基础设置

1. 简介

在使用项目管理模板之前，需要根据实际使用需求进行数据初始化录入。

在完成项目类型、项目计划模板和资金账户数据初始化配置后，即可体验完整的项目管理。

2. 数据初始化

首先，需要完成基础数据的录入。基础数据是整个业务运转的基石，一切数据的发生都离不开基础数据。对于基础数据的初始化，可采用 导入数据 完成。

2.1 项目类型基础数据

「项目类型」表单主要记录项目类型、是否启用以及可用项目计划模板。表单组成如下：

其中，可用项目计划模板子表单通过 查询 功能关联「项目计划模板」表单，操作如下：

2.2 项目计划模板

项目计划模板是企业提前录入，可以复用的项目计划，包括项目模板编号、模板名称、项目类型等计划相关信息。其表单组成如下：

2.2.1 关联其他表单数据

项目类型字段通过 关联其他表单数据，与「项目类型」表单关联，操作如下：

2.2.2 公式编辑

「项目计划模板」表单中，标准总工期（天）字段通过 公式编辑 功能进行字段计算，设置公式编辑为：SUM（项目里程碑.标准工期（天）），操作如下：

2.3 资金账户

资金账户用于记录账户编码、账户类型和账户名称等信息，其表单组成如下：