AI快捷填报（内测）

💡：该功能暂未正式对外发布，仅内测用户可用，您可点击报名表单申请加入内测。

1. 简介

AI 快捷填报，是 AI 助理提供的一项技能，能够根据内容描述智能填报表单。成员只需简单录入填报需求，AI 助理便能迅速从中识别具体信息并填入相应表单字段内，从而简化成员填报步骤，提升数据填报效率。

AI 助理可作为表单填报的快捷入口，节省成员搜索和填写表单的时间。例如：

以一键请假为例，成员可在工作台顶部找到 AI 助理，输入请假需求后，AI 助理便会自动识别并填写请假类型、申请人等字段。确认无误后，「提交」表单即可，效果如下所示：

1）通过 AI 助理快捷填报表单需要同时满足以下要求：

2）每个企业中最多支持开启 100 张表单的 AI 快捷填报能力。

3）AI 实验室所有功能（含 AI 快捷填报）的使用上限为 1000 次/每日。

4）开启某一表单的 AI 快捷填报能力后，仅拥有该表单填报权限的成员可以通过 AI 助理进行填报。

5）外部组织表单暂不支持 AI 快捷填报。

进入需要使用 AI 快捷填报的表单，在「扩展功能 >> AI 快捷填报」处，点击「AI填报配置」即可进行相应设置。

注：如管理后台中未开启「AI 实验室」功能，则表单中不可见此设置入口。

AI 填报配置页面内会展示表单中所有支持快捷填报的字段，勾选所需字段即可。此处以快捷填报「请假申请表」中的请假类型、请假开始时间等信息为例，需要勾选对应的字段：

注：

1）单张表单内，最多支持勾选 30 个填报字段。

2）若为流程表单，则配置页面内仅展示在「流程发起节点」处可编辑且支持填报的字段。

3）支持填报的字段类型包括：单行文本、多行文本、数字、日期时间、单选按钮组、复选框组、下拉框、下拉复选框、成员单选/多选、部门单选/多选、手机号、选择数据、关联数据。其中，特殊限制如下：

成员单选/多选、部门单选/多选、选择数据、关联数据、下拉框（设置了关联其他表单数据）、下拉复选框（设置了关联其他表单数据）字段，合计最多支持勾选 5 个；
若选择数据、关联数据、下拉框（关联其他表单数据）、下拉复选框（关联其他表单数据）中设置了过滤条件，则不再支持快捷填报。

根据所选的填报字段，向成员提供一份填报示例，供其录入时参考，以引导成员更为准确地描述填报需求，避免因格式错误或信息遗漏等问题而导致填报内容有误。

如需提升填报的准确度，可以详细描述每个填报字段的含义和填写要求，帮助 AI 助理进行信息的识别和填报。

其中，在填报选择数据、关联数据、下拉框和下拉复选框（关联其他表单数据）时，建议配置字段描述信息，配置示例可参考本文第四节。

配置过程中，可以在页面右侧实时预览当前的配置效果，并可直接输入需求来测试当前的填报效果。确认效果无误后，点击「确定」保存当前填报配置即可。如下图所示：

完成填报配置后，在「能力启用」处开启快捷填报开关，即可在 AI 助理中快捷填报该表单。

注：

1）若未开启表单的快捷填报开关，则 AI 助理的「快捷填报」技能中将不可见、不可填报该表单；

2）仅在配置了本文 2.2 节的识别字段后，才可见「能力启用」配置；

3）启用快捷填报后，若再次关闭开关，已有的识别字段配置不会受到影响，仍会保留。

效果演示参见本文【1.3 预期效果】。

1）填报成员字段时，AI 助理会从成员字段的可选范围中选取相应的成员，完成填报。但当可选范围设置为「由部门字段确定」时，AI 助理会从全部成员中进行筛选。

2）填报选择数据、关联数据、下拉框和下拉复选框（关联其他表单数据）字段时，AI 助理需要从表单中筛选出相应的一条数据，完成填报。故为了提升筛选的准确率，建议配置字段描述信息，帮助筛选数据。

以填报跟进记录为例，需要使用选择数据从客户表中选择对应的客户数据。手动填报时，通常是通过客户名称、手机号等筛选客户。故在字段描述信息中可以填写客户名称、手机号等信息，使 AI 助理基于关键信息进行筛选。