CRM系统首页示例

1. 简介

CRM 系统首页示例是通过 应用首页 功能自定义搭建的首页，包括业务入口，学习指南、销售简报、销售漏斗等，该首页中的图表指标等均支持自定义添加、修改、删除，可针对业务进行内容调整，满足企业个性化需求。

2. 示例指标

CRM 系统首页示例中，默认的图表指标及使用方法如下：

2.1 业务入口

业务入口由 快捷入口 搭建，包含简道云 CRM 中的常用表单入口，如线索、客户、商机等，可帮助业务人员快速进入目标表单，简化操作路径。

2.2 学习指南

学习指南由 快捷入口 搭建，包含简道云 CRM 的常用学习，如训练营课程、帮助中心、标杆案例等，可为业务人员提供便捷、全面的学习内容，快速上手 CRM。

2.3 销售简报

销售简报由 指标图、快捷筛选 和 布局容器 组合搭建，包含了业务中的核心销售指标，如新增客户数、商机预测金额等，默认通过「人员范围」和「时间范围」对简报数据进行筛选，还可以通过 快捷筛选 新增其他筛选条件，如所属行业、区域等。

销售简报中，各指标计算方法如下：

2.4 销售漏斗

销售漏斗由 漏斗图、快捷筛选 和 布局容器 组合搭建，以「销售阶段」作为维度，统计每个阶段下的商机数量和商机金额，构建可视化漏斗形统计表，可以通过「人员范围」和「时间范围」对简报漏斗的数据进行筛选。

2.5 业务关注

业务关注由 数据列表 搭建，用于放置当日需要关注的业务指标，如本周新获得的线索、客户等，便于业务人员及时查看，增速提效。

业务关注中，各指标计算方法如下：

2.6 销售额分布

销售额分布由 地图 搭建，用于查看不同地址客户的合同金额，可以通过地图颜色的深浅快速了解各地的销售情况，便于管理人员对不同地区制定针对性的销售策略。

2.7 跟进计划日程

跟进计划日程由 日历 搭建，可以查看今日/本周/本月的全部跟进计划，便于业务人员及时关注、处理工作计划。

点击日历顶部的「+」，可以实现直接新增；点击跟进计划的的具体数据，可以直接打开对应的跟进计划。

2.8 线索来源分布

线索来源分布由 条形图 搭建，统计来自不同线索来源的客户数量，可用于对销售活动进行成效分析，从而优化资源投放的比例，以达到利润最大化。

2.9 客户状态分布

客户状态分布由 饼图 搭建，统计不同客户状态的占比情况，可用于管理人员分析整体客户的构成情况，对业务状况进行全局的把控。

2.10 销售额TOP榜

销售额 TOP 榜由 指标图 搭建，用于对全部销售人员的成交销售额进行排序，便于掌握业务人员的销售业绩情况，并起到内部激励作用。

2.11商机明细表

商机明细表由 明细表 搭建，也是全部商机的列表，包括商机名称、编号、客户编号、销售阶段等字段，便于快速查看商机信息，对销售情况进行预测，及时调整销售战略。

3. 编辑首页

如默认图表不能满足企业的使用需求，可以在首页右上角「编辑仪表盘」，对首页的图表进行增、删、改，根据业务需求制作专属个性化首页。具体图表的设置方法参见：仪表盘。

4. 新增自定义首页

如已安装的账号中没有「CRM 系统首页示例」，可将已有的仪表盘或新建仪表盘添加至首页中：

2）将仪表盘添加为首页后，即可在 CRM 首页处查看自定义的仪表盘首页，详情参见：应用首页。

5. 效果演示

5.1 电脑端

5.2 移动端