CRM首页

CRM首页

1. 简介

CRM 首页是简道云 CRM 套件中系统预设的首页，由仪表盘搭建而成，包括销售简报、销售漏斗、日程提醒、业务关注四个模块，并具备如下能力：

销售简报是指定时间内的部分业务指标汇总看板，可供业务人员对自己/团队/公司的销售总体情况得到直观的认知。除新增跟进数外，点击简报的数据即可直接进入该数据详情页面。

以人员筛选条件为“我自己”为例，各指标含义如下：

指标名称	指标定义
新增客户数	筛选的时间段内，客户表中新增的“我”负责的客户总数
新增商机数	筛选的时间段内，商机表中新增的“我”负责的商机总数
新增跟进数	筛选的时间段内，跟进计划中新增的“我”进行跟进的总次数
商机预测总金额	筛选的时间段内，阶段类型为“进行中”的“我”负责的商机，其「预计成交金额」总计
跟进线索数	筛选的时间段内，线索表中生成过跟进记录的“我”负责的线索总数
跟进客户数	筛选的时间段内，客户表中生成过跟进记录的“我”负责的客户总数
跟进商机数	筛选的时间段内，商机表中生成过跟进记录的“我”负责的商机总数
商机赢单数	筛选的时间段内，阶段类型为“赢单”的“我”负责的商机总数

1）人员范围筛选

销售简报的数据支持筛选人员范围，包括我自己、我部门的以及全部。

2）时间筛选

销售简报支持进行时间筛选，可以选择昨天、今天、上周、本周、上月、本月、第 N 季度、上/下半年、去年、今年以及自定义时间进行数据查看。

注：筛选条件为「我部门的」时，若统计出的数据存在差异，可以排查异常数据的「归属部门」字段值是否异常。

销售漏斗是一种非常直观的商机状态统计图表。它以销售阶段作为维度，每个阶段下的商机数量作为统计指标，构建可视化漏斗形统计图表。

销售漏斗中，每个阶段的商机数量，将根据商机的创建时间在筛选时间区间内来计算：

注：

1）如果业务人员没有商机表的查看权限，或者关闭了商机表，则销售漏斗会显示无查看权限；

2）销售漏斗仅展示有数据（即数量、金额均不为 0）的销售阶段；

3）筛选条件为「我部门的」时，将根据线索表、客户表、商机表、跟进记录表中的「归属部门」字段进行统计。若统计出的数据存在差异，可以排查异常数据的「归属部门」字段值是否异常。

日程提醒会以日历的形式展示业务人员即将到期的「线索」、「客户」以及「跟进计划」，方便业务人员管理日常的工作和跟进安排，从而达到工作备忘的目的。

点击具体的日期，如果日期当天有到期的线索、客户或跟进计划，则会展示在日期的下方，点击事项可以直接对事项进行操作。

指标名称	指标定义
线索	从线索池领取的线索，该线索设置了回收规则：在指定时间未进行跟进或转换，则线索会进行回收。
客户	从公海池领取的客户，该客户设置了回收规则：在指定时间未进行跟进或创建商机，则客户会进行回收。
跟进计划	在跟进计划中添加的「待完成」或「已超时」状态的跟进计划。

「日程提醒」模块中还可以直接新建跟进计划，并自动加入到日历中。

如果没有添加跟进计划的权限，则日程提醒中不显示该新建按钮。

「业务关注」用于存放业务人员近期处理中的数据，能够让业务人员快速获取当天最可能进行的业务信息并执行操作，进而提升工作效率。「业务关注」包括：「本周天新获得的线索」、「本周新获得的客户」以及「正在跟进的商机」，点击可以查看数据明细，并直接对该数据进行操作。