项目启动

1. 简介

1.1 场景简介

项目启动是指在项目正式开始之前进行的一系列活动和决策过程，包括项目立项和项目计划，帮助项目团队能够明确项目的目标和方向，为项目的顺利进行奠定基础。

1.2 业务流程

在项目管理中，项目启动部分完整的业务流如下：

2. 表单搭建

项目启动部分是由项目立项和项目计划组成，如下：

2.1 项目立项

项目立项是确定项目目标、资源规划、风险评估和决策依据的过程，为项目的启动和实施提供基础。「项目立项」表单是由记录客户信息、项目信息、项目团队和申请信息组成，如下：

2.1.1 画廊视图

项目管理员可在「项目立项」表单中，通过 画廊视图 管理全部项目流程：

其详细配置均已在模板中给出，如下图所示：

2.1.2 选择数据

「项目立项」表单中，客户信息通过 选择数据 从「客户」表单选择对应的客户名称和客户编号，设置步骤如下图所示：

2.1.3 关联其他表单数据

项目信息中，「项目类型」字段通过 关联其他表单数据，与「项目类型」表单关联，设置步骤如下图所示：

2.1.4 公式编辑

项目立项中「预计总工期（天）」字段均通过 公式编辑 功能进行字段计算，设置公式编辑为：DATEIF（项目开始时间，项目结束时间，“d”），设置步骤如下图所示：

2.1.5 流程设定

为确保项目的可行性，项目立项需得到部门上级和总经理的审批同意后，方可进行项目执行环节，在流程中添加审批节点，并开放表单中的审批相关的 字段权限 ，如：部门上级审批、部门上级审批意见等。

以部门上级审批节点为例，具体设置如下图所示：

2.1.6 智能助手设置

在项目立项部分通过以下三个智能助手，进行数据同步：

下面以「同步项目结项状态」为例，设置步骤如下：

1）在「项目立项 >> 扩展功能 >> 智能助手」中，点击「新建智能助手」：

2）具体的触发节点和执行节点的设置已在模板中给出，如下：

2.1.7 效果演示

1）项目成员根据需求进行项目立项填报：

2）当部门上级和总经理收到待办后，依次进行需求审批：

2.2 项目计划

项目计划是指在项目管理过程中制定的详细计划，旨在指导项目团队实现项目目标、确保项目顺利完成。「项目计划」表单是由「项目信息」和「项目里程碑计划」组成，如下：

2.2.1 选择数据

项目计划表单中，「项目信息」和「项目里程碑计划」均通过 选择数据，分别从「项目立项」和「项目计划模板」表单中选择对应的项目名称、项目状态等项目信息，以及模板名称、项目里程碑计划等项目里程碑计划信息。

以项目信息通过选择「项目立项」表单，查询并展示项目信息为例，设置步骤如下图所示：

2.2.2 公式编辑

项目计划中「预计总工期（天）」字段通过 公式编辑 功能进行字段计算，设置公式编辑为：SUM（项目里程碑计划.预计工期（天）），操作如下：

2.2.3 流程设定

为确保项目顺利实施并达到预期目标，在发起项目里程碑计划后，需制定项目计划，并得到部门上级和总经理审批同意后，方可进行项目执行环节。

1）添加审批节点

在流程中添加审批节点，并开放表单中的审批相关的 字段权限 ，如：部门上级审批、项目经理制定项目计划等。

以添加「部门上级审批」节点为例，具体设置步骤如下图所示：

2）数据流转条件设置

对项目里程碑的具体计划，可以由发起人在发起时直接填写，若发起时未填写，则流程会自动流向发起人选择的项目经理处，由项目经理制定里程碑计划。在此部分使用 数据流转条件 对发起的项目里程碑计划数据进行审批，其设置步骤如下图所示：

2.2.4 智能助手设置

在项目计划部分通过以下两个 智能助手，进行数据同步：

具体设置均已在模板中给出，如下图所示：

2.2.5 效果演示

1）项目负责人根据对所负责的项目，进行项目里程碑计划内容的填报：

2）以项目负责人发起里程碑计划审核流程时，已经填报具体的里程碑计划内容为例，流程流转至部门上级审批 >> 总经理审批，如下：