快捷填报技能

1. 简介

1.1 功能简介

快捷填报 技能 可以从用户输入（包括文字和图片）中识别出特定信息，并把信息/图片本身自动填入相应表单字段。帮助简化成员填报步骤，提升数据填报效率。

1.2 使用场景

AI 助理可作为表单填报的快捷入口，节省成员搜索和填写表单的时间。例如：

1.3 预期效果

1）以请假为例，在工作台顶部找到 AI 助理后，上传病假单图片并输入请假需求。图片支持 3 种上传方式：

以通过按钮上传为例，如下图所示：

2）发送消息后，AI 会识别需求、自动填写表单、并可将病假单上传到「请假材料」字段中。确认无误后，「提交」表单即可，效果如下所示：

1.4 使用说明

1）通过 AI 助理快捷填报表单需要同时满足以下要求：

2）每个企业中最多支持开启 100 张表单的 AI 快捷填报能力。

3）AI 实验室所有功能（含 AI 快捷填报）的使用上限为 1000 次/每日。

4）开启某一表单的 AI 快捷填报能力后，仅拥有该表单填报权限的成员可以通过 AI 助理进行填报。

5）外部组织表单暂不支持 AI 快捷填报。

2. 设置步骤

2.1 设置入口

进入需要使用 AI 快捷填报的表单，在「扩展功能 >> AI 快捷填报」处，点击「AI填报配置」即可进行相应设置。

2.2 基础配置

2.2.1 选择填报字段

AI 填报配置页面内会展示表单中所有支持快捷填报的字段，勾选所需字段即可。其中，「图片/附件字段」类型下仅可选择 1 个字段，AI 可将用户上传的图片填入该字段中。

此处以快捷填报「请假申请表」中的请假类型、请假材料等信息为例，需要勾选的字段如下图所示：

2.2.2 设置填报示例

根据所选的填报字段，向成员提供一份填报示例，供其录入时参考，以引导成员更为准确地描述填报需求，避免因格式错误或信息遗漏等问题而导致填报内容有误。

2.3 强化配置（选做）

如需提升填报的准确度，可以详细描述每个填报字段的含义和填写要求，帮助 AI 助理进行信息的识别和填报。

其中，在填报选择数据、关联数据、下拉框和下拉复选框（关联其他表单数据）时，建议配置字段描述信息，配置示例可参考本文第四节。

2.4 预览填报效果

配置过程中，可以在页面右侧实时预览当前的配置效果，并可直接输入需求来测试当前的填报效果。确认效果无误后，点击「确定」保存当前填报配置即可。如下图所示：

2.5 启用快捷填报

完成填报配置后，在「能力启用」处开启快捷填报开关，即可在 AI 助理中快捷填报该表单。

2.6 效果演示

效果演示参见本文【1.3 预期效果】。

3. 注意事项

1）将上传的图片填入表单时，如遇到以下限制，则会填报失败：

2）填报成员字段时，AI 助理会从成员字段的 可选范围 中选取相应的成员，完成填报。但当可选范围设置为「由部门字段确定」时，AI 助理会从全部成员中进行筛选。

3）填报选择数据、关联数据、下拉框和下拉复选框（关联其他表单数据）字段时，AI 助理需要从表单中筛选出相应的一条数据，完成填报。故为了提升筛选的准确率，建议配置字段描述信息，帮助筛选数据。

以填报跟进记录为例，需要使用选择数据从客户表中选择对应的客户数据。手动填报时，通常是通过客户名称、手机号等筛选客户。故在字段描述信息中可以填写客户名称、手机号等信息，使 AI 助理基于关键信息进行筛选。