客户管理中的关联他表应用

1. 简介

1.1 案例简介

本文以客户管理场景为例，介绍如何通过 关联数据 和 聚合计算 功能，构建客户、联系人、销售订单间的关联关系，实现业务表单间的数据互通、高效协同。

1.2 设计思路

1）通过关联数据字段，构建「客户」与「联系人」、「客户」与「销售订单」表间的关联关系。

2）建立关联后，「客户」表中会自动添加 2 个 关联标签页，用于查看、管理与客户相关联的联系人、订单数据。

3）在「客户」表中使用聚合计算字段，对客户相关联的订单数据进行汇总分析，包括客户的总购买金额、平均购买金额等指标，使客户价值一目了然。

1.3 预期效果

1）数据互通

录入联系人数据时，可通过关联数据选取、调用「客户表」中的相应客户数据。录入后，在查看联系人数据时，可点击关联数据，查看源客户信息；反之，查看客户时，可通过关联标签页查看、操作所有关联的联系人数据。

同理，也可实现「客户」与「销售订单」间的数据互通。

2）实时汇总计算

在「销售订单」表中录入某客户的第一笔金额为 50000 的订单数据后，查看客户时，该客户的 “总购买金额”、“平均购买金额” 字段值（字段类型为聚合计算）已从 0、0 即时变更为 50000、50000。

2. 设置步骤

在学习之前建议安装 关联数据示例应用，本文将按照模板中的示例数据进行讲解。

2.1 表单搭建

本案例需要使用 3 张表单，分别是：

2.2 设置关联数据

2.2.1 联系人表

在「联系人」表中设置关联数据，以构建「联系人」与「客户」之间的关联关系。具体如下：

1）进入「联系人」表的编辑页面，添加关联数据字段，并选择「客户」表作为主表。

2）在「数据选择」处设置填写表单时，可从「客户」表中选取的数据范围、展示顺序等：

设置完成后，点击「关闭」回到表单设计页面。

3）点击「设置填充规则」，将所选客户数据的客户编号和客户名称信息填充到当前表单中。

2.2.2 销售订单表

在「销售订单」表中设置关联数据，以构建「销售订单」与「客户」之间的关联关系。具体如下：

1）进入「销售订单」表的编辑页面，添加关联数据字段，并选择「客户」表作为主表。

2）在「数据选择」处设置填写表单时，可从「客户」表中选取的数据范围、展示顺序等。具体设置如下：

设置完成后，点击「关闭」回到表单设计页面。

3）点击「设置填充规则」，将所选客户数据的客户编号和客户名称信息填充到当前表单中。

2.3 设置聚合计算

通过多个聚合计算字段，对客户所关联的订单数据进行汇总计算。具体如下：

1）进入「客户」表的编辑页面，添加 1 个聚合计算字段，用于计算客户的总购买金额，并修改字段名称为“总购买金额”。如下图所示：

2）点击「设置」进入公式编辑页面，并进行如下公式设置：

3）继续添加 1 个聚合计算字段，用于计算客户的平均购买金额，并修改字段名称为“平均购买金额”。

4）进入公式编辑页面，设置公式为SUM (销售订单.订单总金额, 过滤) /COUNT (销售订单.数据条数, 过滤)。其中：

3. 注意事项

1）如需对「客户」表单中的关联标签页进行隐藏、重命名、调整顺序操作，可参考：关联标签页。

2）若想成员可见「联系人」关联标签页，则需为其设置「联系人」表单的 查看权限，「销售订单」标签页同理。

3）若想实现在「联系人」表中直接新增客户数据，则需要在「客户」表中为成员设置数据的添加权限，否则将不支持新建数据，「销售订单」表同理。