工商信息认证

1. 简介

1.1 功能简介

工商信息认证是指,在 线索表客户表 中录入客户名称时,自动搜索工商信息库中的认证企业,可查看其详细信息,并将内容回填至表单中。

1.2 使用场景

  • 添加线索时,通过查询客户的工商信息,掌握客户的经营内容、经营规模,方便对客户进行销售分类与标签化,制定跟进策略;
  • 添加线索/客户时,简化录入操作,防止客户名称填写不规范导致的数据重复与混乱的问题,提升客户信息规范性;
  • 通过查看第三方多维度的工商信息,对客户真实性、正规性有快速判断,提升客户跟进有效性。

1.3 预期效果

在线索表的客户名称字段输入客户公司名称,可以自动将部分内容填写至表单中,并查看客户的具体工商信息。工商信息的具体查看内容参见:工商信息查看

2. 操作步骤

2.1 设置入口

支持设置工商信息认证的表单及字段如下:

  • 线索表:「客户名称」字段;
  • 客户表:「客户名称」字段。

以线索表为例,选中客户名称字段,在右侧「字段属性」处,找到工商信息,勾选「工商信息认证」:

勾选后,即可实现录入客户名称时,自动检索出对应的客户工商信息,如需要将工商信息回填至表单中,则需要按下文的步骤操作:

2.2 设置回填规则

1)勾选「工商信息认证」后,点击「回填规则设置」:

2)选择要回填的内容,并选择字段的填充方式:「存储到新字段」或「存储到已有字段」:

  • 存储到新字段:系统自动创建新字段来存储回填内容,并自动建立好对应关系:

  • 存储到已有字段:将回填内容与已有字段一一进行对应,需手动设置对应关系:

全部设置好记得点击「完成」保存设置。

注:设置回填规则时,表单中的每个字段只能存储一个信息。如果重复选择了某个字段,则自动清空之前的设置,以最新的选择为准。

2.3 回填效果查看

在线索表的客户名称中输入公司名称,点击选择下方的搜索结果,将自动填充工商信息的内容至表单中:

3. 付费与充值

3.1 付费规则

工商信息认证为付费功能,每次调用工商信息接口查询消耗 0.1 个 云币,在调用接口时自动扣除云币数量,当云币余额可支付的识别次数为 0 时,将无法进行工商信息认证以及内容回填

云币余额显示在「工商信息」下,并自动转换成最多可认证的次数。

3.2 云币充值

1)公共模式创建者可以在表单设计时,点击工商信息下方「云币充值」直接充值;或在「企业管理」中进行充值,具体操作参见:云币

2)集成模式集成模式的用户暂不支持自主增购,可以点击工商信息下方「联系我们充值云币」或咨询商务:400-111-0890 转 2 号线。

4. 注意事项

1)工商信息认证功能仅支持企业名称搜索,且需要录入 2 个及以上关键字后触发搜索,搜索结果中将展示最相关的 10 条企业数据。

2)数据回填仅在新建编辑 线索表/客户表,在客户名称字段输入公司名称,并点击选择下方的搜索结果时生效;在批量导入时不会触发数据回填。

3)数据回填时,如回填字段已经填写了内容或设置了默认值等,回填时将直接覆盖字段内容;即存在默认值并不会影响回填,回填后可以继续修改这些字段。

4)在新建编辑 线索表/客户表 时,工商信息查看页面有「回填」按钮,可以手动触发回填。

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