合同管理

1. 简介

合同管理是指对项目中涉及的合同进行有效管理和监督的过程。合同管理的有效实施可以确保项目与外部实体之间的合作顺利进行，减少潜在的纠纷和风险，并最终保证项目的成功交付。

2. 表单搭建

合同管理部分是由项目合同和合同附件组成，如下：

2.1 项目合同

项目合同对保障项目合规性、控制项目成本、管理项目风险、评估绩效等方面具有重要意义。「项目合同」表单是由基本信息、合同信息和管理层审批组成，如下：

2.1.1 选择数据

基本信息部分，「所属客户」和「所属项目」字段，均通过 选择数据 分别从「客户」和「项目管理」表单选择对应的客户及其项目信息。

以「所属客户」为例，设置步骤如下图所示：

2.1.2 查询

立项信息部分，通过 查询 功能关联「项目立项」表单，将该项目的立项信息全部查询并展示出来，设置步骤如下图所示：

2.1.3 公式编辑

项目合同表单中，「合同金额（大写）」和「合同总工期（天）」字段均通过 公式编辑 功能进行字段计算。

以「合同金额（大写）」字段为例，设置步骤如下图所示：

2.1.4 管理审核流程节点设置

为保证项目合同的合理性、规范性，需要在管理层人员审核通过后，方可生效。需在流程中添加管理审核节点，并开放表单中的审核相关的 字段权限 ，如：管理层审核、手写签名、管理层审核意见等。

其具体设置步骤如下图所示：

2.1.5 智能助手设置

在项目合同部分通过以下两个 智能助手Pro，进行数据同步：

以「同步项目结项状态」为例，设置步骤如下：

1）在「项目合同 >> 扩展功能 >> 智能助手」中，点击「新建智能助手」：

2）具体的触发节点和执行节点的设置已在模板中给出，如下：

2.1.6 自定义按钮

「项目合同」表单中通过「合同附件上传」自定义按钮，对管理层审核结果为“同意”的项目合同，可执行合同附件上传操作，即向「合同附近上传」表单新增合同附件数据。其设置步骤如下：

1）在「任务管理 >> 扩展功能 >> 自定义按钮」中，点击「新建自定义按钮」：

2）设置对应的按钮样式、可用条件、执行动作，如下：

2.1.7 效果演示

1）销售人员根据需求进行项目合同填报：

2）当管理层负责人收到审核待办后，对项目合同内容进行审批：

3）合同签订结束后，销售人员可在「项目合同」表单中通过自定义按钮，快速上传合同附件：

2.2 合同附件上传

合同附件上传是指在合同签订过程中，将与合同相关的文件、资料或附件上传，表单组成如下：

2.2.1 选择数据

「合同附件上传」表单中，基本信息部分通过 选择数据 从「项目合同」表单选择对应的客户编号和客户名称、项目编号、合同编号等数据，设置步骤如下图所示：

2.2.2 效果演示

在完成合同签订后，销售人员可进行项目合同附件上传：