看板视图

1. 简介

1.1 视图简介

看板视图就是将数据分组后按照卡片样式在每一个分组下罗列展示数据的权限组样式。

1.2 应用场景

看板视图多用于任务管理、客户管理等有分类数据的场景:

  • 任务管理:根据任务当前所处节点分类按顺序展示
  • 客户管理:根据客户的所属区域或客户状态分类展示

1.3 预期效果

有分组字段权限的成员可以在看板视图下任意拖动数据来调整数据的分组。

点击安装 表单权限组视图 模板,体验全新视图效果。

1.4 版本说明

本功能为付费高级功能,需简道云标准版及以上版本可用。详情参见:官网定价

2. 设置步骤

2.1 创建视图

1)选择需要设置视图样式的表单,点击「设置按钮 >> 编辑表单」。

然后在「表单发布 >> 视图样式」处「新建视图样式」。

2)除了在「表单发布 >> 视图」处新建视图样式外,简道云的管理员若拥有视图对应的权限,还可以在权限组处,点击「新建视图」来创建新的视图样式。如下所示:

2.2 视图基础设置

新建视图样式后,修改视图名称为「看板视图」,在「默认样式」处选择电脑端,在「类型」处选择「看板」。如下图所示:

2.3 分组字段

分组字段即表示数据以何种分类进行分组展示。

2.3.1 字段设置

支持作为分组字段的字段类型:

  • 单选按钮组
  • 下拉框
  • 成员单选
  • 部门单选
  • 提交人(系统字段)

注:分组字段暂只支持主表字段,子表字段不支持。

2.3.2 显示无数据的分组

勾选后,当字段选项为自定义值时,将显示无数据的分组,否则只显示有数据的分组。

如下图所示,即为自定义值:

2.4 显示字段

显示从全部字段中部分字段进行展示,还可以设置是否展示字段标题:

注:

1)显示字段设置仅在视图默认展示时生效,单条数据查看和填写页面不受影响;

2)每个成员只能看到自己权限内的字段,且可以在查看数据时另行设置显示字段,不受视图设置影响;

3)显示字段最多支持设置 12 个。

4)若某条数据中显示字段的字段内容为空,则该条数据中不显示该字段。

2.5 封面图

1)数据支持封面图设置,图片需来自表单中的:

  • 图片字段
  • 手写签名
  • 微信头像

2)封面图还支持显示位置和显示方式设置 :

显示位置

显示方式

1)完整显示

2)填满

左/右

1)完整显示

2)填满

3)圆形

4)矩形

3)若某条数据的封面图片为空,则看板视图中不显示该条数据的封面图。如下所示:

2.4 卡片大小及标题

看板视图是以卡片样式展示数据的,卡片的大小支持小、中、大这 3 种设置。下图为不同卡片样式展示:

卡片数据的标题取自数据标题,不可自定义设置,仅可对数据标题进行设置。

2.7 排序

2.7.1 分组排序

分组顺序指的是分组中的选项在权限组中展示时的前后顺序。分组顺序只能在设置视图样式时进行调整,如下图所示:

2.7.2 字段排序

字段顺序指的是字段在权限组中展示时的前后顺序,它控制的是这一列数据显示的位置顺序。字段顺序可以在设置视图样式时进行调整,如下图所示:

注:

1)字段显示顺序仅在视图查看时生效,单条数据查看和填写页面不受影响;

2)只有显示字段为「自定义」时可以设置字段顺序。

2.7.3 数据排序

数据排序指的是表格视图下的行排序,它控制的是行数据的顺序展示规则。在「默认排序规则」处,点击「添加排序规则」,即可自定义排序规则。如下所示:

注:每个字段只能被添加为排序规则一次,且最多支持添加 5 个排序规则。

2.8 筛选条件

进行视图设置的时候,在「默认筛选条件」处,可以根据企业自身需求添加对应的筛选条件:

注:筛选日期类字段时,可以通过动态筛选筛选出某一个时间区间内的时间。动态筛选支持以下内容:

  • 今天、昨天、明天、本周、上周、下周;
  • 本月、上月、下月、本季度、上季度、下季度;
  • 近7天、近30天、今年、去年、明年。

2.9 保存并设置使用范围

全部设置好了以后点击保存,如果是首次保存,在保存后可以直接设置视图使用范围。其他使用范围设置方法参考文档:视图样式

2.10 发布权限

然后为成员设置具有该视图使用范围的权限

2.11 效果演示

2.11.1 调整分组

成员访问刚刚设置的表单,选择设置了视图样式的权限组,有相关权限的成员可以在看板视图下任意拖动数据来调整数据的分组。

注:无分组字段编辑权限的成员不可拖动数据至其他分组。

2.11.2 添加数据

有数据添加权限的成员,点击底部的「添加数据」可以直接在该分组下新增数据。

添加数据时,会自动选中该分组下的选项。

2.11.3 批量操作

通过勾选多条数据前的复选框,能够对数据进行批量导出、删除、批量修改等操作。

示例:批量修改任务负责人为东风柳陌长。

批量对数据进行修改后,可通过操作记录查看批量修改记录:

3. 注意事项

1)看板视图在设置使用范围时,需要确保视图中的分组字段在设置的权限组中是有可见权限的,如果不可见则无法设置。

2)看板视图中的数据拖动时,当分组字段值发生变更时,将触发表单数据联动、公式计算、表单数据提交校验及聚合表校验等处理规则。

3)拖动数据至其他分组后,将自动更改数据中分组字段的值。

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