使用说明

1.应用背景&亮点

1.1 背景

由简道云打造的【人力资源规划】，可根据帮助企业分析呈现一定时期内的人力资源状况，包括人力资源资产负债情况、人才流动情况和投资收益情况，并开展周期性的胜任力测评（可类比开展 360 度人才盘点）等。本应用可帮助企业掌握人力资源整体状况和不同维度的人力资源规划分析指标，如工资、社保、人工成本含量、人力资本投资回报率等，指导企业开展人力资源规划，使人力资源分析和规划变得清晰且便捷。

1.2 应用表单架构

1.2.1 仪表盘构成

1.2.2 表单构成

2. 安装与配置基础数据

2.1 安装应用

打开应用 安装地址 ，点击右上角安装应用，即可完成安装。

2.2 数据源

表单数据源：主要通过Excel数据导入到具体表单，或通过API的方式对接写入，也可以手动录入。

Excel 导入数据方法请参考简道云帮助文档 导入数据。

API使用方法请参考简道云帮助文档 API。

2.3 流程&权限配置

本应用中的流程表单的配置过程详见： 人力资源规划-搭建说明。

流程表单的修改、增加节点教程详见：流程设计 。

2.4 字段设置、调整

表单内的字段，可以根据实际管理需求，自行进行增删改。但涉及数据联动、数据关联、公式编辑的一些关键字段，由于涉及字段间的数据联系，因此改动它们时需要额外注意，否则可能造成表单部分功能失效。此外，仅修改字段的名称不影响字段数据，所有字段名称均可根据需求修改。

公司可以根据实际情况进行调整、删除。如果发生误删字段的情况，可以通过字段回收站恢复，详见：字段回收站 。

2.5 重新保存数据工厂

在首次安装应用时，如果选择了「保留示例数据」，数据工厂显示「请检查数据流设置」。这时需要通过「管理后台 >> 数据工厂」，进入后台的各个数据流中并点击「保存」即可。

3.表单使用及设置

3.1 岗位职级信息

包括「岗位基础信息表」「职级基础信息表」「岗位编制计划」等三个表单。该部分可设置公司的组织架构、部门岗位设置及其编制、各岗位人才画像及胜任力模型、各岗位的标杆数据信息、职级及其待遇等信息，属于公司的基础表单。

3.1.1 岗位基础信息表

该表单可以新增某部门的岗位及该岗位的标杆信息、人才画像，并从胜任力项目库中选取项目构成胜任力模型。进入表单编辑界面，还可以点击所属部门进行修改、删除或新增部门等操作。

3.1.2 职级基础信息表

该表单可设置现有职级的薪资上下限，若有需要在招聘时可以调用上下限数据作为提示或者限制，同时可设置对应职级的答辩及考核要求。进入编辑界面也可以对职级序列进行新增、删除、编辑等操作。

3.1.3 岗位编制计划

该表单可设置各部门所属岗位的编制人数。数据可 EXCEL 导入、API 写入或手动录入。

3.2 人员信息

包括「人员基础信息表」「入职信息表」「转岗信息表」「调岗信息表」「离职信息表」「转正信息表」等表单，存储当前及历史人员的相关信息及入转调离转正经历。表单数据可 EXCEL 导入、API 写入或手动录入。

3.2.1 人员基础信息表

包括姓名、身份证号、性别、年龄、联系电话、学历、家庭住址等基础信息字段，以及工号、入职日期、现岗位日期、部门、岗位等工作信息字段。其中，身份证号录入后，性别、年龄等信息会自动计算得到。入职信息表中没有的字段，如「是否关键岗位人员」入职时未必可以确定，后期可以在人员基础信息表中设置。

3.2.2 入职信息表

人力资源负责人可以在该表单输入新入职员工信息，包括姓名、身份证号、学历、家庭住址等基础信息和部门、岗位、职级等工作信息。新入职员工正式/试用状态默认为「试用」。

3.2.3 转岗信息表

人力资源负责人可以在该表输入员工的转岗信息，即岗位如何变动，职级和待遇如有变动也可在该表填写。

3.2.3 调岗信息表

人力资源负责人可以在该表输入员工的调岗信息，即岗位如何变动，职级和待遇如有变动也可在该表填写。可参考转岗信息表。

3.2.4 离职信息表

人力资源负责人可以在该表输入员工的离职信息，主要包括离职日期。该表单提交后，该员工在人员基础信息表中的状态应及时变更为「已离职」。

3.2.5 转正信息表

人力资源负责人可以在该表输入员工的转正信息，主要包括转正日期。该表单提交后，该员工在人员基础信息表中的正式/试用状态应及时由「试用」变更为「正式」。可参考离职信息表。

3.3 月度历史数据导入

本部门为每月导入的数据，包括「公司月度收益成本」「月度财务手工账」和「月度员工信息导入」，可 EXCEL 导入、API 写入或手动录入，导入信息包括公司市值、营业收入、利润、费用成本、招聘成本等，也包括当前时间截面下的在职、离职员工信息。

3.3.1 公司月度收益成本

本表单输入公司每月的市值、销售收入、成本、净利润。

3.3.2 月度财务手工账

本表单输入公司每月的直接人力成本（员工福利、教育经费、工会费）、间接人力成本（招聘成本、人员缺勤成本、人员离职成本）、间接投资收益（招聘成功率、员工敬业度、人均缺勤天数）。

3.3.3 月度员工数据导入

本表单输入公司当前时间截面（可以按照本表单字段格式导入截至当前的员工基础信息表数据）。可以用 Excel 导入，也可以从外部系统导入数据。

3.4 岗位胜任力

本部分包括基础表单「胜任力分级描述」、流程表单「岗位胜任力测评」「子流程：直接上级评价」「子流程：同事评价」「子流程：直接下级评价」，可以用来开展胜任力测评的工作。

3.4.1 胜任力分级描述

本表单为设置胜任力项目库，一个胜任力项目由编号、项目名称、项目描述以及1~5分分级行为描述组成。可以直接添加，也可以按照标准模板编辑导入。

3.4.2 岗位胜任力测评

流程表单，流程为HR发起流程——自评+评价子流程（同事、上级、下级）——HR汇总查看。评价环节由三个是子流程构成，子流程是主流程根据成员字段自动发起，不需要从子流程表单中单独发起。

3.4.3 子流程：直接上级、同事、直接下级评价

包括被评价人信息（姓名、工号、部门、岗位等），以及胜任力打分表。子流程不需单独发起。子流程数据由父流程相关字段设置自动赋值，不需要手动填写。

3.5 标杆数据

该表单输入直接人力成本、间接人力成本、人力投资水平、直接投资收益、间接投资收益等五个大方面的若干指标。该标杆不需要频繁更新。

4. 仪表盘使用

包括四个仪表盘，分别呈现了公司的人才实力和结构、人员流量（入转调离转正等）、人力资本收益分析和胜任力测评结果的呈现和分析。

4.1 人才结构看板

本仪表盘主要展现公司人才结构相关的指标，图表主要呈现了公司员工数量、男女性别比、离岗率（包括离职、岗位异动产生的离岗等）、离职率、新到岗率（包括入职、岗位异动产生的到岗等）、入职率、调岗率、转正率等，同时统计展现了员工的居住地址分布地图、按照学历、司龄、职级、年龄等维度的分布，以及员工明细情况。离职率、转正率等字段（含标杆）的计算公式已经在仪表盘中设置了，用户若想要展示其他字段，可以新建图表后在左侧添加计算字段，设置公式后计算展示。

仪表盘有筛选组件，可以选取不同部门、岗位、学历、职级、性别的人员数据。可以通过设置筛选条件，得到例如人力资源部和财务部的女性员工数据。同时，部分仪表盘之间存在联动，点击“各岗位人员数量”和“各部门人员数量”的柱状图数据，可以联动改变员工按学历、职级、司龄、年龄的分布饼图，显示该部门或该岗位对应的人员分布情况。

4.2 人才流量看板

本仪表盘主要展现人才流动相关的指标，包括了人才流量表、各部门人数及离到岗情况、各岗位人数及离到岗情况等图表。其中，人才流量表展现了各岗位本期、上期、更早共三个期次的人才总人数、离岗人数、离岗率、标杆离岗率、到岗人数等人才流量指标。用户若想要展示其他指标，可以在图表左侧添加编辑字段，设置公式后计算展示。

仪表盘有筛选组件，可以筛选呈现部门、岗位或者不同期次的人才流量数据，比如可以选择查看“生产部、销售部、本期”的人才流动情况。同时，不同图表之间存在联动，点击人才流量表的具体部门或者具体岗位，下方各个图表便会只展示该部门、该岗位的人才流动情况。点击人才流量表表头的“取消联动”按钮，下方图表便会恢复展示选择之前的数据。

4.3 人力资本收益看板

本仪表盘主要展现人力资本投资收益情况，包括投资收益分析的相关指标计算规则、人力资本利润总表、直接人力成本及其折线图、投资收益分析及其历史数据折线图、直接间接人力成本结构等图表。图表展示的数据指标分属三个级别的科目，其中一级科目有2个，分别是投资分析和收益分析，二级科目有5个，分别是直接人力成本、间接人力成本、人力投资水平、直接投资收益、间接投资收益，三级科目包括工资费用、社保费用、住房公积金、招聘成本、人均现金收入、人力资本投资回报率等二十余个指标。

仪表盘有筛选组件，可查看某个月份的投资收益数据。直接人力成本等五个明细表与右侧的折线图可以数据联动，点击三级科目右侧折线图即展示该三级科目的折线；投资收益分析明细表及右侧折线图亦然。点击明细表表头右上方的“取消联动”按钮，即可恢复展示全部折线数据。

4.4 岗位胜任力测评总览

本仪表盘主要展示胜任力测评的汇总分析，包括本年度胜任力测评得分明细表、历史胜任力得分、本年度胜任力得分折线图、本年度各部门各岗位各职级平均胜任力得分、本年度胜任力测评区间分布等图表。

仪表盘上方有筛选组件，可以查看选定部门和岗位的胜任力得分情况。本年度胜任力测评得分总表与下方其他表格存在数据联动，点击总表内的部门、岗位或人员均可在下方图表查看对应的联动数据。点击总表表头右上方的取消联动，即可恢复查看整体数据。此外，本年度各部门、岗位、职级平均胜任力得分柱状图分别与本年度胜任力测评得分区间分布饼图存在数据联动，点击可查看相应的得分分布。

历史胜任力得分曲线图可以展示公司、部门、岗位及个人在若干年内的历史胜任力得分趋势，在汇总表中点击相应项目即可联动查看历史得分曲线，从而评判公司、部门的人才培养和队伍建设，以及个人的成长进步情况。

此外，本年度胜任力得分折线图展示各个胜任力项目的得分情况，可以在汇总表中点击具体员工行，即可查看该员工的自评、上级评价、同事评价、下级评价折线，根据四条折线的趋势，观察不同人员对某个项目打分的差异对比，以及不同折线整体的打分高低对比，分析员工是谦虚还是自满，下级对其是否过于满意（可能存在对团队管理不严格）、过于不满（可能管理能力不足、赋能意识较差）等。