搭建说明

1. 使用到了那些功能

本应用主要应用了简道云的以下几个核心能力：

基本能力

1）表单 - 拖拉拽式构建项目档案/分子公司档案表/信息表；表单搭建教程详见：普通表单 以及 字段 。

2）流程表单 - 将表单转化为流程，并且构建审批流；流程搭建教程详见：流程设计 。

3）仪表盘 - 将表单内的数据显示为图标、台账、分析；仪表盘搭建教程详见：仪表盘 。

4）选择数据 - 实现表单关联引用另一个表单的数据；选择数据教程详见：选择数据 。

进阶能力

1）智能助手 - 填写工序完成表单后，系统会自动更改WBS里面节点的状态与完成日期 （参照步骤2.5.2）。

2）数据工厂 - 实现产值计划于实际产值的对照计算，自动计算计划完成率（参照步骤2.4.3）。

3）预警线 - 实现异常数据主动预警（参照步骤2.4.5）。

4）查询 - 总/年/季/月计划互相查看（参照步骤2.4.1）。

5）甘特图 - 实现WBS计划甘特图、项目进度甘特图（参照步骤2.4.4及2.5.3）。

6）图表联动 - 仪表盘内点击一个图表（例如饼图显示各个项目的本月产值，点击其中一个项目），其他图表都会联动显示这一个项目的数据，详见：图表联动 。

7）多级权限配置 - 如果需要根据分子公司来设置其对应只能看到自己公司的数据，详见：多级权限配置方法。

2. 搭建拆解

2.1 结构规划

本模板主要由这些表单构成：

3. 快捷工作台和应用首页

3.1 快捷工作台

「公司进度驾驶舱」为快捷工作台，「快捷入口」可实现表单或仪表盘的快速跳转，只需在仪表盘中添加「快捷入口」组件，设置完标题后点击「添加入口」，选择应用，然后选择需要的功能即可。

3.2 应用首页

本模板将「公司进度驾驶舱」设置为应用首页，应用首页可用于信息传递、系统引导、快捷操作、待办提醒与处理、数据展示与钻取等，应用首页的设置可见 应用首页设置 。

同时该仪表盘盘还设置了「快捷入口」功能。

在仪表盘中拖入一个“快捷入口”组件，在右侧“组件属性”中更改名称，选择想要跳转的表单或仪表盘即可。

4. 表单搭建

表单字段的构建可以参照我们企业内部自己的规范单据来搭建，只要规范好每个表单的核心关联字段：项目编号、WBS 编号；以及注意预留好核心用来统计计算的字段：产值等。表单搭建方法详见：新建表单 。

4.1 构建数据引用

让一个单据的信息，引用于其他单据/档案

将表单之间的填写关联关系构建好，比如「施工总计划」的表单中，项目编号跟项目名称需要引用「项目档案」中的信息。那么可以在「施工总计划」表中，加入一个“选择数据”组件，数据来源选择「项目档案」，然后设置好它的数据显示（选择时能“看”到什么信息）与数据填充（将什么信息“拿”过来，填到这个表里去）

选择数据的详细操作方法：选择数据 。

其实还可以通过下拉框来实现：关联其他表单数据 。

不过要注意“选择数据”可以同时填充多个字段，下拉框只能引用一个数据，若其他字段也需要自动引用，则需要给每个字段配置数据关联，搭建复杂一些，而且数量多的情况下可能会导致卡顿。

4.2 产值计划和填报模块

4.2.1 总/年/季/月 计划关联查看

实现效果：在制定项目年/季/月计划的时候，可以参考本项目的其他计划。在查看计划的时候，可以联动查看本项目的其他计划，最终效果：

实现方法：通过 查询 功能，将关联的表单显示在同个界面。

比如在年度计划表单里面，要查询本项目、本年的季度计划、月度计划，则可以在表单搭建界面，先拖入一个「查询」字段。

配置查询（以查询同年度月度计划举例）：

1）关联表选择 月度计划 表，勾选上需要显示的所有字段。

2）设置显示条数 为 多条（如果为1条则只能显示1个月度计划，多条能显示所有符合条件的月度计划）。

3）设置过滤条件（必要，不然关联不出来），项目编号=项目编号，计划年份=计划年份，这样在填写与查看年度计划的时候，就会把符合这两个要求的单据，自动关联显示在界面上，可以方便查阅（季度、年度、总计划同理）。

4.2.2 产值填报汇总

借助 仪表盘 的统计表- 透视表 ，即可轻松汇总各项目的产值填报数据，还能以项目/分公司维度自动汇总：

1）新建仪表盘，拖入一个统计表控件。

2）右上角“图表类型”选择透视表。

3）维度（行）内拖入项目名称（如果要统计分公司，则拖入公司名称）。

4）维度（列）内拖入填报日期，并且点击设置汇总方式（天、月、季、年）（如果不按时间分，要汇总累计，则可以不拖入“列”字段）。

5）将“流程状态”字段拖入 “过滤条件”，设置流程为“流转完成”（这是为了过滤掉审批中的数据）。

4.2.3 计划完成率计算

各维度完成率计算逻辑（总计划完成率即为项目进度）：

这些数据处理云运算，需要使用到 数据工厂 ，来将各个单据的数据放到一起，通过拼接、组合、公式计算来得出。

1）首先通过 管理后台 → 数据工厂 → 新建数据流；从左侧拖入一个「输入」节点，将 产值填报、年度计划、季度计划、月度计划、项目档案、分子公司表 表单引入到数据流中：

2）然后给每个“输入”字段后，连接一个“数据筛选”节点，筛选条件设置只有“审批结果”为“通过”的数据才能通过筛选。这样只有审批通过完成的数据，才会纳入到统计计算中，来过滤掉审批中、与审批不通过的数据。

3）使用 字段设置 节点，把多余的字段给隐藏掉。这里注意要保留的是表单中 “D-”的字段。

4）使用 分组汇总 节点，以 月/季/年 为维度汇总项目产值。

5）使用 横向连接 节点，分别连接 “月/季/年” 的计划于产值汇总节点。

6）然后分别使用 字段设置 节点，添加“计算字段”，算出 年计划完成率、季计划完成率、月计划完成率。

7）使用 追加合并 节点，把所有数据拼接起来，把项目编号、计划时间、年份、季度、月份追加拼接：

8） 使用 横向连接 节点，把项目信息、分子公司信息也拼接进去，最后输出为“计划执行分析”

9）在 仪表盘 中新建 统计图 选择 透视表 ，即可参考模板中的图表配置，配置出自动计算的 年、季、月度产值计划执行分析图：

5. 仪表盘搭建

5.1 项目总进度甘特图

首先需要使用 数据工厂，将 项目信息、分子公司信息、项目施工总计划、以及产值填报数据汇总连接起来。

1）先 新建一个数据工厂，拖入多个「输入」节点，把“分子公司表”、“项目档案”、“项目施工总计划”、以及“产值填报” 的数据输入进来。

2）使用 数据筛选 节点，设置过滤条件 “流转状态” = “流转完成”，过滤掉审批中、审批不通过的数据：

3）使用 分组汇总 节点 ，把产值填报的数据以项目为单位汇总：

4）使用 横向连接 节点，把项目信息、分子公司信息、项目施工总计划、以及产值填报数据汇总连接起来。连接字段依次以「分子公司编号」、「项目编号」来连接：

5）最后配置一个 字段设置 节点，添加一个计算字段，字段名称为“产值进度”，等于“产值(万元)/合同产值(万元)”，这样就能得出项目产值进度百分比：

6）最后连接到 输出节点 ，将输出节点命名为「项目总进度分析」：

7） 在仪表盘中，拖入一个 甘特图 组件。将项目名称、开始时间、结束时间、产值进度分别拖入 维度、开始/结束时间、进度 中；即可展示一副甘特图。可以将数据标签设置为“产值”，这样会在甘特图上显示已完成产值：

5.2 完成率过低预警

数据异常预警有两种方式可以实现，一种是表单填写的时候有异常数据主动预警，详见：提醒设置，作用于像是合同金额超过一定数值提醒主管、敏感数据修改提醒负责人之类的。

另一种则是仪表盘中的统计分析的数据异常，超过预警线，推送消息提醒相关人员。

需要在仪表盘→统计表→右侧[功能配置]种，找到 预警线，设置预警数值，这样一单超过预警数值，即会主动给被提醒人发送消息（支持钉钉/微信/企业微信/短信/邮件/系统内提醒）。

设置好后，在图表上也会显示预警线（红色，如果为图的话，表格的话文字会变颜色），其他颜色则为 辅助线，仅为辅助参考没有预警功能。

5.3 WBS/里程碑追踪模块

5.3.1 WBS构建与调整

构建WBS

系统内的 WBS 本质上是一张数据表单，呈现像是下面这种格式。

所以构建表单的时候，配置好项目编号、单位工程、分部工程、分项工程这几个字段即可。WBS 每个节点的唯一性，所以一定要配置一个 流水号 字段，命名为“节点流水号”。

这么一张表构建好，就可以通过 Excel 导入的方式、或者逐条增加的方式来编制 WBS 了。

调整WBS层数

不同企业、不同工程项目、EPC 总包与专业分包管理的 WBS 层级很可能有差异。有的大型工程有 5 级 WBS，也有可能专业 EPC 是 3 级，有的总包、专业分包商管理的 WBS 可能只有一级（只有里程碑）。所以需要根据企业管理的实际需求，来调整/构建 WBS 层级。

下图绿色框内的部分均为“单行文本”字段，可以根据自己的要求灵活修改名称、删减、或者新增多个，便可以把 WBS 层级调整至 1-2 级，或者扩充至 5 级或者更多。

WBS 表单调整完后，还需要在 WBS 使用到的表单中调整。本模板涉及到 WBS 的表单为“工序完成”表。绿色框线内的字段需要调整到与 WBS 表单中完全一致（数量、名称）。

然后调整子表单第一列的“关联数据”字段-选择工序，右侧→填充规则设置打开，把绿色框线内的内容调整成 WBS 的所有层级，匹配到本表单的所有层级即可。

这样就可以完成 WBS 层级的调整了。

层级下拉框设置

在有些场景下，因为 WBS 整体比较大，我们希望构建 层级下拉框 的选择方式，即为 先选择单位工程、再选择分部工程、再选择分项工程。在每一次选择之后，下一个下拉框里的内容会根据前面下拉框的选择项自动筛选，实现越来越精确的效果。如下图所示：

配置方式如下：

1）首先新建（拖入）3 个下拉框字段（也可以将单行文本转化为下拉框），命名为单位、分部、分项工程。

2）然后在右侧配置 选项→数据联动，联动表单为 WBS 表单。

3）设置“满足以下条件时”，设置项目编号=项目编号，如果为 WBS 子级，则需要设置它的上级=WBS表单的上级（例如下图中，设置分项工程的下拉框，则需要设置 单位工程相等、分部工程相等，这样选择时候，就会只筛选出同个单位工程、分部工程的 节点了）。

选择好后，节点信息可以自动关联出来，实现方法详见：关联其他表单数据 。

5.3.2 工序/节点完成修改WBS状态

实现效果：当提交“工序完成”表单，最终审批通过之后，系统自动修改该节点 WBS 状态为“已完成”

本功能的实现需要借助到 智能助手 功能，具体配置方法入如下：

1）点击“工序完成”表单，右侧进入表单编辑界面。

2）上方点击“扩展功能”，左侧找到“智能助手”，点击“新建智能助手”。

3）设置触发动作时，如果是普通表单（没有流程），则使用新增数据；如果有流程，需要审批完再触发修改，则选择“修改数据”：

4）（如果普通表单忽略此步）添加触发条件，当流程状态等于“流转完成”，然后点“完成”，去配置执行动作：

5）因为我们 WBS 表单里面这个节点数据已经存在，所以执行动作选择“修改已有数据”：

6） 设置执行动作，目标表单选择“项目WBS导入”，也就是 WBS 所在的表。

7）过滤条件设置为 节点流水号 = 本表的节点流水号 ，这样智能助手只会对于表单中节点流水号匹配的 WBS 节点进行修改。

8）最下方的修改字段，将 WBS 表的 节点完成日期，更新为本表的日期。再把节点状态修改为 - 自定义 - “已完成”（F-完成标识 这个字段是模板中，为了 WBS 甘特图上显示 100% 进度使用的，所以给他修改为 1）。

点击完成，智能助手就设置完成了。

5.3.3 构建WBS甘特图

在 仪表盘 中，拖入一个 甘特图 组件。数据源选择为“WBS导入表”。

将项目、单位、分部、分项工程、开始时间、结束时间、进度标识分别拖入 维度、开始/结束时间、进度 中；即可展示一副甘特图。可以将数据标签设置为“实际结束时间”，这样会在甘特图上显示已完成节点的实际结束日期：

点击保存，即可完成上方的甘特图。

5.4 构建里程碑看板

因为在“WBS导入”表中有一个字段为：里程碑，在编制的时候，可以把部分的节点标记为里程碑，这样我们就可以通过这个字段来筛选出一个项目的所有里程碑。

在 仪表盘 中，拖入一个 明细表 组件。数据源选择为“WBS导入表”，将希望看到的显示字段都勾选上，然后将“是否属于里程碑”字段拖入“过滤条件”，设置条件等于“里程碑”。

点击保存，即可完成：

6. 现场管理模块

6.1 表单构建、审批、与调整

现场管理模块的功能结构均为 提报 → 审批 →台账查看 的模式，表单里面除了 引用项目信息（构建方法查看2.3）以外，没有与其他表单有关联，所以搭建起来非常方便。

1） 新建流程表单，拖拉拽构建字段，详见：表单管理 。

2）设置审批流程，详见：流程设计。

3）发布使用，详见：表单发布。

6.2 单据台账查看

构建的表单、流程表单台账查看，其实在表单内就可以实现，无需构建仪表盘。

只要给成员分配了数据查看权限，他就能通过 切换权限组 看到台账，并且支持 Excel导出（可设置权限）。

详情参见：表格视图 。

6.3 自定义打印

实现效果：

可以在表单编辑 → 扩展功能 → 打印模板 中，新建打印模板，可视化的配置打印规范样式，详见：自定义打印 。