使用说明

1. 应用背景和亮点

1.1 应用背景

本模板是面向 建筑施工型企业 的 物资/设备部门，涵盖了「设备信息管理」与「设备使用管理」两个场景，以设备档案台账为核心，关联设备入离场登记、设备使用登记、设备巡检记录、设备维修记录、设备责任人转交、设备报废处理所有与设备相关的执行单据，并且根据执行单据记录的信息自动更新设备状态。一表查询设备所有单据，个性化分析设备运行状态和使用情况，让设备全生命周期信息更透明，管理更放心。

1.2 应用亮点

设备管理责任落实到人

设备全生命周期管理

1.3 应用表单结构

1.3.1 仪表盘构成

1.3.2 表单构成

2. 安装与配置基础数据

2.1 安装应用

打开应用 安装地址 ，右上角点击安装应用，即可完成安装。

2.2 基本配置

「分子公司信息录入」

针对于有分子公司分管项目，或者多个项目管理部管理项目的场景。在应用「基础信息」文件夹中，点击「分子公司档案」，将分子公司的名称与权限部门填写好，点击提交。如果分子公司信息太多，可以使用Excel导入的功能，详见：导入仅新增。如果 无分子公司，公司直接管辖所有项目，则只用提交一条，名称为公司名称即可。

「项目信息录入」

所有支出合同、收入合同都是基于项目的，所以需要在工作开展之前录入项目信息。在应用「基础信息」文件夹中，点击「项目档案」，录入项目的基本信息，点击提交即可。

2.3 流程、权限配置

除了「基本信息」文件夹外，其他都为流程表单，可以实现类似OA审批的管理制度，由商务人员发起流程，主管、总经济师、总经理、财务等角色审批，最后审批完成后数据才会生效，纳入到数据分析与看板之中。

「单据生效的关键判断依据」

每个流程表单都配置了一个「审批结果」单选按钮，在配置流程的时候，需要在最后一个流程节点设置该字段可见（并且必填），这样点击“通过”后，这条单据就会纳入到图表的计算中去。

本应用中的流程表单的配置过程详见：工程设备管理-搭建说明 。

流程表单的修改、增加节点教程详见：流程设计 。

2.3.1 基础数据流程和权限配置

2.3.2 设备入离场流程和权限配置

2.3.3 设备使用管理流程和权限配置

2.4 字段设置、调整

表单内的字段，可以根据实际管理需求，自行进行增删改。但涉及数据联动、数据关联、公式编辑的一些关键字段，由于涉及字段间的数据联系，因此改动它们时需要额外注意（详见下文），否则可能造成表单部分功能失效。

表单内涉及以下相关的字段均为关键字段，不可进行删除、更改（可以修改字段名称，不可修改选项）

其他字段均为补充性字段，可以根据公司的实际情况进行调整、删除。如果发生误删字段的情况，可以通过字段回收站恢复，详见：字段回收站 。

2.5 重新保存数据工厂

在首次安装应用时，如果选择了“保留示例数据”，数据工厂显示“请检查数据流设置”。这时需要通过「管理后台」-「数据工厂」，进入后台的各个数据流中并点击“保存”即可。

2.6 重新设置仪表盘日期过滤条件（必看）

为了方便首页仪表盘的数据展示，部分图表的日期设置为了示例数据当日或者当周的日期，实际使用中，用户需要根据实际情况，设置为“动态筛选-今天/本周/本月/本季度/今年”等。

此类设置图表皆有「上月」、「本月」、「本季度」、「今年」等字样，

例如「公司看板」中的「本月各项目产值分析（计划、实际、完成比）」。

改动教程可以参考：重新设置仪表盘日期过滤条件 。

3. 快捷工作台和应用首页

3.1 快捷工作台

「工程设备驾驶舱」为快捷工作台，「快捷入口」可实现表单或仪表盘的快速跳转，只需在仪表盘中添加「快捷入口」组件，设置完标题后点击「添加入口」，选择应用，然后选择需要的功能即可。

3.2 应用首页

本模板将「工程设备驾驶舱」设置为应用首页，应用首页可用于信息传递、系统引导、快捷操作、待办提醒与处理、数据展示与钻取等，应用首页的设置可见 应用首页设置 。

4. 表单使用及设置

4.1 设备档案/登记

1）打开「设备档案/登记」。

2）填写设备档案基础信息，点击提交即可完成设备档案信息的登记。

4.2 设备入场申请

1）打开设备入离场「设备入场申请」。

2）选择项目，自动关联出项目信息。

3）选择需要入场的设备，自动关联设备基础信息。

4）入场日期会自动填写为操作当天的日期，可手动调整。

5）选择设备入场后的负责人和负责部门，提交表单即可。

当设备入场申请流程流转完成时，自动将项目编号、项目名称、责任人、责任部门更新至设备档案/登记表单中，设备状态更新为使用中。

4.3 设备离场申请

1）打开设备入离场「设备离场申请」。

2）选择离场的设备，自动关联设备基础信息和项目信息。

3）经办人和离场日期会自动填写为操作者和当天的日期，可手动调整。

4）选择设备离场后的负责人和负责部门，提交表单即可。

当设备离场申请流程流转完成时，自动将项目编号、项目名称改为空值，责任人、责任部门更新至设备档案/登记表单中，设备状态更新为未入场。

4.4 设备使用登记

1）打开设备使用管理「设备使用登记」。

2）选择使用的设备，自动关联设备基础信息和项目信息。

3）使用人和使用日期会自动填写为操作者和当天的日期，可手动调整。

4）填写天气情况和使用用途，点击提交即可完成设备使用信息的填写。

4.5 设备巡检记录

1）打开设备使用管理「设备巡检记录」。

2）选择巡检的设备，自动关联设备基础信息和项目信息。

3）巡检人员和巡检日期会自动填写为操作者和当天的日期，可手动调整。

4）填写巡检结果，点击提交即可完成设备巡检信息的填写。

4.6 设备维修记录

1）打开设备使用管理「设备维修记录」。

2）选择维修的设备，自动关联设备基础信息和项目信息。

3）维修负责人和报修日期会自动填写为操作者和当天的日期，可手动调整。

4）填写报修原因和报修情况说明，点击提交即可完成设备维修记录的填写。

5）当设备维修记录新增时，自动将设备档案/登记表单的设备状态更新为维修中。

6）当设备维修记录流程流转完成并且维修结果为设备正常时，自动将设备档案/登记表单的设备状态更新为使用中。

7）当设备维修记录流程流转完成并且维修结果为设备报废时，自动将设备档案/登记表单的设备状态更新为已报废。

4.7 设备报废申请

1）打开设备使用管理「设备报废申请」。

2）选择需报废的设备，自动关联设备基础信息和项目信息。

3）报废日期会自动填写为操作当天的日期，可手动调整。

4）填写报废原因和报废情况说明，可上传设备照片，点击提交即可完成设备报废信息的填写。

5）当设备报废申请流程流转完成时，自动将设备档案/登记表单的设备状态更新为已报废。

4.8 设备责任人转交

1）打开设备使用管理「设备责任人转交」。

2）选择需转交的设备，自动关联设备基础信息和项目信息。

3）选择新的责任人和责任部门，点击提交即可完成设备转交信息的填写。

4）当设备责任人转交流程流转完成时，自动更新设备档案/登记表单的责任人和责任部门。

5.仪表盘使用

包括三个仪表盘，分别是「工程设备驾驶舱」、「设备状态台账」、「设备使用分析」。

5.1 工程设备驾驶舱

在仪表盘「工程设备驾驶舱」中，包括「设备概览」、「设备状态情况」、「最新设备使用情况」三个部分。

「设备概览」中包含了「各项设备用量」图表，统计展示了设备在各个项目的使用占比情况，可以通过点击扇形图的相应部分来查看对应的原始数据；而「设备状态情况」与「最新设备使用情况」两部分可以进行图标联动，通过点击条形图的相应部分，联动出右侧表单的详细信息。「设备状态情况」统计展示了各设备的状态分布情况，显示分别在使用中、维修中、未入场、已报废状态的设备数量；「最新设备使用情况」展示了设备使用的明细信息。

此外，本仪表盘还加入了看板与表单的快捷入口，能够直达想要查看的其他仪表盘或填写表单。

5.2 设备状态台账

该仪表盘展示了在「设备档案/登记」中已填写的设备明细情况。对明细数据提供了所在项目、设备状态、责任人、设备编号、设备名称的筛选条件，下拉选择具体的值以后，会根据筛选条件显示明细数据。

5.3 设备使用分析

该仪表盘统计分析了设备管理中所有涉及到的单据信息。「各设备单据数量」按照设备编号统计了单据的数量，「单据数量」统计了单据类型在所有单据的占比情况；「设备单据汇总明细」展示了所有设备单据明细情况，并支持打印成 PDF 或导出为excel形式。对以上所有图表和明细数据提供了分子公司名称、项目名称、设备编号的筛选条件，下拉选择具体的值以后，会根据筛选条件显示明细数据。其中，「各设备单据数量」、「单据数量」与「设备单据汇总明细」之间设有联动功能。

6. 可扩展的能力

强化物资管理应用：

在简道云上构建其他应用并连接：