表单入门使用手册

1. 简介

表单作为数据收集和管理的基础工具，在业务系统中扮演着至关重要的角色。本文将详细介绍从表单数据收集（填报）到管理（包括删除、修改、打印、查找）的各个环节，助你全面掌握表单的使用方式。

2. 切换权限组

1）权限组简介

在表单中，管理员会通过向你分配权限组，来授予你相应的数据操作权限。通常，你可通过权限组的名称，来识别你在该权限组内的操作权限。如，当你可见「查看全部数据」权限组时，便可以查看表单中所有已录入的数据。

2）操作步骤

在进行数据操作（如新增、删除数据等）前，需要切换至有相应操作权限的权限组。操作步骤如下：

3）步骤示意图

4）扩展说明

「全部有权限的数据」权限组为所有权限组的权限并集，当管理员为你提供了该权限组时，你便可访问该权限组，以自己所拥有的全部权限来操作管理数据。

3. 添加数据

当你拥有表单的「添加」操作权限时，便可将工作数据录入表单，如录入客户/线索信息、录入订单信息等。下述内容将为你介绍数据填报的步骤和使用细节，包括：

3.1 填报数据

3.1.1 电脑端

方法一：仅添加数据权限组

1）切换至「仅添加数据」权限组。

2）填写表单后，点击「提交」。

方法二：其他权限组或视图

1）切换至其他有「添加」操作权限的权限组或视图，如「添加并管理本人数据」。

2）点击工具栏左侧的「添加」按钮。

3）填写表单内容后，点击「提交」。

3.1.2 移动端

方法一：仅添加数据权限组

1）切换至「仅添加数据」权限组。

2）填写表单后，点击「提交」。

方法二：其他权限组或视图

1）切换至其他有「添加」操作权限的权限组或视图，如「添加并管理本人数据」。

2）点击页面右下角的「+」按钮。

3）填写表单内容后，点击「提交」。

3.2 添加子表单数据

1）子表单简介

填报数据时，子表单 像是一个内置的小表单，用于对当前主数据的相关信息做进一步补充。例如：

2）操作步骤

以直接在子表单中添加数据为例：

点击子表单左下角的「添加」按钮，将会直接新增空白行供填写。

点击子表单左上角或下方的「+」按钮，将会直接新增一个空白记录供填写。

3）更多添加方式

如需了解子表单数据的更多添加方式，如复制、插入、粘贴新增，可参考：电脑端操作说明、移动端操作说明。

3.3 扩展说明

为了帮助提升数据录入的效率和准确性，管理员可能会在表单中设置一些复杂功能，则你在填报数据时，可能会遇到下述现象：

如需了解以上现象的原因，以及对应功能的使用方式，可以参考：电脑端使用说明、移动端使用说明。

4. 删除数据

当你拥有表单的「删除」操作权限时，便可通过下述方法删除/批量删除表单中的数据。

4.1 电脑端

方法一：在数据详情页中删除

1）点击需要删除的数据，进入数据详情页。

2）点击「删除」按钮，并「确定」删除即可。

方法二：筛选数据后删除

1）设置筛选条件，筛选出需要删除的数据。

2）点击工具栏中的「删除」按钮，可以根据需求删除筛选后的数据或全部数据。

方法三：勾选数据后删除

1）勾选一或多条需要删除的数据。

2）点击工具栏中的「删除」按钮。

3）在删除确认弹窗中点击「确认」即可。

4.2 移动端

1）点击需要删除的数据，进入数据详情页。

2）点击页面底部的「更多 >> 删除」按钮，并「确定」删除即可。

5. 修改数据

当你拥有表单的「编辑」操作权限时，便可通过下述方法修改表单中的数据。

5.1 电脑端

5.1.1 修改单条数据

1）点击需要修改的数据，进入数据详情页。

2）点击「编辑」按钮，即可修改内容。

3）修改结束后，点击页面左下角的「提交」按钮，保存修改内容。

5.1.2 批量修改数据

当你拥有表单的「批量修改」操作权限时，便可使用批量修改功能一次性修改多条数据的值。

1）在表格内勾选一或多条数据。

2）点击工具栏中的「批量修改」按钮。

3）选择需要修改的字段并设置其新值即可。支持修改为：

5.2 移动端

1）点击需要修改的数据，进入数据详情页。

2）点击页面底部的「编辑」按钮，即可修改内容。

3）修改结束后，点击页面右下角的「提交」按钮，保存修改内容。

6. 打印数据

当你拥有表单的「批量打印」操作权限时，便可通过下述步骤打印表单数据。

6.1 电脑端

方法一：在数据详情页中打印

1）点击需要打印的数据，进入数据详情页。点击页面左上角的「打印」按钮，并选择打印模板。

2）选择完成后，会自动生成打印文件并提供打印预览。在预览页面内进行打印设置（选择目标打印机，或是另存为 PDF 文件），设置完成后点击「保存」即可。

方法二：在权限组或视图中打印

1）在表格内勾选一或多条数据后，点击页面右上角的「批量打印」按钮，并选择打印模板。

2）选择完成后，会自动生成打印文件，并提供打印预览。在预览页面内进行打印设置（选择目标打印机，或是下载 PDF 文件）即可。

6.1 移动端

6.1.1 苹果系统

1）点击需要打印的数据，进入数据详情页。点击页面底部的「打印」按钮，并选择打印模板。选择完成后，会自动生成打印文件。点击「确定」下载打印文件，并在下载完成后点击右上角的三个点，选择「用其他应用打开」。

2）点击「打印」，在「打印选项」页面选择打印机，并设置打印份数、纸张大小等，最后点击「打印」。

6.1.2 安卓系统

1）点击需要打印的数据，进入数据详情页。点击页面底部的「打印」按钮，并选择打印模板。选择完成后，会自动生成打印文件。选择常用的浏览器下载打印文件。

2）打开下载完成的打印文件，在下方工具栏点击「打开方式」。在打开方式中选择「华为打印」，在打印预览页面选择打印机，设置打印份数、纸张尺寸等，最后点击「打印」。

7. 查看数据

切换至有「查看」操作权限的权限组，即可对有权限的数据进行筛选、搜索、排序，以进一步提升查看效率与使用体验。

7.1 筛选查看

通过筛选，你可以将表单中符合特定条件的数据过滤出来，实现更灵活、更精确地查看。例如：

如需了解筛选查看的操作步骤，可参考：电脑端操作说明、移动端操作说明。

7.2 搜索查看

在数据量较大的情况下，你可以通过关键词快速检索需要查看的数据。

7.2.1 电脑端

方法一：搜索全部数据

1）在表格右上角搜索框内输入关键词。

2）按 Enter 键或点击空白处即可。

方法二：搜索特定范围内的数据

1）在表格右上角搜索框内输入关键词。

2）点击 按钮，勾选搜索范围（最多 10 个字段），如客户名称等。

3）按 Enter 键或点击空白处即可。

7.2.2 移动端

方法一：搜索全部数据

1）点击表格右上角的「搜索」按钮。

2）在搜索框内输入关键词即可。

方法二：搜索特定范围内的数据

1）点击表格右上角的「搜索」按钮。

2）在搜索框内输入关键词，并点击「更多」按钮。

3）选择「搜索特定字段」，并勾选搜索范围（最多 10 个字段），如客户名称等。

4）勾选完成后，点击「确定」即可。

7.3 排序查看

通过排序，你可以根据实际需求，将数据按照特定顺序展示，从而快速找到最重要的信息或进行深入分析。

7.3.1 电脑端

方法一：在字段上排序

1）鼠标移动至需要排序的字段标题上。

2）点击 更多按钮，选择升序或降序。

方法二：在表格上排序

1）点击工具栏中的「排序」按钮。

2）点击「添加排序规则」，选择需要排序的字段，设置升序或降序。

3）设置完成后，点击「排序」即可。

7.3.2 移动端

方法一：在字段上排序

点击需要排序的字段标题，即可进行升序/降序操作。

方法二：在表格上排序

1）点击表格右上角的「… >> 排序」按钮。

2）点击「添加排序规则」，选择需要排序的字段后，点击「确定」，并依次设置升序或降序。

3）设置完成后，点击「确定」即可。