添加跟进记录

1. 简介

1.1 功能简介

本节将介绍，在 CRM 跟进记录表中，如何添加跟进记录。

1.2 使用场景

销售人员在跟进客户过程中，根据沟通结果，及时添加跟进记录，便于查看客户的动态记录，保证数据的实时性。

2. 操作步骤

2.1 添加跟进记录

1）进入 CRM 客户管理套件，点击「跟进记录 >> 添加」，进入添加跟进记录页面，填写好跟进内容、跟进主体、跟进方式等基本信息，填写完成后，点击「提交」即可：

2）还可以在 线索 / 客户 / 商机 / 跟进计划 详情页添加跟进记录：

2.2 导入导出跟进记录

2.2.1 导入跟进记录

在跟进记录数据较多的情况下，可以通过批量导入的方式实现快捷添加，在跟进记录表页面点击「导入」，上传导入文件即可。具体导入操作参见文档：CRM 导入数据。

注：单次导入数据的的条数限制为 1W 条。

2.2.2 导出跟进记录

1）在跟进记录中，点击「导出」按钮，可以根据需求导出「筛选后的数据」或「全部数据」：

注：如未设置筛选条件，导出时仅能选择导出「全部数据」。

2）可以直接在数据列表中勾选需要的数据，进行批量导出：