设置执行动作

1. 简介

执行动作是指当触发表单满足触发动作时,在目标表单中执行的相应操作。执行动作的设置内容包括:设置执行动作、选择目标表单、添加过滤条件以及设置修改/新增字段值。

2. 操作步骤

2.1 设置执行动作

执行动作主要包括两种类型:「数据处理」和「插件」。

1)数据处理主要包括:新增数据修改已有数据删除已有数据 以及 修改或新增数据

2)目前已经上线的插件及其使用详情参见:插件市场

2.2 选择目标表单

选择执行动作的目标表单,目标表单可以是本应用的表单,也可以是 跨应用 的表单,一个执行动作只能选择一个目标表单进行设置。

2.3 添加过滤条件

当执行动作为 修改已有数据删除已有数据 以及 修改或新增数据 时,必须要设置过滤条件,只有满足过滤条件的数据才能执行修改或删除。

2.4 设置新增/修改字段值

1)当执行动作为 新增数据修改或新增数据 时,可以设置新增目标表单内的字段值,如果触发了智能助手,则会将设置好的字段内容新增一条数据在目标表单中。

2)当执行动作为 修改已有数据修改或新增数据 时,可以设置要修改的字段值,如果触发了智能助手,则会将满足过滤条件的目标表单数据字段值修改成对应的内容。

执行动作设置好后点击「完成」,该执行动作将会自动收起内容,便于继续添加多个执行动作。

3. 多个执行动作

多个执行动作是指,当触发表单满足触发动作时,在一个或多个目标表单中执行的多个操作。

3.1 添加执行动作

点击页面中的「添加执行动作」即可新增一个执行动作,一个智能助手最多添加 5 个执行动作。

3.2 编辑执行动作

点击已有的执行动作,即可对之前设置的执行动作进行编辑和修改:

3.3 删除执行动作

进入编辑执行动作的页面,点击右上角的删除按钮即可将该执行动作删除:

4. 注意事项

1)当执行动作为 修改数据 时,目标表单可以跨应用选取 CRM 中的预定义表单;其他执行动作的目标表单目前暂不支持选择 CRM 的预定义表单。

2)一个智能助手最多添加 5 个执行动作。

3)智能助手的执行记录可以在 执行日志 中进行查看。

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