编辑数据
1. 简介
1.1 功能简介
编辑数据是指,点击某条数据内的自定义按钮时,会提供指定字段的编辑页面。编辑内容并提交后,将会更新该数据内对应字段的值,从而实现本表数据的快速修改。
1.2 应用场景
编辑数据适用于需要修改表单中特定字段内容的场景。例如:
- 线索回退:销售人员遇到无效线索时,可以通过「退回」按钮,直接将线索状态更新为“无效”;
- 项目进度汇报:定期汇报进度时,项目负责人可通过「进度汇报」按钮快速更新项目进度信息;
- 简历状态更新:HR 初筛简历时,可通过「淘汰」按钮,一键更新简历的状态为“淘汰”。
1.3 预期效果
以筛选简历为例,HR 需要快速填写简历筛选信息,包括:招聘负责人、简历状态、筛选意见。此时,HR 可以点击「简历淘汰」按钮,一键填写简历筛选信息。效果如下所示:
注:使用按钮时,成员需具有相应数据的编辑权限,否则无法使用自定义按钮编辑数据。
2. 设置步骤
2.1 设置入口
进入要设置按钮的表单,点击「扩展功能 >> 自定义按钮 >> 新建自定义按钮」,进入自定义按钮的添加页面:
2.2 按钮样式
按钮样式即按钮的展示效果,包括按钮名称和样式设置:
- 按钮名称:按钮的显示名称,最多可设置 50 个字符;
- 样式设置:点击样式设置下的按钮,可自定义设置按钮的风格、颜色,以及按钮名称前的图标。
2.3 可用条件
2.3.1 添加可用条件
可用条件是对表单数据设置的判断条件,确保仅在当前查看的数据满足可用条件时,才可使用自定义按钮。
点击「添加可用条件」,需要设置的内容如下所示:
序号 | 设置项 | 说明 |
1 | 多个条件间的关系 | 当存在多个可用条件时,可以选择满足「所有」或「任一」条件:
|
2 | 条件字段 | 选择表单中的主表字段,或系统字段(提交信息字段、微信字段、扩展字段) |
3 | 字段关系 | 根据条件字段的类型,设置不同的字段关系,如等于/不等于、包含/不包含、为空/不为空等 |
4 | 字段值 | 根据条件字段的类型,可选择本表单数据的字段值、自定义字段值等 |
2.3.2 不满足可用条件时
如果当前查看的数据不满足可用条件,自定义按钮将不可用。可以根据自身需求,设置按钮不可用时的显示状态:
- 隐藏按钮:默认状态,不满足条件时不显示按钮。
- 显示按钮但不可点击:按钮可见,但成员无法进行点击操作。
2.3.3 自定义提示内容
当按钮显示状态为「显示按钮但不可点击」时,可以自定义提示信息,以解释按钮当前不可用的具体原因。设置后,当按钮不可用时,成员仅需悬停鼠标至按钮上方,即可查看提示信息。
注:在移动端使用时,需要点击按钮,才可查看提示信息。
2.4 执行动作
执行动作选择「编辑本表」后,需进行如下设置:
- 编辑哪条数据:目前仅支持「按钮触发的数据」;
- 指定要编辑的字段:添加需要编辑的字段,并设置编辑时,各字段的默认值:
- 添加字段:支持单行文本、多行文本、数字、日期时间、单选按钮组、复选框组、下拉框、下拉复选框、成员单选/多选、部门单选/多选、图片、附件、定位、地址字段;
- 设置字段默认值:默认值可以设置为:当前表单字段值、自定义以及空值。
全部设置完成后,点击「保存」。
2.5 使用范围
保存按钮后,将自动进入使用范围设置,即设置在哪些权限组中可以使用该按钮。
勾选需要使用按钮的权限组,点击「完成」即可。或是点击「稍后设置」暂不设置使用范围,之后再参考 自定义按钮 4.1.1 节调整按钮的使用范围。
注:由于成员在使用按钮时,执行的是对当前表单数据的编辑操作。因此,此处选择的权限组,需要具有数据编辑权限,否则成员将不具备对数据的编辑权限,无法正常使用按钮。
2.6 效果演示
效果参见【1.4 预期效果】。
3. 注意事项
1)通过自定义按钮编辑本表数据时,效果与在本表中手动编辑数据一致,可触发数据联动、公式、表单校验等;
2)更多其他操作,例如调整按钮使用范围,按钮使用位置(在表格视图中使用),可以参考:自定义按钮。