搭建说明 - 简道云

本文对应简道云官方出品模板：点击安装人力资源规划。

本模板主要体现人力资源规划数据分析，入转调离、人员基础信息等基础表单主要作为分析数据源，并未设计业务流程，入转调离等基础人事业务流程请参考模板：基础人事管理。

1. 使用到了哪些功能

本应用主要应用了简道云的以下几个核心能力：

1.1 基本能力

普通表单：普通表单适用于数据收集、基础信息记录，还可对数据进行分权协作管理。普通表单搭建教程详见：普通表单以及字段。本应用中普通表单如下：

岗位基础信息表、职级基础信息表、岗位编制计划
人员基础信息表、入职信息表、转岗信息表、调岗信息表、离职信息表、转正信息表
公司月度收益成本、月度财务手工账、月度员工数据导入
岗位胜任力分级描述、标杆数据

流程表单：将普通表单转化为流程，并且构建审批流。流程搭建教程详见：流程设计。本应用中流程表单如下：

岗位胜任力测评、子流程：直接上级评价、子流程：同事评价、子流程：直接下级评价

数据联动：数据联动是指在一个表单中调用另一个表单或者聚合表中满足一定条件的数据。当某一个字段的内容需要跟着上一个字段的变化而自动填写或自动改变选项的时候，就可以使用数据联动功能；数据联教程详见：数据联动规则。

关联查询：关联查询作为单独的查询展示功能，可以自动查询出其他表单中的一条或多条数据，且不做入库处理。关联查询教程详见：关联查询。

关联数据：是指在当前表单中关联出其他表单的数据，建立两个表单之间的联系，可以理解为功能更强的数据联动。关联数据教程详见：关联数据。

1.2 进阶能力

数据工厂：在管理后台可查看，实现仪表盘各指标的处理计算，如「人员岗位数据大表」数据流，根据「月度员工数据导入」及「岗位基础信息表」、「入、转、调、离、转正信息表」计算一定时期内员工情况。（参考教程：数据工厂）

子流程：通过子流程实现在父流程中调用其他流程表单。「岗位胜任力测评」通过子流程调用「子流程：直接上级评价」「子流程：同事评价」和「子流程：直接下级评价」表单，在不同的子流程中进行不同评价人的操作。（参考教程：子流程）

2. 搭建拆解

2.1 结构规划

2.1.1 表单结构

2.1.2 仪表盘结构

2.1.3 岗位胜任力测评流程VISIO图

2.1.4 功能清单

模块	表单	功能特性
岗位职级信息	岗位基础信息表	设置公司部门及其岗位，并设置该岗位标杆数据、人才画像以及胜任力模型，可以被其他表单数据联动或者关联查询。该表单数据可以手动录入、Excel 导入，也可以 API 写入。
	职级基础信息表	设置职级的薪酬范围，并描述该职级的考核标准。该表单数据可以手动录入、Excel 导入，也可以 API 写入。
	岗位编制计划	设定岗位的编制人数。该表单数据可以手动录入、Excel 导入，也可以 API 写入。
人员信息	人员基础信息表	记录员工综合信息，包括个人基础信息、工作信息等，如姓名、身份证号、家庭住址、部门岗位、工号等。可以被其他表单以数据联动引用。该表单数据可以手动录入、Excel 导入，也可以 API 写入。
	入职信息表	登记员工入职信息，包括个人基础信息、工作信息等。该表单数据可以手动录入、Excel 导入，也可以 API 写入。
	转岗信息表	登记员工转岗信息，主要为岗位异动信息以及相应的待遇变化。该表单数据可以手动录入、Excel 导入，也可以 API 写入。
	调岗信息表	登记员工入职信息，主要为岗位异动信息以及相应的待遇变化。该表单数据可以手动录入、Excel 导入，也可以 API 写入。
	离职信息表	登记员工入职信息，主要是离职日期等。该表单数据可以手动录入、Excel 导入，也可以 API 写入。
	转正信息表	登记员工入职信息，主要是转正日期等。该表单数据可以手动录入、Excel 导入，也可以 API 写入。
岗位胜任力	胜任力分级描述	建立胜任力项目库（或成为素质项库），可以被岗位基础信息表等表单数据联动引用建立特定岗位的胜任力模型。该表单数据可以手动录入、Excel 导入。
	岗位胜任力测评	流程表单，由 HR 发起测评流程，设置被评价人、评价人等信息，触发子流程，由被评价人、直接上级、同事、直接下级进行评价，最终由 HR 汇总查看测评情况。被评价人、评价人等信息在流程设置中通过父流程赋值给子流程。
	子流程：直接上级评价子流程：同事评价子流程：直接下级评价	在流程设置界面设置可见可编辑的字段，在岗位胜任力测评中作为子流程被引用。
月度历史数据导入	公司月度收益成本	按月份录入公司的市值、销售收入、成本、利润等数据，在数据工厂中作为数据源，处理得到相应投资收益指标。该表单数据可以手动录入、Excel 导入，也可以 API 写入。
	月度财务手工账	按月份录入公司的员工福利、教育经费、工会费、招聘成本、员工敬业度、人均缺勤天数等数据，在数据工厂中作为数据源，处理得到相应投资收益指标。该表单数据可以手动录入、Excel 导入，也可以 API 写入。
	月度员工数据导入	按月份导入员工数据，表单中形成每个月份员工信息的历史截面。员工数据可以 EXCEL 导入、API 导入、手动录入，或者通过数据工厂处理员工基础信息表以每月同步输出表的形式获得。该表单数据可以手动录入、Excel 导入，也可以 API 写入。
标杆数据	标杆数据	输入公司每月的直接人力成本、间接人力成本、人力投资水平、直接投资收益、间接投资收益指标的标杆值，包括工资费用、社保费用、公积金、工会费、员工教育经费、人员缺勤成本、人力资本投资回报率等。该表单数据可以手动录入、Excel 导入，也可以 API 写入。

2.2 表单搭建

企业用户应根据内部的规范单据来设置表单的字段结构。表单搭建方法详见：新建表单。用户也可在简道云提供的应用模板上根据需求进行修改，修改时需要注意一些关键字段的修改会引发其他字段的改动。

2.2.1 岗位基础信息表

该表单分为四个部分。「部门岗位信息」部分中，部门用下拉框，点击部门字段可以在右侧自定义部门，退出编辑即可在部门中增加相应岗位。「岗位标杆信息」是数字字段，记录该岗位的标杆入职率等信息。「人才画像」为文本字段，描述该岗位人才应符合哪些条件。「胜任力模型」为子表单，其中关键为关联数据字段，所关联表单为「胜任力分级描述」，选取胜任力项目的标识和内容字段后填充，退出编辑后，即可点击关联数据从胜任力项目库中选取项目，构建该岗位的胜任力模型。

2.2.2 职级基础信息表

该表单用于设置不同职级的薪资和答辩要求。「职级序列」字段为下拉框，可以点击自定义公司的职级名称。薪资字段为数字，职级答辩要求为子表单，可以设置评价的维度和要求等。

2.2.3 岗位编制计划

该表单用于制定岗位的编制人数。关键为子表单字段「岗位编制明细」，其中用人单位项为关联「岗位基础信息表」中「所属部门」字段；岗位项则为数据联动，联动表格为「岗位基础信息表」，触发条件为部门项相同。

2.2.4 人员基础信息表

该表单用于存储员工的综合信息。分为基础信息和工作信息两个部分。基础信息包括姓名、身份证号、联系电话、性别、出生日期等文本字段和年龄等数字字段，学历为下拉框字段，家庭地址为地址字段，通讯录成员用于将该员工信息与企业通讯录中的员工绑定，性别、年龄字段设置了公式编辑，输入身份证号后由函数自动计算得出。工作信息存储员工的工号、部门、岗位、待遇、入职日期等。该表单数据可以手动录入、Excel 导入，也可以API 写入。

2.2.5 入职信息表

该表单用于设置新员工入职信息。基础信息部分，工号为流水号，可自定义设置流水号格式。其余字段参照【2.2.4 人员基础信息表】的说明。该表单数据可以手动录入、Excel 导入，也可以 API 写入。

2.2.6 转岗信息表

该表单用于记录员工转岗的信息，分为「基础信息」「职岗信息」「转岗信息」三部分。关键为关联数据字段「选择转岗人员」，从关联表单「人员基础信息表」选择转岗人员后带出人员信息，并填充到相应字段中，相应字段的格式设置为与「人员基础信息表」中字段格式相同。「转岗信息」部分根据实际情况填入，部门、岗位、职级联动方法参考【2.2.4 人员基础信息表】的说明。该表单数据可以手动录入、Excel 导入，也可以 API 写入。

2.2.7 调岗信息表

该表单用于记录员工调岗的信息，参考【2.2.6 转岗信息表】说明。该表单数据可以手动录入、Excel 导入，也可以 API 写入。

2.2.8 离职信息表

该表单用于记录员工离职的信息，同样分为三部分。前两部分的信息由关联数据「选择离职人员」带出；第三部分「离职信息」记录离职日期，「人员在职状态」字段设置为「已离职」。该表单数据可以手动录入、Excel 导入，也可以 API 写入。

2.2.9 转正信息表

该表单用于记录员工转正的信息。参考【2.2.8 离职信息表说明】。该表单数据可以手动录入、Excel 导入，也可以 API 写入。

2.2.10 公司月度收益成本

该表单用于记录公司月度的收益成本数据。「期间」为日期时间字段，「当期月份」为文本字段，其值为 text（）函数取期间字段的年月，其余字段为数字字段。该表单数据可以手动录入、Excel 导入，也可以 API 写入。

2.2.11 月度财务手工账

该表单用于记录公司月度的财务账，「期间」为日期时间字段，「当期月份」为文本字段，其值为 text（）函数取期间字段的年月，其余字段为数字字段，小数位数自行设置。其中招聘成功率应设置为百分比。该表单数据可以手动录入、Excel 导入，也可以 API 写入。

2.2.12 月度员工数据导入

本表单为月度员工数据的导入表单，用于存储某时间点的员工信息，「当期月份」字段为文本格式，标识该条员工数据的时间；其余字段参照「人员基础信息表」，可参考【2.2.4 人员基础信息表】的说明设置。该表单数据可以手动录入、Excel 导入，也可以 API 写入。

2.2.13 岗位胜任力分级描述

该表单用于构建岗位胜任力项目库。编号为流水号字段，格式可自行设置；「胜任力项目」为单行文本，用于简要概括胜任力项目的名称要素；项目描述为多行文本字段，用于定义胜任力项目；1 分~5 分行为描述为多行文本，用于分级描述胜任力项目。该表单数据可以手动录入、Excel 导入，也可以 API 写入。

2.2.14 岗位胜任力测评

该表单为流程表单，用于开展岗位胜任力测评。

表单分为 5 部分，如下所示：

第一部分为日期、年份及 HR 信息，分别为日期时间、文本、成员单选字段；
第二部分为被评价人信息，由关联数据字段「选择被评价人」选择员工后自动带出，「校验」字段公式计算得出，用于防止员工在同一测评中被重复测评；
第三部分为评价人，分别为成员单选及成员多选，用于从通讯录中勾选评价人；
第四部分为胜任力项目及打分，为子表单，默认值为关联数据联动，联动表格为「岗位基础信息表」，联动条件为部门岗位与被评价人部门岗位相同，获得该岗位的胜任力模型；
第五部分为他人评价详情，为三个关联查询，分别关联「子流程：直接上级评价」「子流程：同事评价」「子流程：直接下级评价」，获取评价人的打分情况。

流程设定方面，分为「HR发起评价测评——评价——HR汇总查看」三级节点，其中「直接上级评价」、「同事评价」和「直接下级评价」为子流程节点，需要在右侧设置子流程表单，并点击「数据传递」在「父流程→子流程」中设置数据传递赋值的规则。日期、被评价人的部门岗位、胜任力模型需要赋值到子流程表单的字段中。子流程发起人应与子流程节点名字对应一致，「直接上级评价」节点的子流程发起人应当是「动态发起人→成员字段→直接上级」，同事、直接下级同理。

2.2.15 子流程：直接上级评价

该表单为子流程表单，分为三部分：第一部分包括日期时间（日期时间字段）、评价年份（单行文本，公式得出年份）、责任HR和评价人（成员单选）等字段；第二部分为被评价人信息，包括被评价人（成员单选）、姓名（单行文本）、工号（单行文本）、部门及岗位（单行文本），由父流程赋值传递；第三部分为子表单，子表单字段与「岗位胜任力测评」第四部分子表单内容及格式一致。

流程设定方面，「直接上级评价」节点负责人为流程发起人，为父流程中设置的直接上级。

2.2.16 子流程：同事评价

该表单为子流程表单。搭建参照【2.2.15 子流程：直接上级评价】。

2.2.17 子流程：直接下级评价

该表单为子流程表单。搭建参照【2.2.15 子流程：直接上级评价】。

2.2.18 标杆数据

该表单用于设置公司成本效益分析指标的标杆数据，分为 5 部分，各字段均为数字字段，小数位数根据需要自行设置。其中「人力投资水平」「直接投资收益」两个部分的指标均备注了指标的定义及计算方式。该表单数据可以手动录入、Excel 导入，也可以 API 写入。

2.3 数据工厂搭建

简道云提供强大的数据处理能力，数据工厂是加工和处理数据的工具，得到的数据可以用于仪表盘进行数据分析。详见：数据工厂。

2.3.1 人员岗位数据大表

该数据工厂整合人员与岗位相关表单的数据，用于人才结构看板。

数据源：「月度员工数据导入」「入职信息表」「离职信息表」「转岗信息表」「调岗信息表」「转正信息表」「岗位基础信息表」。

「月度员工数据导入」后接字段设置，添加字段「是否为历史数据」，默认值「是」，再添加公式字段，分别计算出在职计数、男性计数、女性计数、本月入职计数、本月离岗到岗计数、本月离职计数、本月入职转正计数。
「入、转、调、离、转正信息表」后接分组汇总，根据工号汇总计算出每个人入、转、调、离以及转正的次数，用于仪表盘中设置字段计算离岗率等指标。
通过逐步横向连接（按工号连接），得到每个人的异动数据，并通过字段设置添加字段「是否为历史数据」，默认值「否」。
最后将历史数据与当前数据追加合并。

2.3.2 人才流量处理分析

该数据工厂整合与岗位异动有关的数据，计算人数、到岗、离岗相关指标，用于人才流量看板。

数据源：「月度员工数据导入」「入职信息表」「离职信息表」「转岗信息表」「调岗信息表」「转正信息表」「岗位基础信息表」。

「入、转、调、离、转正信息表」后接字段设置，标注「本期」「上期」「上上期」三个期次，并标注人员异动月份。通过追加合并，把「到岗」和「离岗」的数据分别整合，进而分类汇总，得到「月份-期次-部门-岗位」下的到岗人数和离岗人数。
「岗位基础信息表」后接字段设置，打上「本期」「上期」「上上期」三个期次的标签，并赋值期次人数初始化=0.
「月度员工数据导入」后接字段设置，标注「本期」「上期」「上上期」三个期次，分类汇总，得到「月份-期次-部门-岗位」下的人数。
按「期次-部门-岗位」横向连接，后接字段设置计算「期次-部门-岗位」下的岗位人数，并初始化相应的离岗人数和到岗人数为 0。
依次与「月份-期次-部门-岗位」下的到岗人数和离岗人数横向连接，后接字段设置，得到「部门-岗位-期次」下的月份、岗位人数、到岗人数、离岗人数等数据，以供仪表盘图表使用或字段计算公式引用。

2.3.3 投资收益大表

该数据工厂整合与财务有关的月度数据，进行投资收益分析，计算投资收益指标，用于人力资本收益看板。

数据源：「月度员工数据导入」「月度财务手工账」「公司月度收益成本」「标杆数据」

「月度员工数据导入」后接字段设置添加期次字段，分组汇总计算得到月度员工人数、月度总工资费用、社保费用、住房公积金；「月度财务手工账」后接字段设置添加期次字段，分组汇总后得到月度员工福利、教育经费、工会费、招聘成本、缺勤成本、离职成本。两者按月份横向连接后，后接字段设置计算得到直接人力成本、间接人力成本，再与「公司月度收益成本」横向连接，后接字段设置进行计算可得到直接投资收益等数据。
同理，「月度员工数据导入」后接字段设置添加期次字段，标记「是否本期离职」「关键员工离职数量」，分类汇总后可得关键员工离职数量、员工平均服务年限、员工人数、离职人数，后接字段设置计算得到员工离职率和关键员工留人比例；「月度财务手工账」添加期次字段后，与前者按月份横向连接，得到间接投资收益等数据。
前两个输出按月份横向连接，得到全部指标，进而与标杆数据追加合并，得到包括本期、上期、标杆在内的各月份的投资收益分析指标。
利用字段设置，将上述计算指标标注上「一级科目-二级科目-三级科目」，并利用与指标个数相等的字段设置，将数据结构转置，通过追加合并，得到「月份-期次-一级科目-二级科目-三级科目-数值」结构的数据表。

2.3.4 岗位胜任力测评

该数据工厂处理岗位胜任力测评数据，用于岗位胜任力测评总览。

数据源：「岗位胜任力测评」「子流程：直接上级评价」「子流程：同事评价」「子流程：直接下级评价」

「岗位胜任力测评」「子流程：直接上级评价」「子流程：同事评价」「子流程：直接下级评价」分别后接字段设置，将评分从文本格式转换为数字格式。同事评价、下级评价通过分类汇总，分别计算同事和下级的平均分。
将自评得分、直接上级评分、同事评分、直接下级评分依次按照「日期-年份-工号-姓名-部门-岗位-胜任力项目编号」横向连接，后接字段设置「计算加权得分」，通过设置不同的权重，得到各项目的加权分。
将各项目加权分取平均，即可得到本次测评得分。后接字段设置增加「1~2分」「2~3分」「3~4分」「4~5分」字段，即可得到不同得分区间的人数分布（注：得分区间字段可自行调整分数区间，保持两处字段设置分数区间一致即可）。
将加权分与人数分布进行追加合并，即可得到岗位胜任力测评的总览数据。

2.4 仪表盘搭建

简道云仪表盘提供了丰富的图表样式，用于分析展现企业数据，用户可根据需要自行选择并自定义仪表盘风格。仪表盘具有较强的数据处理计算能力，图表中可以添加计算字段，获得要展示的数据。仪表盘搭建方法详见：仪表盘。

2.4.1 人才结构看板

本仪表盘的图表以数据工厂数据流「人员岗位数据大表」为数据源。

设置文本组件，添加文字及图片背景，即可得到仪表盘表头。
筛选组件选中需要被筛选的图表，并设置字段及筛选组件的名字，例如所属部门组件，筛选字段为所属部门，被筛选图表为全选。
添加布局容器，设置员工数量、男女比、离岗率、离职率、入职率、新到岗率、调岗率、转正率等标签，在标签内新建图表。
以转正率为例，进入图表选择数据源，在右上方图标类型选择数字图表。在左侧字段处点击「+」新增计算字段「标杆转正率」，输入公式（计算公式为SUM(标杆转正人数)/SUM(标杆入职人数)），将该字段托拉拽入指标栏，并且设置过滤条件「是否为历史数据」选择「否」即可成图；同理，新建图表选择类型为数字图，增加计算字段设置公式得到「标杆转正率」（计算公式为SUM(转正人数)/(SUM(入职人数))），将转正率字段拉入指标栏并且设置过滤条件「是否为历史数据」选择「否」得到转正率图；历史转正率折线图需要选择折线图，维度为月份，指标为「转正率」字段，计算公式同上并且设置过滤条件「是否为历史数据」选择「是」。
其他标签内的图表搭建方法同理，逐个添加计算字段并设置计算公式（公式可在图表编辑界面左下方的字段区点击查看），并斟酌设置筛选条件「是否为历史数据」。
员工地域来源地图搭建方法为按照家庭地址统计工号。
各岗位人员数量、各部门人员数量分别按照岗位和部门统计工号，并于图表编辑界面的右下角勾选四个分布饼图进行图表联动。
人员明细表选择明细表，依次将工号、姓名、部门、岗位、职级等需要展示明细的信息拽入显示字段栏。

2.4.2 人才流量看板

本仪表盘的图表以数据工厂数据流「人才流量处理分析」为数据源。

设置文本组件，添加文字及图片背景，即可得到仪表盘表头。
筛选组件选中需要被筛选的图表，并设置字段及筛选组件的名字，例如部门组件，筛选字段为部门，被筛选图表为全选。期次筛选组件有本期、上期、上上期三个选项，默认为本期。
人才流量表为透视表，行维度为部门、岗位，列维度为判断本期上期（显示名修改为部门岗位/期次），指标为总人数、离岗人数处理（显示名修改为离岗人数）、离岗率、离岗标杆比率、到岗人数处理（显示名修改为到岗人数），其中「离岗率」为新增计算字段，设置公式计算而来（公式为(SUM(离岗人数)+SUM(离岗人数初始化))/(SUM(岗位人数)+SUM(离岗人数)+SUM(离岗人数初始化))），「标杆离岗率」计算公式为：SUM(岗位标杆离岗人数)/SUM(岗位标杆人数)。
各部门人数、各岗位人数分别按部门和岗位统计工号。
各部门/岗位离岗/到岗情况一览柱状图，分别按部门/岗位对离岗人数处理/到岗人数处理进行求和；对应的占比饼状图则是将图表类型更改为饼图。

2.4.3 人力资本收益看板

本仪表盘的图表以数据工厂数据流「投资收益大表」为数据源。

设置文本组件，添加文字及图片背景，即可得到仪表盘表头。设置文本组件说明指标含义及计算规则。
人力资本利润总表为透视表，行维度为一二三级科目，列维度为当期月份（显示名为科目/月份），指标为数值。
设置布局容器及标签，标签为 5 个二级科目名，标签内各搭建 2 个图表，分别是与标签对应的透视表及折线图，折线图的维度是当期月份和三级科目，指标是数值，过滤条件为二级科目为标签所示的二级科目。透视表设置与折线图的数据联动。
设置布局容器及标签，标签分别为投资收益分析的财务数据和非财务数据，标签内各搭建 2 个图表，分别是包含标签对应的三级科目的透视表和折线图。透视表设置与折线图的数据联动。
直接人力成本、间接人力成本的饼图维度为三级科目，筛选条件设置相应的二级科目。
其余图标同理，选择相应的图表类型后，选择合适的维度，并设置相应的筛选条件。

2.4.4 岗位胜任力测评总览

本仪表盘的图表以数据工厂数据流「岗位胜任力测评」为数据源。

设置文本组件，添加文字及图片背景，即可得到仪表盘表头。筛选组件参照前文。
本年度胜任力测评得分汇总表为透视表，行维度为部门、岗位、姓名、工号，唯一标识员工，列维度为胜任力项目（显示名称为个人信息/项目得分），指标为加权得分、自评分、上级评分、同事评分、下级评分。数据应合理设置小数位数及格式。图表联动勾选其余全部图表。
历史胜任力得分为曲线图，维度为评价年份，指标为加权得分。
本年度胜任力得分为折线图，维度为胜任力项目名称，指标为分数。
本年度各部门/岗位/职级员工平均胜任力得分为柱状图，维度为部门/岗位/职级，指标为加权得分。图表联动勾选得分区间分布饼图。
本年度胜任力测评得分区间分布为饼状图，维度为得分区间，指标为得分区间人数。