CRM智能助手

1. 简介

CRM 套件中支持高级功能 智能助手 和 智能助手Pro 的使用。

其中部分预设表单字段存在使用限制，详情如下：

2. 触发动作

2.1 触发表单

智能助手的触发表单支持选择 CRM 所有 预设表单 和自定义表单。

2.2 触发条件

当触发表单为如下 CRM 预设表时，部分字段不支持设置为触发条件字段，具体如下表所示：

3. 执行动作

智能助手执行动作的目标表单支持选择 CRM 所有 预设表单 和自定义表单。

3.1 新增数据

当执行动作为 新增数据，目标表单为 CRM 预设表时，各预设表中支持被赋值的预设字段如下表所示：

注：

1）预设表中的自定义字段赋值规则同自定义表单；

2）智能助手新增数据时，将触发归属部门校验，自动同步为负责人所在部门；其他校验如线索/客户的保有量等校验暂不支持；

3）智能助手新增预设表数据时，不会触发系统消息，弹窗提醒和邮件提醒。

3.2 修改已有数据

当执行动作为 修改已有数据，目标表单为 CRM 预设表时，各预设表中支持设置为过滤条件的预设字段，和支持被修改的预设字段如下表所示：

注：

1）预设表中的自定义字段过滤条件和赋值规则同自定义表单；

2）销售阶段修改时，赢率、阶段类型、阶段变更时间将同步修改。

3.3 删除已有数据

当执行动作为 删除已有数据，目标表单为 CRM 预设表时，各预设表中支持设置为过滤条件的预设字段如下表所示：

注：

1）预设表中的自定义字段过滤条件规则同自定义表单；

2）智能助手删除数据时，不会进行级联删除。

3.4 修改或新增数据

当执行动作为 修改或新增数据，目标表单为 CRM 预设表时，各预设表中支持设置为过滤条件的预设字段如下表所示：

注：

1）预设表中的自定义字段过滤条件和赋值规则同自定义表单；

2）销售阶段修改时，赢率、阶段类型、阶段变更时间将同步修改；

3）智能助手新增预设表数据时，不会触发系统消息，弹窗提醒和邮件提醒。

4. 业务按钮

CRM 中部分业务按钮的操作不会触发智能助手和消息提醒：

具体限制情况如下：