客户跟进

1. 简介

1.1 功能简介

本节将介绍，如何在客户表中快速添加与客户的跟进记录，并制定下一次跟进计划。

1.2 应用场景

2. 操作步骤

2.1 操作入口

客户跟进可以如下多个入口操作：

1）在客户表页面，直接进行「跟进」操作：

2）进入客户详情页，点击「跟进记录 >> 添加」进行跟进操作：

3）也可以在客户详情页「快速跟进」侧栏，点击「请填写跟进记录」书写框实现快速添加跟进记录：

4）或在 跟进记录表 中直接添加客户跟进，在跟进记录表中添加跟进时，需要手动选择跟进主体：

2.2 填写内容

跟进客户时，需要填写的内容包括：

添加的跟进记录会显示在该客户的详细信息下，方便其他负责人或协作人进行查看和管理。

2.3 创建跟进计划

在添加客户跟进记录时，如需对下一次跟进制定计划，可点击「提交」后的下拉框，选择「提交并新建跟进计划」，即可提交当前客户跟进记录，并自动新建该客户的跟进计划：

3. 搭建技巧

可借助 数据工厂 的动态函数、仪表盘 展示动态数据的变化明细和数据预警提醒。具体配置方法参见文档：结合数据工厂实现客户跟进遗忘提醒。

效果预览如下：

1）仪表盘中可以查看不同每个阶段未跟进客户数量及其对应的业务人员，并且可以联动查看对应的客户明细。由于数据流使用了 TODAY 动态函数，所以得到的结果会每日进行动态变化。

2）如设置了 数据预警，还可以通过系统消息、钉钉/企业微信/邮箱/微信向被提醒人进行消息提醒，效果如下：

4. 注意事项

只有配置了跟进记录的「添加」权限，才可以进行跟进操作，否则不显示跟进按钮，设置方法参见：跟进记录表权限。