表单管理

1. 简介

1.1 功能简介

表单是简道云中的基础工具,数据的填报采集都需要依赖表单来完成。因此,表单也是数据的来源。

在简道云中,有两种表单类型:

  • 普通表单:可以收集业务进展中的所有数据,收集上来的数据还可以进行分权协作,将数据权限 发布 给需要管理数据的成员或者发布给外部成员进行外部数据收集。
  • 流程表单:可以让数据自下而上层层流转,逐级审批。也可以分配权限,进一步管理流程数据。

普通表单与流程表单最大的区别就是流程表单需要逐级审批,且需要设置 流程

1.2 应用场景

  • 普通表单:调查统计、在线报名、销售上报、会议预约、采购入库、订单录入、扫码签到等。
  • 流程表单:报销审批、工作汇报、任务派单、员工请假、物品领用、维修申请、意见反馈等。

1.3 使用条件

表单为简道云免费功能,所有版本的用户均可免费使用。

对于免费版用户:每月有 1000 条的数据提交限制。详情参考: 版本定价

2. 表单创建方式

1)空应用

当应用中没有任何表单、仪表盘等内容时,创建表单的方式如下:

2)非空应用

对于非空应用,管理员访问应用后,点击【+】号即可创建表单,如下图所示:

3. 表单设置

创建表单后,可以开始表单设置。流程表单和普通表单在表单设置上略有区别,流程表单比普通表单多了「流程设定」的步骤。

1)流程表单

设置步骤包括:①表单设计 >> ②流程设定 >> ③扩展功能 >> ④表单发布。

设置好上述步骤后,成员即可访问该流程表单发起流程。对于提交的流程数据,管理员可以在「数据管理」中查看。

2)普通表单

设置步骤包括:①表单设计 >> ②扩展功能 >> ③表单发布。

设置好上述步骤后,成员即可访问该表单填报数据。对于提交的数据,管理员可以在「数据管理」中查看。

3.1 表单设计

表单设计 一共分为三大块,如下图所示:

  • 字段选择区:选择字段,不同的字段可以存储不同类型的数据
  • 表单设设计区:可以布局字段排列顺序等
  • 属性设置区:包括单个字段的属性设置以及整个表单的属性设置

3.2 流程设定

只有流程表单有 流程设定 这一步骤,普通表单无需设置这一步。

  • 节点选择区:需要多少个流程节点就添加多少节点到流程设计区
  • 流程设计区:通过节点连接线将流程节点有组织顺序地设计成一个审批流
  • 属性设置区:包括节点的属性和整个流程的属性设置

3.3 扩展功能

扩展功能 是对表单的进一步设置,包括:数据标题、数据评论、推送提醒、提交提示、打印模板、智能助手以及数据推送的设置。

3.4 表单发布

表单发布 中可以赋予成员对表单的操作权限。表单发布包括对成员发布和公开发布,即:

  • 对成员发布:对内部成员发布,被发布的成员的成员行使权限内的数据操作,包括数据填报和其他数据管理权限。
  • 公开发布:公开发布给通讯录以外的用户,不需要加入团队即可完成数据的填报。但是可进行的操作有限,只能进行简单的数据填报、查询等操作。

4. 数据管理

当成员通过表单提交数据后,拥有应用管理权限的管理员可以在 数据管理 中对提交的数据进行导入导出、删除、查看、等操作。

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