制造商,其母公司为德国 KRüSS 公司,成立于 1796 年。KRüSS 公司始终致力于表界面领域测量技术和设备的创新,开发了世界上第一款全自动表面张力仪,第一款全自动接触角测量仪,使之成为全球市场表界面研究和检测的国际标准。

克吕士科学仪器(上海)有限公司是国内表面测量行业最大的设备厂商,国内综合市占率 60%。目前企业员工有 20-30 人,拥有 1300 多家企业客户。


和其他制造商面临的难题一样,克吕士科学仪器在信息化建设的道路上,也面临一些管理困扰:

1)企业个性化需求难以满足

作为表面仪器的制造商,随着行业的快速发展,企业的业务流程变化大。原先使用的CRM系统自定义功能弱,无法灵活适应业务的快速变化。市面上信息化管理产品很多,但是企业能真正能深入应用,并适配实际个性化需求的产品几乎没有。

2)业务全流程闭环难以实现

克吕士在企业管理中包含客户管理、销售订单管理、进销存管理、采购物流、售后服务等业务流程,过去的各模块系统独立运营,导致数据孤岛问题,使得流程协同能力差、云端储存实现不佳,导致管理效率低下。


二、解决方案

面对这些信息化建设中的困境,企业领导开始寻找一个能够拥有自定义开放性的系统,搭建适合企业自身的应用,并和其他业务系统打通,实现业务流程全闭环的系统

通过测试使用简道云,搭建了 CRM+ERP 两大应用,并已全面投入使用。 CRM 主要为了解决企业在售前环节,市场获客、客户跟进、招标成单的销售管理闭环。 ERP 主要为了解决企业在售中售后环节,合同签约、进销存、售后服务、供应商管理、维修等的资源管理闭环。 同时,将两大管理环节进行联动,实现信息互通、高效管理。



1、CRM

CRM 应用搭建过程中,使用的是 CRM 标准套件,再结合企业自身的业务特点,附加了一些模块,实现市场获客-客户跟进-成单销售全流程闭环,前端导入、后段反馈,都可以使用自定义功能,灵活地调整满足实际需求

CRM 拥有独立设计的专属首页,包含可钻取源数据的销售简报、销售过程转化漏斗、近期跟进日历、近期业务关注列表。近期的业务动态在首页就能快速查看。


简道云 CRM 的预定义功能和自定义功能提供了“市场营销获客→客户跟进→方案报价/招投标→订单合同→发票回款→发货/交付→售后→绩效管理/费控管理”的销售全流程管理,解决销售管理中常见的销售数据不实时、销售阶段不可控的问题,辅助团队决策,并提高客户体验。




利用简道云的数据分析能力,管理员自定义搭建出的关键指标和数据看板,实现对营销数据、线索、客户、销售、售后、投标等多环节进行数据分析。管理层可实时查看各个阶段的销售数据和客户数据。




2、ERP

利用简道云应用间数据灵活调取的特性,企业将CRM的销售订单信息同步到了 ERP,解决了数据孤岛的问题。

ERP 应用由合同、售后、进销存、库存、外贸管理、应用服务、供应商、维修模块构成,实现了合同签约-进销存-供应商管理-售后服务-维修等的业务全流程闭环。



三、案例总结

克吕士科学仪器有限公司在简道云的标准模板基础上,利用灵活轻量的自定义功能,搭建出更贴合企业业务特征的系统。

企业管理上实现了目标&各过程信息联动,帮助企业提效 35% ,业务流程效率提升 50%,多方信息同步和交叉,产生新的商机点、机会点,提高客户满意度。更重要的是,应用之间数据支持调取,从根源打破数据孤岛问题,实现企业业务全流程闭环管理

点击进入CRM官网,查看简道云 CRM 详情。

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