删除线索

1. 简介

1.1 功能简介

本节将介绍,在 CRM 线索池中,如何删除线索。

1.2 使用场景

当发现部分线索是无效时,可以直接删除线索。

2. 操作步骤

2.1 直接删除

在线索池中,点击「删除」按钮,可以根据需求「删除筛选后的数据」或「删除全部数据」:

注:当未设置筛选条件时,删除时仅能选择「删除全部数据」。

2.2 删除单条线索

进入线索详情页,点击更多操作中的「删除」按钮,也可以对该线索数据进行删除:

2.3 批量删除线索

也可以直接在数据列表中勾选需要删除的数据,进行批量删除:

3. 注意事项

1)删除线索时,将同步删除该线索下关联的跟进记录,请谨慎操作。

2)对于付费版账号,删除数据后,可在「数据管理 >> 数据回收站」处将数据恢复;免费版账号暂不支持恢复数据。

3)普通线索池成员默认状态下不具有删除权限,如需为成员添加删除权限,可在「线索池设置 >> 成员权限」处手动勾选「删除」操作权限。

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