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跨
应
用
简介 1.1 功能简介
跨
应
用
顾名思义,就是可以调
用
其他
应
用
的数据。即设置了
跨
应
用
后,选择数据来源的时候可以选择其他
应
用
的表数据。
跨
应
用
简介
跨
应
用
指的是调
用
简道云
应
用
中的数据到 CRM 中来。通过
跨
应
用
将简道云中
应
用
数据调取到 CRM
应
用
中,实现在 CRM 中开展同简道云其他业务之间的协作。 2. CRM
跨
应
用
取简道云数据 在 CRM
应
用
的管理后台中,可以设置需要
跨
应
用
的表单,这些表单来自简道云中的
应
用
。CRM 管理员可以选取自己有
应
用
管理权限 的
应
用
中的表单。
应
用
分享
注意事项 1)新增
应
用
外链时,需先进行 身份认证,身份认证成功后,方可通过
应
用
外链进行
应
用
分享。 2)开启了
跨
应
用
取数的
应
用
不显示分享链接,需先关闭
跨
应
用
取数后,再进行分享。 3)试
用
中的
应
用
暂不支持本功能。
应
用
管理
应
用
内表单的字段属性和表单属性、表单相关联动都能恢复,比如流程中心中该表单相关的待办项、已处理数据和流程,都会恢复。与原逻辑相同。
应
用
内高级功能配置和所添加的
跨
应
用
表单,都会恢复。 外部关联配置的恢复情况: 在该
应
用
恢复前,若引
用
该
应
用
内表单的外部关联配置未被修改,则该
应
用
恢复后,该
应
用
内表单和它的外部关联配置,也能重新对
应
关联上。
管理后台(高级功能)
具体操作参考本章内容: 表单/仪表盘发布
跨
应
用
应
用
URL 聚合表 智能助手 数据工厂 流程分析
2018-05-15更新日志
本次新增的
跨
应
用
复制表单功能,可以把普通表单或流程表单复制到其他
应
用
中,让维护和优化
应
用
更加轻松。 操作步骤 管理
应
用
>>点击表单设置图标>>复制到其他
应
用
>>选择目标
应
用
提示
跨
应
用
复制表单时,复制的是表单设置,不会复制表单中的数据。
跨
应
用
复制得到的表单,不会保留对其他表单的引
用
,数据联动、公式中对其他表单字段的引
用
等都会丢失。
2018-09-26更新日志
❶
跨
应
用
表单选择
应
用
管理->
应
用
设置->
跨
应
用
->选择需要触发的其他
应
用
的表单。 ❷
跨
应
用
触发设置 在智能助手设置执行动作时,选择需要触发的其他
应
用
的表单来作为目标表单。 数据接口(API)扩展优化 新增数据触发流程 当我们通过API向简道云推送数据时,如果简道云表单是流程表单,可以直接触发流程的发起。
流程提交失败问题汇总
3)当子流程表单被删除/失去
跨
应
用
权限时,删除的表单可以联系商务恢复,也可以新建流程表单重新配置子流程;若失去
跨
应
用
权限,在
跨
应
用
处设置
跨
应
用
表单。 4)若子流程发起人被全部离职,可以在 离职成员管理 进行工作交接。
2021-11-25更新日志
CRM打通与简道云的
跨
应
用
协作 2.1 简道云
跨
应
用
支持CRM中的表单 1)功能简介 本次更新后,简道云
应
用
下的
跨
应
用
,支持选
用
CRM中的表单,包括: 预定义表: 线索表 客户表 联系人表 商机表 跟进计划表 自定义表: 全部自定义普通表单 / 流程表单 2)
应
用
场景 设置
跨
应
用
后,可以在简道云数据联动/关联数据/关联查询、仪表盘数据组件等场景下选择 CRM 中的表单。
数据源
2.1.3 选择
跨
应
用
中的数据 如果需要分析的部分数据不在当前
应
用
,而是在其他
应
用
中,那么需要通过简道云
跨
应
用
功能获取其他
应
用
中的表单数据分析权限。 设置方式如下: 2.2 效果演示 收集好了数据以后,即可在数据工厂中分析这些数据。效果参见本文【1.3 节】。 3. 注意事项 1)数据工厂的数据源只能通过输入节点来选则。 2)一个输入节点只能选择一个数据源。
输入
简介 1.1 功能简介 输入节点是数据流中数据流入的入口,
用
来选择要处理的数据源。在选择数据源时,可以自由勾选所需的字段。 1.2 使
用
场景 需要对哪个表单的数据进行计算处理,就需要通过输入来选择数据源。数据工厂支持的输入源为本
应
用
或者
跨
应
用
中的表单/流程表单。 1.3 预期效果 数据流创建后默认添加好了一个输入节点,点击输入节点即可选择输入源。 2.
设置执行动作
2.2 选择目标表单 选择执行动作的目标表单,目标表单可以是本
应
用
的表单,也可以是
跨
应
用
的表单,一个执行动作只能选择一个目标表单进行设置。 2.3 添加过滤条件 当执行动作为修改已有数据、删除已有数据以及修改或新增数据时,必须要设置过滤条件,只有满足过滤条件的数据才能执行修改或删除。
2022-01-20更新日志
2.5 表单/
应
用
复制规则优化 复制表单/
应
用
时,数据推送、推送提醒以及智能助手的复制规则如下: 1)表单复制 无论是否
跨
应
用
都复制数据推送,复制后默认关闭; 无论是否
跨
应
用
都复制推送提醒,复制后默认关闭。 2)
应
用
复制 无论是否
跨
企业都复制智能助手,企业内复制时默认关闭,
跨
企业复制时默认开启; 只在企业内复制数据推送,复制后默认关闭; 只在企业内复制推送提醒,复制后默认关闭。
新建
应
用
1.3 创建入口 进入简道云 工作台 ,找到新建
应
用
入口点击「新建
应
用
」,如下图所示: 2. 创建方式 2.1 创建空白
应
用
1) 选择「创建空白
应
用
」后,为
应
用
命名、设置
应
用
图标,一个空白
应
用
即设置完成。然后继续在
应
用
中添加 表单、仪表盘 等内容。 工作台中若设置了
应
用
分组,也要对新建的
应
用
选择
应
用
分组。
简道云简介
高级功能 简介 数据接口(API) 打通简道云与企业其他管理系统的数据
跨
应
用
从同账号下的其他
应
用
中调取数据 手写签名 在电脑/手机上审批时可手写签名 打印模板 根据业务需要,自定义打印模板 自动同步
用
户 自动同步钉钉/企业微信通讯录至简道云 数据回收站 可恢复限定天数内的已删除数据 聚合表 对数据实时计算,轻松掌握
应
用
中的动态数据 数据工厂 对既有数据加工处理,在仪表盘中支持更复杂的运算 智能助手
智能助手
注:在智能助手 A 表触发 B 表的情况下,如果 B 表是
跨
应
用
的,那么在B表的扩展功能里看不到此智能助手配置。
应
用
案例
3) 打开表单,填写相
应
的数据。 4. 到期提醒 4.1 常见
用
法 员工生日之前 7 天提醒;会议开始前 15 分钟提醒;合同到期前 15 天提醒。
管理后台
管理员可以对表单进行编辑修改及权限的分配,让相
应
的人员使
用
对
应
的业务,从而完成整个企业的 CRM 业务协作。 消息提醒 消息提醒是对 CRM 中线索变动、客户变动、商机变动、跟进计划指派等的提醒设置。便于业务人员及时了解相关变动。
跨
应
用
跨
应
用
指的是调
用
简道云
应
用
中的数据到 CRM 中来。通过
跨
应
用
可以实现在 CRM 中开展同简道云其他业务之间的协作。
场景
应
用
本章内容: API & 科普:科普小课堂:都在说API,API到底是什么? API & API云市场:简道云“新增”1000+功能,智能化办公更进一步 API & 数据分析:2分钟学会:升级原有老系统,改善查询分析体验! API & 数据收集/数据备份:私有云备份+深度分析+多渠道数据,都是领导要的! API & ERP:满足标准化系统的个性化需求
应
用
接口
简介
应
用
接口包括:
用
户
应
用
查询接口
用
户表单查询接口 开发前,请仔细阅读 开发指南。 注:以下所有接口路径中的 app_id 和 entry_id 分别表示
应
用
ID和该
应
用
内的表单 ID,因此 app_id+entry_id 表示全局唯一的表单 ID,可以前往开放平台内的 API 文档进行查看。 2. 接口类型 2.1
用
户
应
用
查询接口 获取当前
用
户下所有
应
用
信息。