这套系统,帮你轻松解决进销存管理问题!

本文对应简道云官方出品模板: 进销存_订单管理系统 ,欢迎下载。


1. 应用简介

「进销存_订单管理」由以下八个模块组成:

  1. 基础数据:用于记录一些基础资料信息,是成功使用系统的必要准备工作。这些数据可以被系统内其他模块调用,最大程度上减少重复录入的工作,提高效率。具体包括:供应商、产品分类、仓库。
  2. 产品管理:管理维护产品的基础资料。
  3. 采购管理:通过采购申请、采购合同、采购入库、采购退货等功能,对采购物流和资金流全过程进行有效的控制和跟踪,实现企业完善的物资供应管理信息。
  4. 销售管理:通过销售报价、销售订单、发货、退货等功能,对销售全过程进行有效的控制和跟踪。
  5. 库存管理:通过产品入库、出库、调拨、盘点等功能,准确掌握产品库存情况,及时调整采购和销售策略。
  6. 财务管理:对采购和销售过程中涉及的财务支出和收入进行统计,分析企业财务经营状况,实现供应商和客户的对账功能。
  7. 客户管理:建立客户资料档案,通过搜集客户反馈来提高客户满意度,从而提高企业的竞争力。
  8. 统计分析:对订单管理全过程中的订单、资金情况进行报表分析统计。


在接下来的章节中将通过视频的方式逐一介绍各模块的搭建逻辑。


2.应用搭建


step1: 基础信息


设计思路:
1.供应商信息:提前录供应商信息,在采购的时候自动获取供应商信息。
2.仓库信息:用来记录不同仓库的产品出入库数据。
3.产品分类:合理的分类可以帮我们更好的管理产品。
4.产品信息:提前录入产品信息可以在采购及下单的时候进行调用。
5.客户资料:用户客户订单中的客户信息调用。


本节重点

1.编码的制作,文档参考 「 流水号 」 >>

2.打印模板设计,文档参考 「 模板设计」 >>

3.数据的导入与导出,文档参考 「 导入/导出数据」 >>



step2: 采购管理


设计思路: 1.采购申请:提前录供应商信息,在采购的时候自动获取供应商信息。 2.采购合同:用来记录不同仓库的产品出入库数据。 3.采购入库:采购回来的每一个产品都需要进行入库处理,以保证库存的精准。 4.采购退货:对采购回来的不合格的产品进行退货处理。 5.仪表盘统计:对采购相关的数据进行统计展示。



本节重点

1.流程设计,参考文档「流程设定」 >>

2.打印模板设计,文档参考 「 模板设计」 >>

3.编码的制作,文档参考 「 流水号 」 >> & 「 如何生成固定格式的流水号 」 >>

4.聚合表制作,参考文档「聚合表」 >>

5.仪表盘设计,参考文档「仪表盘设计」 >>


step3: 销售管理


设计思路:
1.报价单:业务员和客户进行沟通跟进,明确购买意向后,需要向客户提供报价单。
2.销售合同:客户确定下单后,需要签订销售合同。「销售合同」表单内容共分为两部分:合同信息、合同审核。除个别字段外,表单设计、流程设定、打印模板的设置均与「采购合同」类似。
3.发货单:签订合同后,便需要进行产品发货处理。支持分批发货,即同一订单下订购的产品,由于可能存在库存不足的情况,可以分批次进行发货处理。
4.退货单:当客户退货时,需要通过「退货单」进行处理。
5. 销售-发货-退货统计:聚合表分类汇总计算每个合同编号下,各产品的发货数量、退货数量以及对应库存。
6.仪表盘统计:对销售相关的数据进行统计展示。


本节重点

1.流程设计,参考文档「流程设定」 >>

2.打印模板设计,文档参考 「 模板设计」 >>

3.编码的制作,文档参考 「 流水号 」 >> & 「 如何生成固定格式的流水号 」 >>

4.聚合表制作,参考文档「聚合表」 >>

5.仪表盘设计,参考文档「仪表盘设计」 >>


step4: 库存&财务管理


设计思路:
1.其他入库单:除了采购入库的其他入库单。
2.其他出库单:除了销售出库的其他出库单。
3.库存调拨单:调拨单是记录产品在不同仓库之间移动的凭据,将减少调出仓库的库存,增加调入仓库的库存。表单设计如下,选择调出仓和调入仓后,在调拨明细子表单中添加需要调出的产品和调拨数量。
4.库存盘点:为了精确计算营运状况,需要按周期清点企业内的成品和原材料,以便对仓储货品的收发结存等活动进行有效控制,保证仓储货品完好无损、帐物相符。
5.仪表盘统计:对库存调拨记录的数据明细进行展示。


本节重点

1.编码的制作,文档参考 「 流水号 」 >> & 「 如何生成固定格式的流水号 」 >>

2.聚合表制作,参考文档「聚合表」 >>

3.仪表盘设计,参考文档「仪表盘设计」 >>



step5: 统计分析


设计思路:
1.订单收款统计:对销售单应收款总额、已收金额、待收金额、退货金额等数据进行统计分析。
2.采购付款统计:对采购单应付款总额、已付金额、待付金额、退货金额等数据进行统计分析。
3.销售-发货-退货报表:每个销售合同编号下各产品的发货、退货、库存数量,是通过聚合表计算得到的,再通过仪表盘进行展示。
4.采购-入库-退货报表:每个采购合同编号下各产品的入库、退货、库存数量,通过聚合表计算得到,再通过仪表盘进行展示。
5.产品库存:利用聚合表来计算各仓库内产品的实时库存数量,并通过仪表盘进行展示查询。


本节重点

1.数据工厂,文档参考 「 数据工厂 」 >>

2.仪表盘,文档参考 「 仪表盘 」 >>


3.应用操作指南

「进销存_订单管理」员工使用指南

「进销存_订单管理」管理员搭建指南

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