使用说明

本文对应简道云官方出品模板:点此安装 简道云制造 ERP。

1. 应用背景&亮点

1.1 应用背景

传统制造业业务存在三大痛点问题:

1)生产成本高:因难以掌握库存信息,导致物料浪费严重;

2)协作效率低:因订单、生产数据不透明,导致员工间沟通不及时;

3)质量管控难:因缺少完善的质量监管体系,导致质量问题层出不穷。

简道云 ERP 通过六大核心模块形成智能解决方案,提供从订单到发货全流程信息管理。 打通进销存和生产管理的信息壁垒,帮助制造企业降低制造成本、提高协作效率、保障产品质量。

1.2 应用表单结构

简道云 ERP 解决方案的应用表单结构如下:

1.3 应用亮点

1) 降本

通过简道云 ERP 实现库存、 物料、采购的信息化管理,可以合理的配置企业资源,降低企业管理成本和财务成本。

2) 增效

简道云 ERP 系统实时共享业务数据,员工可以在电脑/手机上随时查询,提高了员工的效率,从而为公司带来更高的效率和业绩。

3) 保质

简道云 ERP 系统通过物料、生产、发货三道质检工序,管控产品全生命周期质量情况。

2. 应用安装与配置

2.1 安装应用

打开应用 安装地址,右上角点击安装应用,首次安装应用建议选择「保留示例数据」,即可完成安装。

2.2 重新保存聚合表

为了确保聚合表计算准确生效,下载应用后请重新打开并保存聚合表。进入「管理后台 >> 聚合表」 ,打开每张聚合表,右上角点击「保存」即可:

2.3 权限配置

2.3.1 表单权限配置

在正式使用之前,需要对全部表单配置权限。进入「简道云 ERP 应用 >> 管理后台 >> 表单/仪表盘权限」,选择表单,根据需要为自己或成员配置对应权限:

注:为了便于测试,建议管理员可以先将自己的权限配置为「管理全部数据」,添加方法同上。

2.3.2 仪表盘权限配置

1)如在查看仪表盘时,遇到下图所示“您没有查看数据的权限”的提示,是因为仪表盘继承了数据源表单的数据权限,需要在数据源表单中为成员添加相应的数据权限。

2)可以在「表单发布 >> 管理全部数据」中添加成员,即可查看全部数据。如果希望成员只能查看自己负责的数据,也可以根据需求自定义,可参考本模板中各个表单说明中的自定义权限组。

权限配置方法可以参考帮助文档:数据权限

2.4 字段设置、调整

表单、聚合表内的字段,可以根据实际管理需求,自行进行增删改。但涉及数据联动、数据关联、公式编辑的一些关键字段,由于涉及字段间的数据联系,因此改动它们时需要额外注意,否则可能造成表单部分功能失效(只修改字段名称不会影响)。这些字段如下:

  • 【1.0.5 客户信息】:客户名称,业务员,客户简称,纳税人识别号,地址,电话,开户银行,银行账号;
  • 【1.1.2 销售合同】:客户简称,客户名称,合同号,总金额,合同明细.销售数量,合同明细.小计,业务员,合同交货日期,合同明细.成品名称,合同明细.工艺编号,合同明细.单位;
  • 【1.1.3 业务流转】:重复刷新,确认销售合同号,流转单号,主料采购需求-主料名称,主料采购需求-单位,主料采购需求-需求数量,辅料采购需求-辅料名称,辅料采购需求-单位,辅料采购需求-需求数量;
  • 【1.1.5 销售发货】:关联销售合同号,客户简称,发货单号,发票号,成品发货明细.发货数量,成品发货明细.销售单价,成品发货明细.小计;
  • 【1.1.6 销售退货】:关联销售合同号,客户简称,退货单号,成品退货明细.退货量,成品退货明细.销售单价,成品退货明细.小计,应退金额;
  • 【1.2.4 采购合同】:主料采购明细.小计,辅料采购明细.小计,总金额,主料采购明细.采购数量,主料采购明细.采购单价,辅料采购明细.采购数量,辅料采购明细.采购单价,采购源,采购合同号,供应商,关联销售合同;
  • 【1.2.7 主料采购退货】:主料采购退货明细.本次退货数量,主料采购退货明细.采购单价,主料采购退货明细.小计;
  • 【1.2.8 辅材采购退货】:辅材退货明细.本次退货数量,辅材退货明细.采购单价,辅材退货明细.小计;
  • 【1.2.9 新增供应商】:供应商名称,银行账号,开户银行;
  • 【1.3.2 产品信息】:规格,材质,单位;
  • 【1.3.3 主料信息】:主料名称,单位,材质,厚度,宽度,单位;
  • 【1.3.4 辅料信息】:辅料名称,单位,品名,规格;
  • 【1.3.5 辅料分类】:辅料分类,品名;
  • 【1.3.6 计量单位】:单位;
  • 【1.3.7 工艺管理】:工艺编号,A工艺,B工艺,C工艺,水,电,气,薪酬,工艺时间(分);
  • 【1.4.4 生产计划】:计划类型,F-辅助生产计划编号,重复刷新,计划状态,生产计划编号,销售合同号,计划生产成品.成品名称,计划生产成品.工艺编号,计划生产成品.单位;
  • 【1.4.5 特殊领料】:领料类型,F-辅助特殊领料编号,重复刷新;
  • 【1.4.6 生产报工】:报工类型,F-辅助成品报工编号,重复刷新,成品明细.通过数量,成品明细.未通过数量;
  • 【1.5.2 其他出库】:出库类型,F-其他出库编号,重复刷新;
  • 【1.5.3 其他入库】:入库类型,F-其他入库编号,重复刷新;
  • 【1.5.4库存盘点】:入库类型,F-库存盘点编号,重复刷新,成品盘点.盘点数量,成品盘点.库存数量,主料盘点.盘点数量,主料盘点.库存数量,辅材盘点.盘点数量,辅材盘点.库存数量;
  • 【2.1 可用-主料】:产品分类,主料编号,主料名称,材质,厚度,宽度,单位,主料可用量;
  • 【2.3 成品-实际】:产品分类,成品编号,成品名称,工艺编号,单位,库存;
  • 【2.4 主料(采购-退货)】:采购合同,主料编号,主料名称,材质,厚度,宽度,单位,采购单价,可退货量,剩余可退货库存;
  • 【2.4 辅材(采购-退货)】:采购合同号-关联采购合同号,辅料编号-辅材退货明细-辅材编号,辅料名称-辅材退货明细.辅料明细,单位-辅材退货明细.单位,单价。

其他字段均为补充性字段,可以根据公司的实际情况进行调整、删除。如果发生误删字段的情况,可以通过字段回收站恢复,详见:字段回收站

2.5 基础数据配置

基础数据表单是其他表单使用的基础,比如客户信息,产品信息等都属于基础数据。在正式使用应用前需要由管理员或业务员在基础表单中,通过提交表或通过 Excel 表格导入的方式,录入基础数据。录入数据导入方式参见:导入数据

本应用中基础表单包括:

  • 【1.0.5 客户信息】
  • 【1.2.9 新增供应商】
  • 【1.3.2 产品信息】
  • 【1.3.3 主料信息】
  • 【1.3.4 辅料信息】
  • 【1.3.5 辅料分类】
  • 【1.3.6 计量单位】
  • 【1.3.7 工艺管理】

这些表的类型都是【表单】,关于不同表类型的介绍,可参考 表单 vs 流程表单 vs 仪表盘

以【1.0.5 客户信息】为例,演示如何录入基础数据:

1)直接填写数据:

2)使用 Excel 导入数据:

其他表单写入和导入数据过程同上。

2.6 「重复刷新」字段使用方法

本应用的部分表单中,如果需要用到流水号,均会出现重复刷新」字段。如【1.1.2 销售合同】中,有「合同号」字段,也有重复刷新」字段:

当多个人在同一时间提交表单,可能会造成合同号重复,但合同号设置为不可重复提交,此时只有一个人可以提交,其他人无法提交,只能重新进入填写,会造成不便。这种情况下只需要勾选重复刷新」字段下的「刷新」即可正常提交。

3. 客户管理使用说明

表单结构:

客户管理模块主要是针对客户信息的管理,共包括六个部分,其中【1.0.5 客户信息】和【1.0.6 拜访跟进】是普通表单,其余是仪表盘。

业务流程:

  • 客户信息的统计与维护:业务员将客户信息录入系统中便 于统计和查询;
  • 客户信息分析,制定战略决策:根据数据分析,实时洞察 客户信息变化,如订单量增加或减少,制定合理决策;
  • 客户拜访/跟进记录:销售对客户的跟进和拜访形成记录, 便于查询和参考;
  • 在实际使用中一般由相关员工先填写表单,然后在仪表盘中查看数据统计。

3.1【1.0.1 客户分析】

数据源表单:【1.0.5 客户信息】【1.0.6 拜访跟进】

客户数据的看板展示,如客户总量,按月展示新增客户数,以及跟进数据概览等。

3.2【1.0.2 个人简报】

数据源表单:【1.0.5 客户信息】【1.0.6 拜访跟进】

业务员可以在此处查看自己拓展的客户的统计信息;跟进人可以查看自己跟进客户的统计数据。

注:成员能够查看的数据范围取决于【1.0.5 客户信息】和【1.0.6 拜访跟进】表单中设置的该成员的数据权限,可以参考本文对应的权限设置方法进行设置。

3.3【1.0.3 客户汇总】

数据源表单:【1.0.5 客户信息】

展示客户信息的明细表,可通过筛选组件进行筛选查询。

3.4【1.0.4 跟进记录】

数据源表单:【1.0.6 拜访跟进】

展示跟进记录的明细表,可通过筛选组件进行筛选查询。

3.5【1.0.5 客户信息】

基础数据表单,可以由业务员填写,也可以由管理员批量录入客户信息。客户信息的录入方式可以参考本文:【2.5 基础数据配置】。

权限设置:将业务员加入「查看个人客户」权限组中,此权限组可以提交数据,而且业务员还可以查看自己负责的所有客户的信息。

3.6【1.0.6 拜访跟进】

由客户的跟进人填写,用于记录跟进客户的具体情况说明。

注:需要先录入客户信息后,才可以填写本表单。

权限设置:将跟进人加入「提交并管理本人数据」权限组中,此权限组可以提交数据,而且跟进人可以查看或修改自己的跟进信息。

4. 销售管理使用说明

表单结构:

销售管理模块主要是针对销售信息的管理,共包括六个部分,其中【1.1.1 销售分析】是仪表盘,其余是普通表单。

业务流程:

  • 销售与客户签订合同,形成订单;
  • 业务员根据销售合同,制作业务流转单,明确合同中对应产品的物料 BOM 及物料需求,并指定仓库中可用的材料进行库存锁定,同时确定需采购的材料明细;
  • 销售根据订单内容进行产品发货及发货前的质量检验,如有不合格产品进行退补货;
  • 根据合同订单、发货退货、质量检验的数据,生成销售业绩报表,员工可查询自己提成,管理者可洞察销售业绩变化。
  • 在实际使用中一般由相关员工先填写表单,然后在仪表盘中查看数据统计。

4.1【1.1.1 销售分析】

数据源表单:【1.1.2 销售合同】

根据合同订单、发货退货、质量检验的数据,生成销售业绩报表,员工可查询自己提成,管理者可洞察销售业绩变化。

4.2【1.1.2 销售合同】

销售业务员与客户签订合同,形成销售合同。

4.3【1.1.3 业务流转】

业务员根据销售合同,制作业务流转单,明确合同中对应产品的物料 BOM 及物料需求,并指定仓库中可用的材料进行库存锁定,同时确定需采购的材料明细。

4.4【1.1.4 发货质检】

相关负责人进行产品发货及发货前的质量检验,如有不合格产品可及时进行退补货。

4.5【1.1.5 销售发货】

根据订单内容,完成产品发货。

4.6【1.1.6 销售退货】

如已发货的商品被退回,将退货的信息填写在此表单中。

5. 采购管理使用说明

表单结构:

采购管理模块主要是针对采购信息的管理,共包括八个部分,其中【1.2.1 采购简报】,【1.2.2 供应商分析】,【1.2.3 采购-发货报表】是仪表盘,其余是普通表单。

业务流程:

  • 根据业务流转单产生的物料采购需求,或部分非订单的物料采购需求,统一制定采购合同;
  • 对采购合同进行 货期控制和物流到货跟踪,发起物料采购入库, 对质量异议物料进行采购退货和赔偿;
  • 业务员将供应商信息录入系统,并进行供应商情况分析,制定最 佳采购选择;
  • 根据采购情况生成采购报表,实时查看采购数据。

5.1【1.2.1 采购简报】

数据源表单:【1.2.4 采购合同】

根据采购情况生成的采购简报,可查看合同数、总金额,以及采购合同的明细表,可通过筛选组件进行筛选查询。

5.2【1.2.2 供应商分析】

数据源表单:【1.2.5 主料采购到货-批量导入】【1.2.6 辅料采购到货-批量导入】

供应商信息明细看板,可通过筛选组件进行筛选查询。

5.3【1.2.3 采购-发货报表】

数据源表单:【1.2.4 采购合同】

根据主料和辅料的采购交货情况生成的汇总看板。

5.4【1.2.4 采购合同】

根据【1.1.3 业务流转】单产生的物料采购需求,或部分非订单的物料采购需求,由采购员统一制定采购合同。

权限配置:可以将采购员加入「查看和合同修改」权限组,此权限组具有查看、修改、新增该采购员自己提交的数据的权限。用户也可以根据自身需求自定义权限组。

采购员填报的预期效果如下:

5.5【1.2.5 主料采购到货-批量导入】

对采购合同进行货期控制和物流到货跟踪,发起物料采购入库。

5.6【1.2.6 辅料采购到货-批量导入】

对采购合同进行货期控制和物流到货跟踪,发起物料采购入库。预期效果可参考上一节。

5.7【1.2.7 主料采购退货】

如主料物料存在质量问题,可填写表单进行采购退货和索要赔偿。

5.8【1.2.8 辅料采购退货】

如辅料物料存在质量问题,可填写表单进行采购退货和索要赔偿,预期效果可参考上一节。

5.9【1.2.9 新增供应商】

基础数据表单,管理员或业务员需要将供应商信息录入系统,或者从 Excel 批量导入,具体操作可参考:【2.5 基础数据配置】。

6. 技术管理使用说明

表单结构:

技术管理模块共包括八个部分,其中【1.3.1 打样统计】是仪表盘,其余是普通表单;普通表单中,除了【1.3.8 打样申请单】外,都属于「基础数据表单」,可参考本文【2.5 基础数据配置】进行数据配置。

业务流程:

  • 通过历史生产数据,维护更新固定的制造成本参数及产品工艺信息;
  • 根据客户需求申请打样,确认样品后产生封装编号及产品;
  • 对已有产品、物料信息进行整理备份,形成完整的产品档案。

6.1【1.3.1 打样统计】

数据源表单:【1.3.8 打样申请单】

根据打样信息生成的打样统计看板,可查看打样需求、到样日期的统计图,以及打样清单的明细表。

6.2【1.3.2 产品信息】

对已有产品信息进行整理备份,形成完整的产品档案。

6.3【1.3.3 主料信息】

对已有主料信息进行整理备份。

6.4【1.3.4 辅料信息】

对已有辅料信息进行整理备份。

6.5【1.3.5 辅料分类】

对已有辅料信息进行分类。

6.6【1.3.6 计量单位】

录入计量单位。

6.7【1.3.7 工艺管理】

通过历史生产数据,维护更新固定的制造成本参数及产品工艺信息。

6.8【1.3.8 打样申请单】

根据客户需求申请打样,确认样品合格后产生封装编号及产品。

7. 生产管理使用说明

表单结构:

生产管理模块主要是针对生产报工信息的管理,共包括六个部分,其中 1.4.1~1.4.3 是仪表盘,其余为普通表单。

业务流程:

  • 根据业务流转单产生的生产需求,合理制定生产计划,并进行生产派工;
  • 按照生产计划,提前进行生产领料,准时排产,如物料不足则发起采购申请;
  • 员工进行完工汇报,记录工时及生产实绩,并对生产成品进行质检,统计产量和合格成品数。

7.1【1.4.1 生产计划】

数据源表单:【1.4.4 生产计划】

根据生产计划信息生成的数据看板,可查看计划安排、计划类型、班组计划等统计图,以及计划明细表。

7.2【1.4.2 领料统计】

数据源表单:【1.4.5 特殊领料】

根据领料信息生成的数据看板,可查看领料统计、计划领料统计图,以及领料明细表。

7.3【1.4.3 生产报工】

数据源表单:【1.4.6 生产报工】

根据生产报工信息生成的数据看板,可查看班组产量、合同产量等统计图,以及计划产量、产量统计的明细表。

7.4【1.4.4 生产计划】

根据业务流转单产生的生产需求,合理制定生产计划,并进行生产派工。

7.5【1.4.5 特殊领料】

按照生产计划,提前进行生产领料,准时排产,如物料不足则发起采购申请。

7.6【1.4.6 生产报工】

员工进行完工汇报,记录工时及生产实绩,并对生产成品进行质检,统计产量和合格成品数。

8. 库存管理使用说明

表单结构:

库存管理模块主要是针对库存信息的管理,共包括四个部分,其中【1.5.1 库存看板】是仪表盘,其余为普通表单。

业务流程:

  • 根据采购/生产/销售发起的出入库申请进行审核并完成实物库存更新;
  • 对部分物料进行其他入库/出库处理,更新系统库存;
  • 定期盘库,确保库存准确性;
  • 对部分材料进行形态转换,更新系统库存。

8.1【1.5.1 库存看板】

数据源表单:聚合表【2.1 可用-主料】【2.2 可用-辅料】【2.3 成品-实际】

用于展示当前的成品、物料的实时库存。

8.2【1.5.2 其他出库】

主要执行以下几种出库:

  • 根据采购/生产/销售发起的出库申请进行审核并完成实物库存更新;
  • 对部分物料进行其他出库处理,更新系统库存;
  • 对部分材料进行形态转换,更新系统库存(和入库一起配合完成)。

8.3【1.5.3 其他入库】

主要执行以下几种入库:

  • 根据采购/生产/销售发起的入库申请进行审核并完成实物库存更新;
  • 对部分物料进行其他入库处理,更新系统库存;
  • 对部分材料进行形态转换,更新系统库存(和出库一起配合完成)。

8.4【1.5.4 库存盘点】

定期盘点库存,确保库存准确性。

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