客户表权限

1. 简介

1.1 功能简介

客户表权限指的是成员在访问客户表后可进行的具体操作。

1.2 应用场景

客户数据是整个 CRM 的核心数据,当具有客户表权限时可以对客户进行添加或编辑。具体的场景有:

  • CRM 首页添加新客户
  • 线索表中转换成客户(即给客户表中添加新客户)
  • 公海池中添加/导入客户
  • 客户中添加新客户/编辑客户资料

更多权限设置参见下文。

2. 设置入口

客户表权限有以下设置入口:

1)进入「管理后台 >> 表单/仪表盘权限」,在表单/仪表盘列表中选择客户表,即可直接在右侧配置表单权限:

2)也可以进入「管理后台 >> 预设表单管理 」,点击「客户」后的操作按钮:

3)或在前台客户表单处,点击表单后或顶部的「编辑」:

4)进入表单编辑界面后,在「表单发布」处为成员设置权限。

3. 预设权限

为了方便管理员设置权限,CRM 客户表预设了一些权限组可以直接对成员发布。分别是:「全部」、「我部门的」、「我负责的」以及「我协作的」这 4 个预设权限组。

3.1 权限规则

客户表预设权限组的规则如下:

1)全部

默认角色

操作权限

字段权限

数据权限

销售总监

查看

添加

复制

编辑

删除

批量打印

批量修改

导入

导出

退回

回收

更换负责人

添加协作人

移除协作人

全部字段可见

除部分系统预设字段外均可编辑

(具体参见下方注意事项)

客户表中的所有客户数据

2)我部门的

默认角色

操作权限

字段权限

数据权限

销售主管

查看

添加

复制

编辑

导入

回收

更换负责人

添加协作人

移除协作人

全部字段可见

除部分系统预设字段外均可编辑

(具体参见下方注意事项)

表单中「归属部门」为“我”所处部门及其下属部门的所有数据

3)我负责的

默认角色

操作权限

字段权限

数据权限

销售人员

查看

添加

复制

编辑

导入

退回

更换负责人

添加协作人

移除协作人

全部字段可见

除部分系统预设字段外均可编辑

(具体参见下方注意事项)

表单中「负责人」为“我”的所有数据

4)我协作的

默认角色

操作权限

字段权限

数据权限

销售人员

查看

添加

复制

编辑

导入

全部字段可见

除部分系统预设字段外均可编辑

(具体参见下方注意事项)

表单中「协作人」为“我”的所有数据

注:客户表中不支持编辑的系统预设字段包括:客户编号、负责人、协作人、所属公海、预计回收时间、领取时间、客户退回原因、最后跟进时间、发起报价、合同订单、回款计划、回款单、财务信息、开票申请、服务工单、退货处理、提交人、提交时间、更新时间。

3.2 角色设置

各个权限组中已经添加了对应的角色作为权限的使用者,角色 需要在简道云 通讯录 中设置。

直接在对应的角色组添加成员,角色组中的成员即可拥有预设权限组中的相关权限。

除了预设的角色组,简道云管理员也可以自定义设置 角色组

3.3 分配权限

如果不想通过角色添加权限,也可以点击对应的权限组下方虚线框空白处添加需要该权限的成员。

注:可配置的成员范围取决于管理员的管理范围。

4. 自定义权限

除了系统预设的权限组及角色分配,CRM 管理员还可以根据企业使用需求自定义设置权限组。

1)首先点击「添加成员」,在部门成员列表中选择需要赋予权限的对象。

2)然后在成员权限处选择自定义,填写相应的信息并配置权限,权限组的设置可以参考文档:自定义权限组。设置完成之后点击确定。

客户表的设置内容如下:

设置项

设置内容

名称信息

设置权限组名称及描述信息

操作权限

支持设置的权限有

查看

添加

复制

编辑

删除

批量打印

批量修改

导入

导出

回收

退回

更换负责人

添加协作人

移除协作人

字段权限

可见:表单预设的所有字段+「提交人、提交时间、更新时间」这 3 个系统字段均可以自定义设置是否可见

可编辑客户表 中具有可编辑权限的字段。

数据权限

数据过滤:设置可管理的数据范围。

5. 权限组停用与启用

客户表的所有权限组均支持停用和启用:

1)停用:停用权限组后,权限组中的成员不再拥有对应权限。

  • 停用全部权限组:点击「停用全部权限组」即可停用已有的所有权限组;
  • 停用单个权限组:关闭单个权限组后的开关,即可停用单个权限组。

2)启用:启用权限组后,权限组中的成员恢复对应权限。

  • 启用全部权限组:点击「启用全部权限组」即可启用已有的所有权限组;
  • 启用单个权限组:开启单个权限组后的开关,即可启用单个权限组。

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