角色

1. 概述

1.1 功能简介

为解决企业跨部门协作与业务身份统一管理的需求，在组织架构之外，新增角色功能。

角色用于将不同部门、但业务身份一致的成员归为一类，独立于部门架构，适用无差别的跨部门协作任务和流程审批等场景。

支持在以下功能中使用：

2. 示例

susie 归属部门「产研团队」，Yonne 归属部门「人事团队」，二人同属「股东」，但「股东」并非部门架构内的正式职位。

此时可将「股东」设为一个角色，在发布「财务信息看板」时，直接选择该角色，即可让全公司不同部门下所有股东统一查看权限，无需逐个添加成员。

2.1 创建角色组

1）管理员登录简道云，点击左上角「头像>管理后台」，点击「内部组织>角色」。

2）点击「创建角色组」，新建一个角色组「财报预算」，点击「确定」。

2.2 创建角色并添加成员

1）鼠标悬浮于角色组「财报预算」，点击「设置>添加角色」。

2）在角色组「财报预算」下新建一个名称为「股东」的角色。

3）为该角色添加成员susie、Yonne，点击「确定」。

4）创建成功后，可以看到在角色「股东」下有成员susie、Yonne

2.3 效果预览

1）在发布「财务信息看板」仪表盘时，允许角色「股东」查看仪表盘。如下图所示：

2）不同部门但同一角色下的成员susie、Yonne登录简道云，均可查看该仪表盘。

3. 角色组管理

角色组就是将角色进行分组。例如客户项目相关的角色，均可存放在同一角色组「客户交付」中。

3.1 创建角色组

1）管理员登录简道云，点击左上角「头像>管理后台」，点击「内部组织>角色」。

2）点击「创建角色组」，输入角色组名称，点击「确定」即可。

3.2 修改角色组名称

鼠标悬浮于对应角色组，点击「设置>修改名称」。输入角色组新名称，点击「确定」即可。

3.3 删除角色组

支持对创建的角色组进行删除。

1）请在删除角色组前，删除该角色组下所有角色。否则删除角色组时报错「非空角色组不能删除」

2）鼠标悬浮于对应角色组，点击「设置>删除」，点击「确定」即可。

3.4 角色组排序

鼠标悬浮于对应角色组，按住「移动排序」按钮，拖动即可调整排序。

角色组只支持并列，不支持层级架构，即不能将 A 角色组放在 B 角色组中。

4. 角色管理

4.1 创建角色

1）管理员登录简道云，点击左上角「头像>管理后台」，点击「内部组织>角色」。

2）点击「创建角色」，输入角色名称，选择所属角色组，添加角色下成员，点击「确定」即可。

4.2 为角色添加成员

在上一步创建角色时可以选择成员，也可在角色创建完毕后添加成员。选中对应角色，点击「添加成员」，选择成员即可。

4.3 移出成员

支持将成员移出当前角色，支持多选成员批量移出当前角色。

1）移出单个成员

将鼠标放置在单个成员所在行，点击成员后面的「移出」按钮，再点击「确定」后，即可移出成员。

2）批量移出成员

勾选需要移出的成员后，点击上方的「移出」按钮，再点击「确定」按钮，即可成功移出对应成员。

4.4 删除角色

鼠标悬浮于对应角色，点击「设置>删除>确定」即可。

4.5 修改角色名称

鼠标悬浮于对应角色，点击「设置>修改名称」。输入角色新名称，点击「确定」即可。

4.6 调整角色所在分组

鼠标悬浮于对应角色，点击「设置>调整分组」。选择新角色组，点击「确定」即可。

4.7 角色排序

鼠标悬浮于对应角色，按住「移动排序」按钮，拖动即可调整排序，或调整角色所在分组。

角色只支持并列，不支持层级架构，即不能将 A 角色放在 B 角色下，只能放在角色组中。

4.8 导出角色

对于手动创建的角色，支持批量导出角色和角色下成员清单。

详情请参见：导出角色明细

4.9 设置分管部门

分管部门，即添加到角色中的成员，可以管理到的部门。

详情请参见：分管部门

5. 注意事项

5.1 角色管理权限说明

1）企业创建者和系统管理员。默认支持角色管理相关的全部操作，包括增加、删除和更改「角色」等。

2）其他用户如需在通讯录中进行角色管理，请联系企业创建者/系统管理员，添加到通讯录管理组中。详情请参见：管理员

5.2 自动同步的角色说明

对于公共模式/企业微信集成模式的企业：仅支持手动创建角色组/角色

对于飞书/钉钉集成模式的企业：不仅支持手动创建角色组/角色，还额外支持自动同步第三方角色。

在进行角色配置时，请了解以下规则：