使用说明

本文对应简道云官方出品模板:点击安装 项目部进度管理应用模板。

1. 应用背景&亮点

1.1 应用背景

建筑行业的项目自身的制约因素过多,加之过程中项目负责人很难把握好进度、成本、质量之间的联系,常常会造成进度滞后和成本增加的问题。

1.2 应用亮点

由简道云打造的【项目进度管理】应用,帮助企业实现对施工进度、项目计划完成情况进行闭环管控。动态掌握项目施工的进展和完成情况,分析进度中的问题并及时调整产值核算,减少可控的损失。

1.3 应用表单结构

进度云助手」由以下三个模块组成:

1) 【简易应用】

不需要复杂的应用,只需要快速收集施工现场基本状况。

可采取施工日志,对施工现场当天的天气、作业部位、现场人数、进度、质量、安全等相关工作信息进行快速收集,项目经理可相对快捷的了解现场工作,可以对施工日志进行自制模板打印,方便材料归档。

2) 【闭环应用】

建立进度“WBS+计划+填报+验收”闭环管控体系

基于工程前期的 WBS 分解,分别制定周、月进度计划,勾选最末端工序节点,自动可以统计当期的计划产值;施工完成后,通过进度产值填报,勾选完成后的工序并且上传施工情况照片,即可自动计算完成产值;最后工序整体通过项目总工、监理、甲方多方验收后,完成进度最后一项闭环。

3) 进度管控额外灵活的【可选应用】

除了项目整体的进度闭环管控以外,项目施工作业仍有很多特殊工作需要线上化记录,例如加班作业申请、特殊工序施工等,仍可以采取流程表单+仪表盘的简易灵活管控

2. 应用安装与配置

使用流程:安装应用 → 流程和权限配置 → 其他配置 → 导入基础数据→ 配置权限组&表单发布 → 其他各表单的使用。

2.1 安装应用

打开应用 项目进度管理,右上角点击安装应用,首次安装应用建议选择“保留示例数据”,即可完成安装。

2.2 流程、权限配置

流程表单,可以实现完整 OA 功能下的流程管理。流程表单除了进行权限配置外,还需要配置流程节点等。流程表单的流程设定教程详见:流程设定

本模板为了方便用户试用,流程表单的流程节点负责人均为流程发起人,默认当前用户一个人就可以处理所有流程。但在投入实际使用时,需要提前配置各个流程节点的负责人。

以【施工日志】为例,由施工现场管理人员填写提交,“项目总工确认”节点和“抄送给经理”节点的默认负责人是“流程发起人”,实际使用中建议设置或修改为相关的负责人。

设置流程提醒,可以使用微信、邮件提醒节点负责人、抄送人。

无论是流程表单还是表单,都需要进行权限配置,权限规定了成员对表单的权限范围,方便企业成员对表单进行填报或者查看等,配置方法可以参考帮助文档:数据权限

2.3 导入基础数据

基础数据表单指的是录入一些最基本的数据的表单,基础数据表单中的数据是其他业务表单使用的基础。在使用前需要由管理员或业务员在基础数据表单中,通过手动输入提交表单或Excel表格导入的方式,录入基础数据。录入数据导入方式参见:导入数据

本应用中需要导入数据的基础数据表单包括:

【项目基础数据】,【WBS任务分解】。

以【项目基础数据为例】,可将如下图格式的 Excel 表格导入简道云。

这些表的类型都是【表单】,关于不同表类型的介绍,可参考 表单 vs 流程表单 vs 仪表盘

2.4 配置权限组&表单发布

所有表单可以生成链接或者二维码,方便员工填报。

以【施工日志】为例,在「编辑表单 >> 表单发布」 中将员工加入相应的权限组有关权限组配置的说明可以参考:权限组使用

配置好权限以后,可以发布表单,使用方式请参考:表单发布(表单权限)

2.5 关键字段说明

表单/流程表单/聚合表中很多字段被本表或其他的表单/流程表单或仪表盘引用,这些字段涉及到关联数据、数据联动或者公式计算等。我们称这些字段为“关键字段”。关键字段如果在表单中调整,会造成其他表单字段/聚合表字段/仪表盘显示失效。

因此,虽然用户可以进行删除、更改关键字段,但需要注意修改它们会影响到其它与之联动的字段或表单(提示:只修改字段的标题不会产生影响),这些字段如下:

【WBS任务分解】中的字段。

其他字段均为补充性字段,可以根据公司的实际情况进行调整、删除。如果发生误删字段的情况,可以通过字段回收站恢复,详见:字段回收站

如果用户对简道云平台不熟悉,建议在咨询官方客服后进行修改和搭建。

3. 简易应用使用说明

本文件夹下包括 1 个仪表盘【施工日志】和 1 个仪表盘【施工进度看板】。

3.1 【施工日志】

表单内容:包含基本信息、施工记录、安全记录和质量记录四个部分。

1) 由施工负责人填写提交

2) 项目总工确认后,流程结束。

3.2 【施工进度看板】

施工进度看板包括:本月施工部位,本月安全问题,本月质量问题,本月施工人数,施工日志明细记录,施工安全问题记录,施工质量问题记录,施工人数统计。还可以通过筛选器“所属项目”、“施工日期”来筛选特定的数据。

4. 闭环应用使用说明

包括 1 个仪表盘【项目驾驶舱】,2 个表单【WBS任务分解】、【项目总进度计划】,5 个流程表单【项目周进度计划】、【项目月进度计划】、【进度产值填报】、【产值核算调整】、【项目工序验收】。

4.1 项目驾驶舱

项目驾驶舱包括:项目总进度甘特图、各个阶段工程数量(未完工数量、已完工数量、未验收数量、已验收数量)、完成产值分布、项目明细构成。(未完工数量、已完工数量、未验收数量、已验收数量)、完成产值分布、项目明细表。

4.2 WBS任务分解

工程项目前期对任务进行分解,细化到每一个工序的工作量、产值、完成和验收状态。

任务数据添加方式可由管理员在以下各表单内录入或导入基础数据,WBS 任务人界为了方便填写,推荐可以采用EXCEL数据导入的方式,参考帮助文档:导入数据

导入的 Excel 表格可参考下图格式,其中“工序完成产值”是由智能助手自动写入,因此该字段可以不在表格中填写。

当【项目工序验收】流程完成后,会触发智能助手【工序验收更新WBS】,在【WBS任务分解】中更新该工序的验收状态为“是”。

当【进度产值填报】流程完成后,会触发智能助手【产值汇总更新WBS】,在【WBS任务分解】中更新该工序的完工状态为“是”,工序完成产值也会更新为【进度产值填报】中的工序产值。

当【产值核算调整】流程结束后,会触发智能助手【产值核算更新WBS】,在【WBS任务分解】中的“工序完成产值”会更新为【产值核算调整】中的字段“本月完成工序.调整后产值”的数值。

4.3 【项目总进度计划】

项目经理或计划人员录入项目总进度计划。

4.4 【项目周/月进度计划】

基于工程前期的 WBS 分解,分别制定周、月进度计划

1) 计划员或负责人员制定项目总进度计划并提交,项目信息、分部分项工程等都是下拉框形式的填报,无需手动打字。

2) 项目经理审批通过,计划生效。

项目周进度计划填写过程如下,项目月进度计划类似。

4.5 【进度产值填报】

1) 分项施工员或一线管理人员进度产值表单进行填报,下拉框选择项目名称,默认只会显示仍未完工的项目名称,和工程工序,几乎不需要手动输入数据,工序产值等信息均可直接关联显示。

2) 项目经理审批,如果审批通过,流程结束;如果审批不通过会回退给填报人重新填写。同时相关信息都会抄送给项目经理和项目总工。

通过智能助手,当【进度产值填报】流程完成后,会在【WBS任务分解】中更新该工序的完工状态为“是”,工序完成产值也会更新。

4.6 【产值核算调整】

项目总工发现问题时,可通过对项目产值进行动态调整。

流程结束后,会触发智能助手【产值核算更新WBS】,【产值核算调整】中的字段“本月完成工序.调整后产值”的数值,会更新为【WBS任务分解】中的“工序完成产值”。

4.7 【项目工序验收】

1) 相关负责人可通过下拉框选择分部分项工程,非常方便进行填报,提交后,发起分部分项工程的验收流程。

2) 最后工序整体通过项目总工、监理、甲方多方验收后,完成进度最后一项闭环。

通过智能助手,当【项目工序验收】流程完成后,会在【WBS任务分解】中更新该工序的验收状态为“是”。

5 可选应用使用说明

包括 1 个流程表单【加班施工申请】,1个仪表盘【加班统计看板】。

5.1 【加班施工申请】

1) 加班施工人员或一线管理员可在加班当天发起加班统一申请,填写加班名单后可自动计算加班人数。

2) 项目经理审核加班申请,审核结果抄送申请人。

3) 加班申请通过后再由施工人员或一线管理员填写加班记录,并自动抄送项目经理。

5.2 【加班统计看板】

包括以下图表:加班总人数,加班总工时,每月加班时长,各施工队加班时长,加班明细记录。同时可以通过筛选组件“项目名称”“施工队”“开始加班时间”查看特定数据的图表展示。

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