商机表设置

1. 简介

1.1 功能简介

商机是表现出比较明显的意向，或正在进行一个完整交易的客户（企业或联系人）。

1.2 应用场景

商机表主要用于对商机的管理，即发现、沟通、分析客户购买产品/服务意愿的过程，直至交易达成。

1.3 使用指南

商机表已根据 CRM 实际业务进行了预定义设置，管理员在此处仅需将客户表发布给成员即完成商机表权限的配置，成员通过权限即可进行客户的跟进。

商机相关使用参见文档：商机使用。

2. 设置入口

在前台表单设置或右上角点击「编辑表单」：

3. 表单设计

点击「编辑表单」后，可以对表单进行编辑和权限等配置。表单已经基于 CRM 产品能力做了很多预设配置，详细规则参见下文。

3.1 表单基础结构

商机表一共分为 5 个部分，分别是：

3.2 预设字段类型

预设字段中，也包含了以下两种类型字段：

商机表中，各预设字段类型如下表所示：

3.2 预设字段属性

商机表中预定义字段的特殊字段属性如下表所示：

商机表中还可以添加其他自定义字段，逻辑同简道云表单字段，支持删除、编辑以及自定义配置等。

4. 扩展功能

扩展功能沿用简道云中的部分扩展功能，包括：数据协作、推送提醒、提交提示、打印模板，以及数据推送设置。扩展功能的相关设置参照文档：扩展功能。

其中数据推送功能支持配置 CRM 中的特殊字段，详情参见：Webhook-数据推送。

5. 表单发布

表单发布即表单权限配置，CRM 套件支持对 内部组织 和 互联组织 的成员设置权限。

商机表的权限设置参考文档：商机表权限。

6. 数据管理

数据管理即对 CRM 表单数据进行集中管理，管理员可以进行导入、导出、批量操作、数据回收等数据操作，并且查看全部数据。数据管理的相关设置参照文档：数据管理。

使用商机表数据管理时，需注意如下特殊规则：

1）数据管理后台仅作数据的操作，不支持业务上的触发。

2）在数据管理中新增或修改商机表数据时，不触发业务字段的消息提醒，不会取消客户的回收时间；

3）在数据管理中，支持如下方式导入商机数据：

导入规则详情参见：CRM 业务关联字段导入。

4）在数据回收站中恢复商机数据时，不会触发任何业务校验。