销售管理

1. 简介

1.1 表单简介

销售管理主要针对的是对客户进行原料或产品的售卖以及后续可能产生的销售退货的整个流程。

1.2 表单组成

销售管理部分的表单组成如下：

在销售管理部分，根据产品销售顺序进行设计，即：

1）导入客户信息；

2）根据客户所需产品填写销售产品明细以及订单交付日期；

3）销售订单通过审批后，根据销售订单进行产品出库，并填写本次出库实际数量进行出库统计；

4）仓管进行产品出库确认，同时 智能助手 将自动修改「销售订单」中的出库状态与出库数量等；

5）在出库完成后，客户将产品发错、产品损坏等情况的货物做销售退货，退回货物会由 智能助手 自动新增一条明细数据至「其他入库单」中。

2. 表单设计

2.1 客户

客户表单页面使用四个 标签页 ，显示财务信息、联系人信息、跟进记录、销售订单，仅用作展示客户的基本信息。

2.2 销售订单

销售订单客户下单之后，仓库可了解即将需要出库的产品详细信息，包括数量、出货仓库等。

「销售订单」包括销售订单基本信息、销售产品明细两个部分，如下：

2.2.1 选择数据

1）销售订单信息

销售订单信息通过 选择数据 关联了「客户」表中的数据：

2）销售产品明细

销售产品明细通过 子表单 与 选择数据 关联了「产品信息」中的数据，主要用于展示产品的基本信息，如产品名称、编码、售价等。

2.2.2 流程设计

销售订单流程是由销售订单发起节点，经过商务审批，并根据审批结果决定是否上传合同附件三个节点组件，并且根据每个节点可单独设置该节点的字段可见性：

2.2.3 效果演示

1）销售订单填写：

2）商务审批：

3）合同附件上传：

2.3 销售出库

销售出库单主要是用于在销售订单通过审批后，仓管进行货物出库确认，核对出库数量、出库产品等信息。

「销售出库单」是由销售订单信息、出库产品明细、出库确认、收货确认四部分构成的。

2.3.1 数据联动

出库产品明细是通过选择销售订单后 数据联动 而来，无需手动输入。字段设置详见如下：

2.3.2 公式编辑

除了出库产品明细外，仓管还需要对货物的数量、金额等进行盘点，因此有如下特有的字段，均使用公式编辑，自动计算填充。

以「本次出库产品总数」字段为例，公式编辑操作如下：

2.3.3 单据打印模板

因为销售出库涉及到出库确认环节，需要规范的纸质单据进行存档，所以在这些环节进行单据的打印模板设计。

以「出库单据打印模板」为例，做如下操作详解：

1）在「销售出库 >> 扩展功能 >> 打印模板」处点击“新建打印模板”，进行设置：

2）进入后，可根据具体的需要进行设置，销售出库单打印模板如下：

2.3.4 效果演示

销售管理人员进行销售出库表单的填写：

2.4 销售退货

「销售退货」单是由销售订单信息、销售退货明细、退货审批、退货入库验收四部分构成，如下图：

2.4.1 数据联动

其中退货产品明细是通过 子表单 与 数据联动「销售订单」中的信息自动填写完成，无需手动填写。

2.4.2 公式编辑

「审批时间」与「质检时间」均使用 公式编辑 自动填充：

2.4.3 流程设计

为了确保销售退货顺利进行，首先需要主管对退货申请进行审批，再由仓管人员进行收货检验，因此，主管审批节点与仓库收货检验的 字段权限 不同。

2.4.4 效果演示

1）销售退货单填写：

2）主管质检审批：

3）仓库收货检验：

3. 销售订单统计看板

销售订单统计中主要记录了销售订单-出库-退换执行统计以及销售出库与产品销量等统计数据。关注从建立销售订单到产品出库以及退货的整个流程，为企业提供综合视图，让企业了解销售的整体情况。