添加跟进记录

1. 简介

1.1 功能简介

本节将介绍,在 CRM 跟进记录表中,如何添加跟进记录。

1.2 使用场景

销售人员在跟进客户过程中,根据沟通结果,及时添加跟进记录,便于查看客户的动态记录,保证数据的实时性。

2. 操作步骤

2.1 添加跟进记录

1)进入 CRM 客户管理套件,点击「跟进记录 >> 添加」,进入添加跟进记录页面,填写好跟进内容、跟进主体、跟进方式等基本信息,填写完成后,点击「提交」即可:

2)还可以在 线索 / 客户 / 商机 / 跟进计划 详情页添加跟进记录:

注:

1)在线索详情页添加「跟进记录」时,自动校验当前数据是否满足「跟进记录表中跟进主体」的数据过滤条件;

2)在客户详情页添加「跟进记录」时,自动校验当前数据是否满足「跟进记录表中跟进主体」的数据过滤条件;

3)在商机详情页添加「跟进记录」时,自动校验:

  • 当前「商机的关联客户」是否满足「跟进记录表中跟进主体」的数据过滤条件;
  • 当前「商机」是否满足「跟进记录表中关联商机」的数据过滤条件;

4)在跟进计划详情页添加「跟进记录」时,自动校验当前「跟进计划的跟进客户」是否满足「跟进记录表中跟进主体」的数据过滤条件。

2.2 导入导出跟进记录

2.2.1 导入跟进记录

在跟进记录数据较多的情况下,可以通过批量导入的方式实现快捷添加,在跟进记录表页面点击「导入」,上传导入文件即可。具体导入操作参见文档:CRM 导入数据

注:单次导入数据的的条数限制为 1W 条。

2.2.2 导出跟进记录

1)在跟进记录中,点击「导出」按钮,可以根据需求导出「筛选后的数据」或「全部数据」:

注:如未设置筛选条件,导出时仅能选择导出「全部数据」。

2)可以直接在数据列表中勾选需要的数据,进行批量导出:

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