自定义表及权限

1. 简介

除了线索表、客户表、联系人表、跟进记录表、跟进计划表以及商机表，其他所有表都属于自定义表，自定义表的权限设置等同于简道云表单权限设置。

2. 自定义表单

2.1 系统预设

系统根据实际 CRM 业务已经预设了一些表单，这些表单也属于自定义表，权限设置同简道云的表单权限。

2.2 自主新建

管理员可以在 CRM 应用的左上角新建表单。表单新建类型可以选择 流程表单 或 普通表单。新建的表单即为自定义表单。

3. 权限设置

3.1 设置入口

选择新建/预设的自定义表单，点击「编辑」，即可进入表单编辑界面。

在「表单发发布 >> 对成员发布」处可以为表单设置成员使用权限。

3.2 预定权限组

自定义表单预设了一些权限组，预设的权限组的权限规则参见文档：预定义权限组。

3.3 自定义权限组

如果预定义权限组不满足设置要求，还可以自定义设置权限组。自定义权限组的设置方法参见文档：自定义权限组。

3.4 分配权限

设置好权限组以后，将成员添加到对应的权限组中，成员即可使用相关权限。

注： 自定义表处选择成员时，可配置的成员范围取决于管理员的管理范围。

4. 权限组停用与启用

自定义表的所有权限组均支持停用和启用：

1）停用：停用权限组后，权限组中的成员不再拥有对应权限。

2）启用：启用权限组后，权限组中的成员恢复对应权限。