CRM首页

1. 简介

CRM 首页是简道云 CRM 套件中系统预设的首页,由 仪表盘 搭建而成,包括销售简报、销售漏斗、日程提醒、业务关注四个模块,并具备如下能力:

  • 个性化定制管理:可根据业务需求新增/修改首页中的组件,实现定制首页;
  • 精细的权限与内容控制:可为成员设置查看与管理权限,使其只能访问有权限的数据;
  • 灵活的分析能力:可利用仪表盘中丰富的图表组件,对业务数据深入分析,并集合至首页。

2. 预设指标

2.1 销售简报

销售简报是指定时间内的部分业务指标汇总看板,可供业务人员对自己/团队/公司的销售总体情况得到直观的认知。除新增跟进数外,点击简报的数据即可直接进入该数据详情页面。

2.1.1 简报指标

以人员筛选条件为“我自己”为例,各指标含义如下:

指标名称

指标定义

新增客户数

筛选的时间段内,客户表 中新增的“我”负责的客户总数

新增商机数

筛选的时间段内,商机表 中新增的“我”负责的商机总数

新增跟进数

筛选的时间段内,跟进计划 中新增的“我”进行跟进的总次数

商机预测总金额

筛选的时间段内,阶段类型为“进行中”的“我”负责的商机,其「预计成交金额」总计

跟进线索数

筛选的时间段内,线索表 中生成过跟进记录的“我”负责的线索总数

跟进客户数

筛选的时间段内,客户表 中生成过跟进记录的“我”负责的客户总数

跟进商机数

筛选的时间段内,商机表 中生成过跟进记录的“我”负责的商机总数

商机赢单数

筛选的时间段内,阶段类型为“赢单”的“我”负责的商机总数

2.1.2 简报筛选

1)人员范围筛选

销售简报的数据支持筛选人员范围,包括我自己、我部门的以及全部。

  • 我自己:根据当前用户自己的数据进行统计;
  • 我部门的:根据线索表、客户表、商机表、跟进记录表中的「归属部门」字段进行统计;
  • 全部:根据当前用户拥有的全部有权限的数据进行统计。其中,「新增客户」、「跟进线索」以及「跟进客户」这三个指标仅统计线索池、公海池中有权限的数据。

2)时间筛选

销售简报支持进行时间筛选,可以选择昨天、今天、上周、本周、上月、本月、第 N 季度、上/下半年、去年、今年以及自定义时间进行数据查看。

注:筛选条件为「我部门的」时,若统计出的数据存在差异,可以排查异常数据的「归属部门」字段值是否异常。

2.2 销售漏斗

销售漏斗是一种非常直观的商机状态统计图表。它以 销售阶段 作为维度,每个阶段下的 商机 数量作为统计指标,构建可视化漏斗形统计图表。

销售漏斗中,每个阶段的商机数量,将根据商机的创建时间在筛选时间区间内来计算:

注:

1)如果业务人员没有商机表的查看权限,或者关闭了商机表,则销售漏斗会显示无查看权限;

2)销售漏斗仅展示有数据(即数量、金额均不为 0)的 销售阶段

3)筛选条件为「我部门的」时,将根据线索表、客户表、商机表、跟进记录表中的「归属部门」字段进行统计。若统计出的数据存在差异,可以排查异常数据的「归属部门」字段值是否异常。

2.3 日程提醒

日程提醒会以日历的形式展示业务人员即将到期的「线索」、「客户」以及「跟进计划」,方便业务人员管理日常的工作和跟进安排,从而达到工作备忘的目的。

点击具体的日期,如果日期当天有到期的 线索客户跟进计划,则会展示在日期的下方,点击事项可以直接对事项进行操作。

2.3.1 日程提醒指标

指标名称

指标定义

线索

线索池 领取的线索,该线索设置了回收规则:在指定时间未进行跟进或转换,则线索会进行回收。

客户

公海池 领取的客户,该客户设置了回收规则:在指定时间未进行跟进或创建商机,则客户会进行回收。

跟进计划

跟进计划 中添加的「待完成」或「已超时」状态的跟进计划。

2.3.2 新建跟进计划

「日程提醒」模块中还可以直接新建 跟进计划,并自动加入到日历中。

如果没有添加跟进计划的权限,则日程提醒中不显示该新建按钮。

2.4 业务关注

「业务关注」用于存放业务人员近期处理中的数据,能够让业务人员快速获取当天最可能进行的业务信息并执行操作,进而提升工作效率。「业务关注」包括:「本周天新获得的线索」、「本周新获得的客户」以及「正在跟进的商机」,点击可以查看数据明细,并直接对该数据进行操作。

2.4.1 业务关注指标

指标名称

指标定义

本周新获得的线索

七天内在 线索池 中领取的线索状态为“未转换”的线索。

本周新获得的客户

七天内在 公海池 中领取的客户。

正在跟进的商机

商机 表中阶段类型为“进行中”的商机。

2.4.2 注意事项

如果关闭了线索模块或者商机模块,不显示对应的栏目;如果没有客户、商机、线索的查看权限,也不显示对应的栏目。

3. 效果演示

3.1 电脑端

3.2 移动端

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