使用说明

1. 应用背景和亮点

1.1 应用背景

本模板是面向 建筑施工型企业 的 工程/商务部门，涵盖了「项目产值管理」、「WBS分部分项/里程碑进度管理」、「项目现场管理」三个典型场景，将项目的整体进度从 产值、里程碑、WBS 节点 以及 现场施工的审批规范四个维度管理起来。通过 总/年/季/月施工计划、产值填报、工序完成填报、WBS 编制以及现场的管理单据，系统自动实时统计公司所有项目的 施工计划完成率（年/季/月）、WBS 各单位工程、分部、分项工程的完成进度。将计划于实际的产值做对比，并且配合 WBS 完成情况、现场的审批单据，让公司实时掌握项目施工进度，及时发现逾期风险。

1.2 应用亮点

项目WBS一键导入、Excel快速编辑修改

1）手工编制、其他系统编制的项目 WBS 表，复制进导入模板，即可一键导入系统。

2）对于WBS的调整、修改，可以一键导出、修改后再导入更新。

项目进度、WBS计划甘特图展示

1）公司、分公司的所有项目施工总计划，以及项目的WBS施工计划，都可以通过甘特图的方式呈现，清晰、明了。

一线便捷填报产值、工序完成

1）一线填报只需选择项目，将自动关联出项目的信息、WBS信息，在手机上即可完成快速、便捷的产值、工序填报。

编制计划有参考、不再拍脑袋；查看计划时参考其他周期计划，分析有依据

1）在制定项目季度计划的时候，系统自动展示年度计划作为参考。

2）在制定项目月度计划的时候，系统自动展示季度计划作为参考。

3）查看计划的时候，都能自动关联出项目的同年度、同季度、同月度计划。

自动汇总分子公司月、季、年、总产值

1）根据项目的产值填报数据，自动汇总分子公司、总公司的计划、实际产值。

2）自动汇总出的月、季、年、总产值，可以一键导出 Excel。

施工计划与实际产值做对比，自动统计月、季、年计划完成率

1）根据每个项目的产值计划，产值填报，自动统计各周期计划的完成率。

2）可以设置完成率预警线，如果项目或者分公司完成率低于指定比例（比如60%），系统通过微信/邮件/钉钉/短信等方法，自动提醒指定人员关注该情况。

1.3 应用表单结构

1.3.1 仪表盘构成

1.3.2 表单构成

2. 安装与配置基础数据

2.1 安装应用

打开应用 安装地址 ，右上角点击安装应用，即可完成安装。

2.2 基本配置

「分子公司信息录入」

针对于有分子公司分管项目，或者多个项目管理部管理项目的场景。在应用「基础信息」文件夹中，点击「分子公司档案」，将分子公司的名称与权限部门填写好，点击提交。如果分子公司信息太多，可以使用 Excel 导入的功能，详见：导入仅新增 。如果 无分子公司，公司直接管辖所有项目，则只用提交一条，名称为公司名称即可。

「项目信息录入」

所有支出合同、收入合同都是基于项目的，所以需要在工作开展之前录入项目信息。在应用「基础信息」文件夹中，点击「项目档案」，录入项目的基本信息，点击提交即可。

2.3 流程和权限配置

除了「基本信息」文件夹外，其他都为流程表单，可以实现类似OA审批的管理制度，由商务人员发起流程，主管、总经济师、总经理、财务等角色审批，最后审批完成后数据才会生效，纳入到数据分析与看板之中。

「单据生效的关键判断依据」

每个流程表单都配置了一个「审批结果」单选按钮，在配置流程的时候，需要在最后一个流程节点设置该字段可见（并且必填），这样点击“通过”后，这条单据就会纳入到图表的计算中去。

本应用中的流程表单的配置过程详见：工程进度管理-搭建说明 。

流程表单的修改、增加节点教程详见：流程设计 。

2.3.1 基本信息流程和权限配置

本模块全部为基础表单，不涉及流程配置。

2.3.2 进度计划流程和权限配置

2.3.3 进度填报流程和权限配置

2.3.4 现场管理流程和权限配置

2.4 字段设置、调整

表单内的字段，可以根据实际管理需求，自行进行增删改。但涉及数据联动、数据关联、公式编辑的一些关键字段，由于涉及字段间的数据联系，因此改动它们时需要额外注意（详见下文），否则可能造成表单部分功能失效。

表单内涉及以下相关的字段均为关键字段，不可进行删除、更改（可以修改字段名称，不可修改选项）

其他字段均为补充性字段，可以根据公司的实际情况进行调整、删除。如果发生误删字段的情况，可以通过字段回收站恢复，详见：字段回收站 。

2.5 重新保存数据工厂

在首次安装应用时，如果选择了“保留示例数据”，数据工厂显示“请检查数据流设置”。这时需要通过「管理后台」-「数据工厂」，进入后台的各个数据流中并点击“保存”即可。

2.6 重新设置仪表盘日期过滤条件（必看）

为了方便首页仪表盘的数据展示，部分图表的日期设置为了示例数据当日或者当周的日期，实际使用中，用户需要根据实际情况，设置为“动态筛选-今天/本周/本月/本季度/今年”等。

此类设置图表皆有「上月」、「本月」、「本季度」、「今年」等字样，

例如「公司看板」中的「本月各项目产值分析（计划、实际、完成比）」。

改动教程可以参考：重新设置仪表盘日期过滤条件 。

3. 快捷工作台和应用首页

3.1 快捷工作台

「公司进度驾驶舱」为快捷工作台，「快捷入口」可实现表单或仪表盘的快速跳转，只需在仪表盘中添加「快捷入口」组件，设置完标题后点击「添加入口」，选择应用，然后选择需要的功能即可。

3.2 应用首页

本模板将「公司进度驾驶舱」设置为应用首页，应用首页可用于信息传递、系统引导、快捷操作、待办提醒与处理、数据展示与钻取等，应用首页的设置可见 应用首页设置 。

4. 表单使用及设置

4.1 产值管理（计划+填报）

包括「产值填报」「施工总计划」「年度计划」「季度计划」「月度计划」等五个表单。

4.1.1 产值填报

打开进度填报「产值填报」。

1）选择分子公司，再选择项目（会自动筛选该分子公司的项目）。

2）填报人与填报日期会自动填写为操作者与当天的日期，可以手动更改。

3）然后填写产值(万元)、可以上传附件或者填写备注，点击提交即可完成产值填报。

而且在手机上也能同样便捷的操作：

4.1.2 施工总计划提交

点击打开进度计划「项目施工总计划」。

1）选择项目，自动关联出项目信息。

2）选择总计划开始时间、结束时间。

3）上传计划书附件。

4）点击提交。

每个项目只能提交一份总计划，如果重复提交则会提示重复，禁止提交：

4.1.3 年度计划提交

点击打开进度计划「年度计划」

1）选择分子公司、选择项目，自动关联出项目信息。

2）填写计划年份。

3）可以填写具体的月度、季度产值计划（不必填）年度计划总产值自动求和计算。

4）修改年度计划产值。

5）上传相关附件。

6）提交表单。

4.1.4 季度计划提交

打开进度计划「季度计划」

1）选择分子公司、选择项目，自动关联出项目信息。

2）填写计划季度。

3）填写月度计划拆解（非必填）季度计划产值会默认求和。

4）可以查看参考年度计划。

5）修改季度产值金额。

6）上传相关附件。

7）点击提交。

4.1.5 月度计划提交

打开进度计划「月度计划」

1）选择分子公司、选择项目，自动关联出项目信息。

2）选择计划月份，将会自动关联出该年的计划与该季度的计划。

3）参考后填写本月计划产值，点击提交。

4.2 WBS/里程碑管理（编制+填报）

4.2.1 WBS手动新建

打开基本信息「项目WBS导入」表单

1）点击选择项目，自动关联出项目的信息。

2）填写单位工程、分部工程、分项工程。

3）如果该节点为关键里程碑，则勾选[里程碑]。

4）填写该节点的计划开始、结束时间（非必填，如果想要WBS甘特图则必要）。

5）点击提交。

4.2.2 WBS导入

切换 到具有导入权限的权限组，点击下方的导入按钮，将已经编辑好的项目 WBS/其他软件导出的 WBS / 在 Excel 内编辑好项目的 WBS：

Excel 填写时要注意以下几点：

1）项目编号、项目名称 必须与系统内项目档案中的信息一致，否则导入后无法被选择。

2）节点完成日期为空、节点状态为“未完成”、F-完成表示填写为 0。

3）同属一个单位工程、分部工程的，前面的名字得一致，否则系统无法判定为同个单位工程、分部工程。

然后将编辑好的 Excel，拖入表单中，确认完成导入：

4.2.3 WBS直接修改

可以直接点击某条 WBS 数据，在弹窗上方，点击“编辑”按钮，进入编辑模式，修改完成后点击提交即可完成修改：

也可以勾选多个 WBS，然后点击上方的批量修改按钮，然后选择修改的字段，进行批量修改（注：每次只能修改一个字段）详见：批量修改 。

4.2.5 节点/工序完成

打开进度填报「工序完成」

1）选择项目，自动关联出项目信息。

2）选择节点，这里只会显示状态为“未完成”的节点。

3）填写每个工序的实际完成日期（默认为填写当天），以及备注。

4）上传其他附件。

5）点击提交，完成工序填报。

4.3. 施工现场管理（申请+审批+台账）

施工现场管理的五个单据均为类似 OA 的申请、审批、台账查看的逻辑。

申请人点开对应表单，选择项目，然后填写对应的信息进行提交。

审批人收到待办提醒，进行审批。

然后有数据查看权限的人员，可以切换权限组，查看台账，也可以导出为 Excel（需要开权限），详见：自定义权限组 。

5.仪表盘使用

包括四个仪表盘，分别呈现了公司所有项目的进度总览、项目产值进度分析、项目产值填报台账和WBS进度分析。

5.1 公司进度驾驶舱

本应用首页设置为仪表盘「公司进度驾驶舱」。展示公司所有项目的进度概览以及相关指标，图表主要呈现了进行中项目数量、平均项目进度、年度计划完成率、季度计划完成率、月度计划完成率、上年计划完成率、上季计划完成率、上月计划完成率、项目进度甘特图、分公司上月产值、各项目上月产值、项目产值统计、月度目标/产值/完成率等信息。其中，项目进度以甘特图的方式进行制作，能够清晰明了的呈现各项目在各个时间段内的计划与进度，并且以图形的形式展示出项目的完成情况。图表中的饼图「分公司上月产值(万元)」与条形图「各项目上月产值(万元)」可以进行联动，轻松展示出各分公司上月在各个项目上的产值以及分公司产值在总产值中的占比。在「月度目标/产值/完成率」图表中，可以直观的比较月度目标与月度产值，从而观察该月的产值完成情况，还能以时间维度对各月的产值完成率进行比较。

此外，本仪表盘还加入了看板与表单的快捷入口，能够直达想要查看的其他仪表盘或填写表单。

5.2 产值填报台账

本仪表盘主要展示关键的产值数据指标、月度的、季度的、年度的产值填报汇总，也有具体的每次填报的明细台账。

也可以通过最顶部的筛选功能，来具体查看某个分子公司、某个项目、某个时间周期的产值填报数据。

所有的台账表格都支持导出为 Excel，或者直接打印，方便进行汇报、分析。

5.3 产值进度分析

本仪表盘主要展示每月的所有项目平均完成率（实际产值/月度计划产值），以及各项目的完成率排行，点击某个项目的数据，将可以自动筛选下方所有表格的数据为该项目。表格中是每个项目具体的 月/季/年 的产值计划执行分析，分别列出了每个周期项目的计划产值、实际产值、与完成率，每个分析表都可以设置预警条件，比如「月进度分析」中，有完成率低于 60% 则标红，并且提醒指定人员。最后还有以分公司维度的 月/季/年产值执行分析看板。

5.4 WBS进度看板

本仪表盘中的「分部分项进度」图表中能看到每个项目分部分项的甘特图，其中已经完成的节点将会显示为深色，未完成的显示为浅色，也可以利用筛选组件筛选出自己想看的部分。其次是「里程碑进度」图表中可以展示出项目的里程碑节点的完成情况、预计时间与实际的完成时间，再下方则是具体的项目 WBS 条目的明细台账，可以直接导出为 Excel。

6. 可扩展的能力

强化进度管理应用：

1）WBS层级调整：可以扩展 WBS 的层级（1-n级），适应业务的实际需求。

2）将产值与WBS挂钩：可以在 WBS 字段中加入“节点产值”字段，在编写WBS的时候就将产值分配到每个 WBS 节点中，这样就不用进行手动的产值填报，只要填报工序的完成，就可以系统自动统计加合完成的 WBS 的节点产值。

在简道云上构建其他应用的链接：

1）与营销管理连接：可以在简道云上构建 营销管理应用（客户档案、项目跟进、项目投标、投标结果记录、工程项目立项），这样就可以不用手动新建项目档案，直接获取营销管理应用中的工程项目信息。

2）与商务管理连接：可以在简道云上构建 商务管理应用（收入合同、支出合同的登记、发票登记、首付款登记、签证变更登记），这样项目的收入合同进度里面还能加入工程量进度的信息，能够进一步分析有多少施工进度还未结算，更准确的进行项目的生产与支出进度评估。

3）与物资管理连接：可以在简道云上构建 物资管理应用（资招采流程、物资收货入场、库存管理模块）并将数据进行打通，在领料时选择 WBS 节点，这样可以将物资成本挂钩到节点上，显示每个WBS的进度与成本。

4）与分包管理连接：可以在简道云上构建 分包管理应用（分包招标、进度管理、劳务管理、分包结算、劳务结薪），在结算时选择 WBS 节点，这样可以将分包成本挂钩到节点上，显示每个 WBS 的进度与成本。