新增他表数据

1. 简介

1.1 功能简介

新增他表数据是指,点击自定义按钮后,将会提供他表的数据填报页面(并根据按钮设置预先填充部分/全部字段内容),在填写信息后便可直接提交,从而实现他表数据的快速新增。

1.2 应用场景

  • 采购管理 中,采购申请通过审批后,可通过自定义「发起订单」按钮,实现采购订单的快速发起;
  • 销售管理 中,跟进客户并确认客户意向后,可通过自定义「新建商机」按钮,快速新建该客户的商机;
  • 库存管理 中,当采购流程流转完成后,可通过自定义「入库」按钮,同步新增数据到入库表中,完成产品的入库操作等。

1.3 预期效果

1)在数据详情页中使用

以仪表盘的数据管理表格为例,在数据管理表格中点击表单数据,右上角点击自定义按钮,即可根据按钮的设置新增其他表单数据,效果如下:

2)在表格视图中使用

进入权限组,在表单数据的第一列点击自定义按钮,即可根据按钮的设置新增其他表单数据,效果如下:

注:使用按钮时,成员需具有目标表单的新增数据权限,否则无法使用自定义按钮新增数据。

2. 设置步骤

2.1 设置入口

进入要设置按钮的表单,点击「扩展功能 >> 自定义按钮 >> 新建自定义按钮」,进入自定义按钮的添加页面:

2.2 按钮样式

按钮样式即按钮的展示效果,包括按钮名称和样式设置:

  • 按钮名称:按钮的显示名称,最多可设置 50 个字符;
  • 样式设置:点击样式设置下的按钮,可自定义设置按钮的风格、颜色,以及按钮名称前的图标。

2.3 可用条件

2.3.1 添加可用条件

可用条件是对表单数据设置的判断条件,确保仅在当前查看的数据满足可用条件时,才可使用自定义按钮。

点击「添加可用条件」,需要设置的内容如下所示:

序号

设置项

说明

1

多个条件间的关系

当存在多个可用条件时,可以选择满足「所有」或「任一」条件:

  • 所有:多个条件之间的关系为「且」,满足所有条件的数据才可使用自定义按钮;
  • 任一:多个条件之间的关系为「或」,满足任一条件的数据均可使用自定义按钮;

2

条件字段

选择表单中的主表字段,或系统字段(提交信息字段、微信字段、扩展字段)

3

字段关系

根据条件字段的类型,设置不同的字段关系,如等于/不等于、包含/不包含、为空/不为空等

4

字段值

根据条件字段的类型,可选择本表单数据的字段值、自定义字段值等

2.3.2 不满足可用条件时

如果当前查看的数据不满足可用条件,自定义按钮将不可用。可以根据自身需求,设置按钮不可用时的显示状态:

  • 隐藏按钮:默认状态,不满足条件时不显示按钮。
  • 显示按钮但不可点击:按钮可见,但成员无法进行点击操作。

2.3.3 自定义提示内容

当按钮显示状态为「显示按钮但不可点击」时,可以自定义提示信息,以解释按钮当前不可用的具体原因。设置后,当按钮不可用时,成员仅需悬停鼠标至按钮上方,即可查看提示信息。

注:在移动端使用时,需要点击按钮,才可查看提示信息。

2.4 执行动作

执行动作选择「新增他表数据」后,需进行如下设置:

  • 目标表单:即需要新增数据的表单,可选择本应用的表单或 跨应用 表单;
  • 字段默认值:点击「添加字段」,设置目标表单新增数据时,各字段的字段值:
    • 选择字段:仅支持选择主表字段;
    • 设置字段值:字段值可以设置为:当前表单字段值、自定义以及空值。

全部设置完成后,点击「保存」。

注:至少需要设置一个字段的默认值;设置了默认值后,在使用时仍可对其进行修改。

目标表单选择完成后,将会出现 按钮,若在设置字段默认值时,需要参考、修改目标表单设计,点击该按钮即可一键跳转至目标表单的设计页面。效果如下图所示:

2.5 使用范围

保存按钮设置后,将自动进入使用范围设置,即设置在哪些权限组中可以使用该按钮。

勾选需要使用按钮的权限组,点击「完成」即可。或是点击「稍后设置」暂不设置使用范围,之后再参考 自定义按钮 4.1.1 节调整按钮的使用范围。

2.6 效果演示

效果参见【1.4 预期效果】。

3. 注意事项

1)通过自定义按钮新增他表数据时,效果与在他表中手动提交数据一致,可触发智能助手、公式、表单校验等;新增时,也可使用他表的保存草稿、提交并打印功能。

2)更多其他操作,例如调整按钮使用范围,按钮使用位置(在表格视图中使用),可以参考:自定义按钮

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