1.2 使用规则 1）跨应用只能设置表单/流程表单； 2）仪表盘（明细表、统计表）以及 数据工厂 中，选择数据来源时支持跨应用的表单； 3）表单中，数据联动、公式、查询、选择数据等功能均支持跨应用的表单； 4）关联数据不支持跨应用的表单； 5）聚合表中不支持跨应用的表单； 6）支持智能助手触发跨应用的表单； 7）跨应用设置表单时，只能选择有管理权限的应用中的表单。

简介 跨应用 指的是调用简道云应用中的数据到 CRM 中来。通过跨应用将简道云中应用数据调取到 CRM 应用中，实现在 CRM 中开展同简道云其他业务之间的协作。 2. CRM 跨应用取简道云数据 在 CRM 应用的管理后台中，可以设置需要跨应用的表单，这些表单来自简道云中的应用。CRM 管理员可以选取自己有 应用管理权限 的应用中的表单。

简介 应用后台是管理员配置整个应用和使用高级功能的控制台，包括「应用设置」和「高级功能」两部分内容。具体应用设置如下表所示，具体高级功能设置可参考：高级功能。 设置内容 具体说明 表单/仪表盘权限 可以在应用后台处批量配置应用内表单/仪表盘的权限，实现快速发布整个应用内表单/仪表盘的目的。 跨应用 设置跨应用后，可以调用其他应用的表数据。

注意事项 1）新增应用外链时，需先进行 身份认证，身份认证成功后，方可通过应用外链进行应用分享。 2）开启了跨应用取数的应用不显示分享链接，需先关闭跨应用取数后，再进行分享。 3）试用中的应用暂不支持本功能。

功能名称 释义 表单/仪表盘权限 管理员可以对 CRM 中的表单进行编辑修改及权限的分配，让相应的人员使用对应的业务，从而完成整个企业的 CRM 业务协作。 消息提醒 消息提醒是对 CRM 中线索变动、客户变动、商机变动、跟进计划指派等的提醒设置。便于业务人员及时了解相关变动。 跨应用 跨应用指的是调用简道云应用中的数据到 CRM 中来。

应用内高级功能配置和所添加的跨应用表单，都会恢复。 外部关联配置的恢复情况： 在该应用恢复前，若引用该应用内表单的外部关联配置未被修改，则该应用恢复后，该应用内表单和它的外部关联配置，也能重新对应关联上。 在该应用恢复前，若引用该应用内表单的外部关联配置已被修改保存，则该应用恢复后，外部关联配置不可恢复。 应用恢复后，排列在「工作台>>我的应用」最后方，请在工作台的应用列表最后方查找被恢复应用。

2）导致试用触发的高级功能有：聚合表、自定义打印模板、跨应用取数、自定义提交成功页面、手写签名、数据工厂、智能助手、 仪表盘数据预警。 3）应用试用期共 15 天，点击试用标识可查询剩余试用天数（仅管理员可见）。 4）系统用量统计时，不统计处在试用期中的应用的「可试用高级功能」的使用情况。该部分用量不会导致账号进入缓冲期或禁用。 5）处在试用期中的应用，禁止复制、开启应用分享链接。

本次新增的跨应用复制表单功能，可以把普通表单或流程表单复制到其他应用中，让维护和优化应用更加轻松。 操作步骤 管理应用>>点击表单设置图标>>复制到其他应用>>选择目标应用 提示 跨应用复制表单时，复制的是表单设置，不会复制表单中的数据。 跨应用复制得到的表单，不会保留对其他表单的引用，数据联动、公式中对其他表单字段的引用等都会丢失。

❶ 跨应用表单选择 应用管理->应用设置->跨应用->选择需要触发的其他应用的表单。 ❷ 跨应用触发设置 在智能助手设置执行动作时，选择需要触发的其他应用的表单来作为目标表单。 数据接口（API）扩展优化 新增数据触发流程 当我们通过API向简道云推送数据时，如果简道云表单是流程表单，可以直接触发流程的发起。

3）当子流程表单被删除/失去跨应用权限时，删除的表单可以联系商务恢复，也可以新建流程表单重新配置子流程；若失去跨应用权限，在 跨应用 处设置跨应用表单。 4）若子流程发起人被全部离职，可以在 离职成员管理 进行工作交接。

CRM打通与简道云的跨应用协作 2.1 简道云跨应用支持CRM中的表单 1）功能简介 本次更新后，简道云应用下的跨应用，支持选用CRM中的表单，包括： 预定义表： 线索表 客户表 联系人表 商机表 跟进计划表 自定义表： 全部自定义普通表单 / 流程表单 2）应用场景 设置跨应用后，可以在简道云数据联动/关联数据/关联查询、仪表盘数据组件等场景下选择 CRM 中的表单。

2.1.3 选择跨应用中的数据 如果需要分析的部分数据不在当前应用，而是在其他应用中，那么需要通过简道云 跨应用 功能获取其他应用中的表单数据分析权限。 设置方式如下： 2.2 效果演示 收集好了数据以后，即可在数据工厂中分析这些数据。效果参见本文【1.3 节】。 3. 注意事项 1）数据工厂的数据源只能通过输入节点来选择。 2）一个输入节点只能选择一个数据源。

简介 1.1 功能简介 输入节点是数据流中数据流入的入口，用来选择要处理的数据源。在选择数据源时，可以自由勾选所需的字段。 1.2 使用场景 需要对哪个表单的数据进行计算处理，就需要通过输入来选择数据源。数据工厂支持的输入源为本应用或者跨应用中的表单/流程表单。 1.3 预期效果 数据流创建后默认添加好了一个输入节点，点击输入节点即可选择输入源。 2.

2.2 选择目标表单 选择执行动作的目标表单，目标表单可以是本应用的表单，也可以是跨应用的表单，一个执行动作只能选择一个目标表单进行设置。 目标表单选择完成后，将会出现 按钮，若在设置过滤条件或字段值时，需要参考、修改目标表单设计，点击该按钮即可一键跳转至目标表单的设计页面。

跨应用 跨应用 指的是调用简道云应用中的数据到 CRM 套件中来。通过此功能，可以实现在 CRM 中开展同简道云其他业务之间的协作。 5. 应用信息/URL 应用信息/URL 是指对 CRM 应用的基础信息设置，包括应用名称、应用图标、应用 URL、应用 ID 和应用水印。设置详情参见：应用信息/URL。

2.5 表单/应用复制规则优化 复制表单/应用时，数据推送、推送提醒以及智能助手的复制规则如下： 1）表单复制 无论是否跨应用都复制数据推送，复制后默认关闭； 无论是否跨应用都复制推送提醒，复制后默认关闭。 2）应用复制 无论是否跨企业都复制智能助手，企业内复制时默认关闭，跨企业复制时默认开启； 只在企业内复制数据推送，复制后默认关闭； 只在企业内复制推送提醒，复制后默认关闭。

Q：简道云 CRM 是否支持跨应用？ 支持。可以在简道云其它应用中选择 CRM 的数据，也可以在 CRM 中跨应用选择简道云应用中的数据。 Q：简道云 CRM 是否支持企业互联中的外部成员使用？ 支持。在表单/仪表盘权限、业务规则 设置，以及 业务人员使用 等场景中，均支持选择外部组织成员。 Q：若预设的权限组无法满足我的业务协同怎么办？

对比 2.1 功能入口 数据工厂是简道云中的数据加工工具，位于每个应用的应用后台中，如下图所示： 数据分析是一个独立的分析平台，服务于简道云，与简道云工作台入口并列，如下图所示： 2.2 功能作用及特点 功能 数据工厂 数据分析 作用 可以对应用内或跨应用的表单进行整合与计算，得到的数据可用于仪表盘进行数据分析展示。 可以对简道云系统内以及外部数据进行整合、计算加工和分析展示。

注：在智能助手 A 表触发 B 表的情况下，如果 B 表是跨应用的，那么在B表的扩展功能里看不到此智能助手配置。

功能基础认识 4.1 数据源 数据源 不需要过多的介绍，在数据工厂中，仅支持表单中的数据，包括本应用中的表单和跨应用中的表单。 数据工厂的数据源是通过输入节点传入的，如下图所示： 4.2 数据流 访问数据工厂功能界面，界面上的小卡片均代表一个数据流。