搭建说明

本文对应简道云官方出品模板:点击安装 工程设备管理

1. 使用到了哪些功能

本应用主要应用了简道云的以下几个核心能力:

基本能力

1)表单 - 拖拉拽式构建项目档案/分子公司档案表/信息表;表单搭建教程详见:普通表单 以及 字段

2)流程表单 - 将表单转化为流程,并且构建审批流;流程搭建教程详见:流程设计

3)仪表盘 - 将表单内的数据显示为图标、台账、分析;仪表盘搭建教程详见:仪表盘

4)关联数据 - 实现表单关联引用另一个表单的数据;关联数据教程详见:关联数据

进阶能力

1)智能助手 - 实现设备状态的变更。

2)数据工厂 - 实现项目所有收支合同的信息汇总,进度分析的数据处理。

3)关联查询 - 实现合同档案里查询所有相关的单据。

4)仪表盘内点击一个图表,其他图表都会联动显示相关的数据,详见:图表联动

5)如果需要根据分子公司来设置其对应只能看到自己公司的数据,详见:多级权限配置方法

2. 搭建拆解

2.1 结构规划

本模板主要由这些表单构成:

2.2 仪表盘构成

3. 快捷工作台和应用首页

3.1 快捷工作台

工程设备驾驶舱」为快捷工作台,「快捷入口」可实现表单或仪表盘的快速跳转,只需在仪表盘中添加「快捷入口」组件,设置完标题后点击「添加入口」,选择应用,然后选择需要的功能即可。

3.2 应用首页

本模板将「工程设备驾驶舱」设置为应用首页,应用首页可用于信息传递、系统引导、快捷操作、待办提醒与处理、数据展示与钻取等,应用首页的设置可见 应用首页设置

4. 表单搭建

注:

所有金额的字段都必须使用“数字”字段,日期使用“日期”字段。

表单字段的构建可以参照我们企业内部自己的规范单据来搭建,只要规范好每个表单的核心关联字段:项目编号、合同编号等;以及注意预留好核心用来标记设备使用信息的字段:设备状态、责任人、责任部门等。表单搭建方法详见:新建表单

4.1 构建数据引用

让一个单据的信息,引用于其他单据/档案

将表单之间的填写关联关系构建好,比如设备入场申请的表单中,项目编号跟项目名称需要引用项目档案中的信息。那么可以在设备入场申请表中,加入一个“关联数据”组件,数据来源选择项目档案,然后设置好它的数据显示(选择时能“看”到什么信息)与数据填充(将什么信息“拿”过来,填到这个表里去)。

关联数据的详细操作方法:新关联数据

其实还可以通过下拉框来实现:关联其他表单数据

注:

关联数据”可以同时填充多个字段,下拉框只能引用一个数据,若其他字段也需要自动引用,则需要给没给字段配置数据关联,搭建复杂一些,而且数量多的情况下可能会导致卡顿。

4.2 设备状态/信息变更

满足触发条件后,自动更新设备信息

通过 智能助手 可以在满足指定的触发条件后,自动在目标表单中新增、修改、删除数据,在工程设备管理应用中主要用作修改设备的状态和设备使用信息

既可以在表单扩展功能中新增智能助手,也可以通过 管理后台 → 智能助手 → 新建智能助手。

新建智能助手,需要先选择触发表单和触发条件,确认完成后再选择执行表单和执行操作。

例如设备入场更新设备信息,选择当设备入场流程流转完成后,修改设备项目信息、责任人和责任部门为设备入场申请中所填写的信息,设备状态修改为自定义的使用中。

设备维修更新设备信息,因为维修流程状态及维修结果信息的不同会影响设备最后的状态,此处分布设置了三个智能助手:

1)设备维修新增数据时,将设备状态修改为维修中。

2)设备维修流程流转完成时,即修改数据流程状态变更为流转完成时,且维修结果等于设备正常时,将设备状态修改为使用中。

3)设备维修流程流转完成时,即修改数据流程状态变更为流转完成时,且维修结果等于设备报废时,将设备状态修改为已报废。

4.3 设备信息数据分析

将多表单数据合并成一个统一规格的大台账

在项目设备管理中,围绕设备档案这一核心,涉及了设备入场、离场、巡检、维修、使用、报废、责任转交等多个单据,为了在设备这一维度统一分析,需要通过 数据工厂 ,来将各个单据的数据放到一起,通过拼接、组合、公式计算统计分析数据,形成设备使用记录汇总数据,把所有单据拼成一个设备所有变化、变动、使用的台账。

首先通过 管理后台 → 数据工厂 → 新建数据流;从左侧拖入一个「输入」节点,将所有的设备使用记录相关的表单都引入进来。

然后给“输入”字段后,连接一个「数据筛选」节点,筛选条件设置只有“流程状态”为“流转完成”的数据才能通过筛选。这样只有流程流转完成的数据,才会纳入到统计计算中,过滤掉不需要的一些数据。

然后再使用「字段设置」节点,点击 “添加计算字段”,通过公式来标记设备使用单据的类型。

使用「追加合并」节点,把所有设备使用的记录纵向合并到一起。这里配置中要把名字不同,但是其实是同为时间类型的“日期”归到一起。

然后使用「横向连接」节点,把设备信息、项目信息、分子公司信息拼接上去,最后连接到输出节点,进而完成一个设备全部记录的大台账了。

5. 制作看板/仪表盘

让分析/数据可以通过图表、台账的方式展现出来

聚合表、数据工厂、还有表单内的数据,如果需要可视化的呈现,需要使用 仪表盘

5.1 报表/台账

报表、台账可以使用仪表盘的 明细表 ,或者 数据管理 组件来呈现,设备档案/登记内的数据,用明细表呈现出来,就是设备台账,可以开启导出 Excel、或者直接打印的功能。

5.2 图表(柱状/折线)

例如柱状图、折线图等等图表,则是通过 统计表 的模块来实现,有多重图表的样式可以选择。

维度即为横/纵坐标轴,指标即为呈现的数据。

6. 查询其他单据

系统中如果能实现如下的功能,将会大大提高员工的工作效率,免于翻阅去找以前的单据:

1)在查看设备台账的时候,想同时查阅某份设备的所有使用记录。

2)在设备离场的时候,查看一下该设备的入场和现场使用情况。

3)在设备转交给负责人时,快速查看一下之前负责人的记录。

这些功能的实现可以借助「关联查询」:

1)拖入一个“关联查询”字段。

2)设置是“单一”还是“多条”数据,这儿一台设备可能会有多条使用记录,所以选择多条。

3)设置关联表,比如在设备档案/登记表中查看设备入场的信息,则选择设备入场申请

4)添加显示字段,将希望显示的字段都选上,可以拖动调整顺序。

5)设置“数据过滤”(关键!否则不会关联出任何信息),设置这张表与关联表的“关联条件”,比如设置 [设备名称 = 设备名称],意思是设备入场申请的数据,只有设备名称跟这个表的设备名称一致才会显示出来。

6)此处在设备档案/登记设置了更复杂的双向关联,在设备档案/登记新增使用记录,会自动打开相应的执行单据页面,并自动填充设备信息,功能设置介绍详见:双向关联

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