客户表权限 - 简道云

客户表权限

1. 简介

客户表权限指的是成员在访问客户表后可进行的具体操作。

客户数据是整个 CRM 的核心数据，当具有客户表权限时可以对客户进行添加或编辑。具体的场景有：

更多权限设置参见下文。

客户表权限有以下设置入口：

1）进入「管理后台 >> 表单/仪表盘权限」，在表单/仪表盘列表中选择客户表，即可直接在右侧配置表单权限：

2）或在前台客户表单处，点击表单后或顶部的「编辑」：

3）进入表单编辑界面后，在「表单发布」处为成员设置权限。

为了方便管理员设置权限，CRM 客户表预设了一些权限组可以直接对成员发布。分别是：「全部」、「我部门的」、「我负责的」以及「我协作的」这 4 个预设权限组。

客户表预设权限组的规则如下：

1）全部

默认角色	操作权限	字段权限	数据权限
销售总监	查看添加复制编辑删除批量打印批量修改导入导出退回回收更换负责人添加协作人移除协作人	全部字段可见除部分系统预设字段外均可编辑（具体参见下方注意事项）	客户表中的所有客户数据

2）我部门的

默认角色	操作权限	字段权限	数据权限
销售主管	查看添加复制编辑导入回收更换负责人添加协作人移除协作人	全部字段可见除部分系统预设字段外均可编辑（具体参见下方注意事项）	表单中「归属部门」为“我”所处部门及其下属部门的所有数据

3）我负责的

默认角色	操作权限	字段权限	数据权限
销售人员	查看添加复制编辑导入退回更换负责人添加协作人移除协作人	全部字段可见除部分系统预设字段外均可编辑（具体参见下方注意事项）	表单中「负责人」为“我”的所有数据

4）我协作的

默认角色	操作权限	字段权限	数据权限
销售人员	查看添加复制编辑导入	全部字段可见除部分系统预设字段外均可编辑（具体参见下方注意事项）	表单中「协作人」为“我”的所有数据

注：客户表中不支持编辑的系统预设字段包括：客户编号、负责人、协作人、所属公海、预计回收时间、领取时间、客户退回原因、最后跟进时间、发起报价、合同订单、回款计划、回款单、财务信息、开票申请、服务工单、退货处理、提交人、提交时间、更新时间。

各个权限组中已经添加了对应的角色作为权限的使用者，角色需要在简道云通讯录中设置。

直接在对应的角色组添加成员，角色组中的成员即可拥有预设权限组中的相关权限。

除了预设的角色组，简道云管理员也可以自定义设置角色组。

如果不想通过角色添加权限，也可以点击对应的权限组下方虚线框空白处添加需要该权限的成员。

注：可配置的成员范围取决于管理员的管理范围。

除了系统预设的权限组及角色分配，CRM 管理员还可以根据企业使用需求自定义设置权限组。

1）首先点击「添加成员」，在部门成员列表中选择需要赋予权限的对象。

2）然后在成员权限处选择自定义，填写相应的信息并配置权限，权限组的设置可以参考文档：自定义权限组。设置完成之后点击确定。

客户表的设置内容如下：

设置项	设置内容
名称信息	设置权限组名称及描述信息
操作权限	支持设置的权限有：查看添加复制编辑删除批量打印批量修改导入导出回收退回更换负责人添加协作人移除协作人
字段权限	可见：表单预设的所有字段+「提交人、提交时间、更新时间」这 3 个系统字段均可以自定义设置是否可见可编辑：客户表中具有可编辑权限的字段。
数据权限	数据过滤：设置可管理的数据范围。

客户表的所有权限组均支持停用和启用：

1）停用：停用权限组后，权限组中的成员不再拥有对应权限。

2）启用：启用权限组后，权限组中的成员恢复对应权限。