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- 跨应用1.2 使用规则 1)跨应用只能设置表单/流程表单; 2)仪表盘(明细表、统计表)以及 数据工厂 中,选择数据来源时支持跨应用的表单; 3)表单中,数据联动、公式、查询、选择数据等功能均支持跨应用的表单; 4)聚合表中不支持跨应用的表单; 5)支持智能助手触发跨应用的表单; 6)跨应用设置表单时,只能选择有管理权限的应用中的表单。
- 跨应用简介 跨应用 指的是调用简道云应用中的数据到 CRM 中来。通过跨应用将简道云中应用数据调取到 CRM 应用中,实现在 CRM 中开展同简道云其他业务之间的协作。 2. CRM 跨应用取简道云数据 在 CRM 应用的管理后台中,可以设置需要跨应用的表单,这些表单来自简道云中的应用。CRM 管理员可以选取自己有 应用管理权限 的应用中的表单。
- 应用分享注意事项 1)新增应用外链时,需先进行 身份认证,身份认证成功后,方可通过应用外链进行应用分享。 2)开启了跨应用取数的应用不显示分享链接,需先关闭跨应用取数后,再进行分享。 3)试用中的应用暂不支持本功能。
- 应用后台(高级功能)具体操作参考本章内容: 表单/仪表盘发布 跨应用 应用URL 聚合表 智能助手Pro 智能助手 数据工厂 流程分析
- 应用后台功能名称 释义 表单/仪表盘权限 管理员可以对 CRM 中的表单进行编辑修改及权限的分配,让相应的人员使用对应的业务,从而完成整个企业的 CRM 业务协作。 消息提醒 消息提醒是对 CRM 中线索变动、客户变动、商机变动、跟进计划指派等的提醒设置。便于业务人员及时了解相关变动。 跨应用 跨应用指的是调用简道云应用中的数据到 CRM 中来。
- 应用管理应用内高级功能配置和所添加的跨应用表单,都会恢复。 外部关联配置的恢复情况: 在该应用恢复前,若引用该应用内表单的外部关联配置未被修改,则该应用恢复后,该应用内表单和它的外部关联配置,也能重新对应关联上。 在该应用恢复前,若引用该应用内表单的外部关联配置已被修改保存,则该应用恢复后,外部关联配置不可恢复。 应用恢复后,排列在「工作台>>我的应用」最后方,请在工作台的应用列表最后方查找被恢复应用。
- 应用试用规则2)导致试用触发的高级功能有:聚合表、自定义打印模板、跨应用取数、自定义提交成功页面、手写签名、数据工厂、智能助手、 仪表盘数据预警。 3)应用试用期共 15 天,点击试用标识可查询剩余试用天数(仅管理员可见)。 4)系统用量统计时,不统计处在试用期中的应用的「可试用高级功能」的使用情况。该部分用量不会导致账号进入缓冲期或禁用。 5)处在试用期中的应用,禁止复制、开启应用分享链接。
- 2018-05-15更新日志本次新增的跨应用复制表单功能,可以把普通表单或流程表单复制到其他应用中,让维护和优化应用更加轻松。 操作步骤 管理应用>>点击表单设置图标>>复制到其他应用>>选择目标应用 提示 跨应用复制表单时,复制的是表单设置,不会复制表单中的数据。 跨应用复制得到的表单,不会保留对其他表单的引用,数据联动、公式中对其他表单字段的引用等都会丢失。
- 2018-09-26更新日志❶ 跨应用表单选择 应用管理->应用设置->跨应用->选择需要触发的其他应用的表单。 ❷ 跨应用触发设置 在智能助手设置执行动作时,选择需要触发的其他应用的表单来作为目标表单。 数据接口(API)扩展优化 新增数据触发流程 当我们通过API向简道云推送数据时,如果简道云表单是流程表单,可以直接触发流程的发起。
- 2021-11-25更新日志CRM打通与简道云的跨应用协作 2.1 简道云跨应用支持CRM中的表单 1)功能简介 本次更新后,简道云应用下的跨应用,支持选用CRM中的表单,包括: 预定义表: 线索表 客户表 联系人表 商机表 跟进计划表 自定义表: 全部自定义普通表单 / 流程表单 2)应用场景 设置跨应用后,可以在简道云数据联动/关联数据/关联查询、仪表盘数据组件等场景下选择 CRM 中的表单。
- 流程提交失败问题汇总3)当子流程表单被删除/失去跨应用权限时,删除的表单可以联系商务恢复,也可以新建流程表单重新配置子流程;若失去跨应用权限,在 跨应用 处设置跨应用表单。 4)若子流程发起人被全部离职,可以在 离职成员管理 进行工作交接。
- 数据源2.1.3 选择跨应用中的数据 如果需要分析的部分数据不在当前应用,而是在其他应用中,那么需要通过简道云 跨应用 功能获取其他应用中的表单数据分析权限。 设置方式如下: 2.2 效果演示 收集好了数据以后,即可在数据工厂中分析这些数据。效果参见本文【1.3 节】。 3. 注意事项 1)数据工厂的数据源只能通过输入节点来选择。 2)一个输入节点只能选择一个数据源。
- 输入简介 1.1 功能简介 输入节点是数据流中数据流入的入口,用来选择要处理的数据源。在选择数据源时,可以自由勾选所需的字段。 1.2 使用场景 需要对哪个表单的数据进行计算处理,就需要通过输入来选择数据源。数据工厂支持的输入源为本应用或者跨应用中的表单/流程表单。 1.3 预期效果 数据流创建后默认添加好了一个输入节点,点击输入节点即可选择输入源。 2.
- 设置执行动作2.2 选择目标表单 选择执行动作的目标表单,目标表单可以是本应用的表单,也可以是跨应用的表单,一个执行动作只能选择一个目标表单进行设置。 目标表单选择完成后,将会出现 按钮,若在设置过滤条件或字段值时,需要参考、修改目标表单设计,点击该按钮即可一键跳转至目标表单的设计页面。
- 2022-01-20更新日志2.5 表单/应用复制规则优化 复制表单/应用时,数据推送、推送提醒以及智能助手的复制规则如下: 1)表单复制 无论是否跨应用都复制数据推送,复制后默认关闭; 无论是否跨应用都复制推送提醒,复制后默认关闭。 2)应用复制 无论是否跨企业都复制智能助手,企业内复制时默认关闭,跨企业复制时默认开启; 只在企业内复制数据推送,复制后默认关闭; 只在企业内复制推送提醒,复制后默认关闭。
- 基础设置跨应用 跨应用 指的是调用简道云应用中的数据到 CRM 套件中来。通过此功能,可以实现在 CRM 中开展同简道云其他业务之间的协作。 5. 应用信息/URL 应用信息/URL 是指对 CRM 应用的基础信息设置,包括应用名称、应用图标、应用 URL、应用 ID 和应用水印。设置详情参见:应用信息/URL。
- 简道云简介高级功能 简介 数据接口(API) 打通简道云与企业其他管理系统的数据 跨应用 从同账号下的其他应用中调取数据 手写签名 在电脑/手机上审批时可手写签名 打印模板 根据业务需要,自定义打印模板 自动同步用户 自动同步钉钉/企业微信通讯录至简道云 数据回收站 可恢复限定天数内的已删除数据 聚合表 对数据实时计算,轻松掌握应用中的动态数据 数据工厂 对既有数据加工处理,在仪表盘中支持更复杂的运算 智能助手
- 常见问题Q:简道云 CRM 是否支持跨应用? 支持。可以在简道云其它应用中选择 CRM 的数据,也可以在 CRM 中跨应用选择简道云应用中的数据。 Q:简道云 CRM 是否支持企业互联中的外部成员使用? 支持。在表单/仪表盘权限、业务规则 设置,以及 业务人员使用 等场景中,均支持选择外部组织成员。 Q:若预设的权限组无法满足我的业务协同怎么办?
- 智能助手注:在智能助手 A 表触发 B 表的情况下,如果 B 表是跨应用的,那么在B表的扩展功能里看不到此智能助手配置。
- 授权管理高级功能 高级功能处展示了独享版下的高级功能是否可用,高级功能包括: 跨应用 成员自动同步 批量导出附件 自定义提交成功页面 手写签名 自定义表单外链样式 仪表盘样式增强 仪表盘数据预警 开放平台 数据接口(API) 自定义登录页 外链去LOGO 高级图表 外链开启 单点登录 根据企业购买的高级功能不同,展示的内容也不同。