客户与公海池FAQ

Q：公海池、客户表的关系？

「公海池」是客户信息的公共池、共享池，公海池中的客户没有负责人，公海池中的客户经领取/分配后将添加至客户表中；

「客户表」是销售成员的个人客户列表，有明确的负责人；客户表中的客户经退回/回收后将重新添加至公海池中。

线索池是线索的公共池、共享池；公海池是客户的公共池、共享池；

线索池中的线索被领取后，可以转换为客户。

公海池和客户表，本质上是同一张表，主要依靠公海池字段来对数据进行分类。

如果公海池在导入/添加数据时，没有选择公海池，即没有对该客户进行分类，那么该条数据就会默认进入客户表中，而非公海池中。

注：导入数据时，如填写了公海池，但与已有的公海池不能一一对应，则数据也将导入进客户表而非公海池中。

客户被退回公海池，该条数据仍然在客户表中，但会清空该客户的负责人。且只有管理员可以看到客户表中已退回的数据，业务人员并不会查看到，对实际业务不会造成影响。

在「公海池设置 >> 客户回收规则」处，设置回收规则为自动回收，当 7/30/60 天不跟进时，自动回收至对应公海池中：

「公海池」和「客户表」本质上是同一张表单，如需自定义「公海池」表单，可以直接自定义编辑「客户表」表单。具体操作方法参见：客户表设置。

1）客户表中的「所属公海」字段，字段的选项不支持在表单中编辑修改，而是自动同步当前企业中已有的公海池。

2）企业中的公海池可以在「管理后台 >> 公海池」处进行新增、删除等操作，修改后将自动同步至表单选项中。

进入客户表设置，选中「客户退回原因」字段，在「字段属性 >> 选项」处，即可自定义添加或修改业务人员所需要的选项：

1）工商信息的后台设置入口如下：

进入客户表设置，选中客户名称字段，在右侧「字段属性」处，找到工商信息，勾选「工商信息认证」，点击可自行设置回填规则：

2）前台使用入口如下：

在公海池/客户表添加/修改客户信息时，在客户名称字段中输入客户公司名称，可以自动将部分内容填写至表单中，并查看客户的具体工商信息。工商信息的具体查看内容参见：工商信息查看。

能否查看到历史跟进记录，取决于再次领取客户的成员的跟进记录表权限，不同权限可查看内容的区别如下：