2024-11 产品月报

秋叶飘落，寒风渐起，简道云月报如期而至。

想知道这个月又上线了哪些新功能和文档吗？快来和文档君一起探索吧！

更新速递

2024 年 10 月，简道云共进行了 1 次功能更新：

更多新功能，参见简道云更新日志：点击查看。

在生产制造业中，BOM 的维护至关重要，但也是一大挑战，不当的维护可能会导致生产延误、成本增加等问题。而简道云推出的全新 BOM&MRP 方案，能够以其维护便捷、自动计算、易于拓展等特点，有效减轻管理员的负担，确保生产计划的顺利执行和物料供应的及时性。效果如下所示：

1）多级 BOM 维护

在查看 BOM 信息时，可以在「子BOM」标签页中查看所有的子 BOM 信息，并可实现子 BOM 信息的便捷维护与快速新增。同时，可不断向下钻取，查看更深层次的 BOM 信息。

2）MRP 运算

变更生产计划的状态为 “物料分析” 时，触发智能助手Pro进行MRP运算并将结果写入「物料需求」表。在「物料需求清单」标签页分组可查看各级物料具体数量，并将每一级物料需求写入相应的运算表中。

销售人员在管理客户信息时，往往需要获取客户的相关业务信息，如联系人、过往订单、汇款情况等等，以便全面分析、掌握客户的活跃情况。而过往的跨表数据查看方式不仅效率低下，还难以保证数据的实时性。

此时，可以组合使用关联数据和聚合计算功能，构建客户和联系人、订单间的紧密关联，实现多表数据间的无缝互通和高效协同，如实时汇总计算订单总额、平均金额等等，帮助提升整体的管理效率。效果如下所示：

1）数据互通

录入联系人数据时，可通过关联数据构建与对应客户的关联。在查看联系人数据时，可点击关联数据，查看源客户信息；反之，查看客户时，可通过关联标签页查看、操作所有关联的联系人数据。

2）实时汇总计算

在「销售订单」表中录入某客户的第一笔金额为 50000 的订单数据后，查看客户时，该客户的 “总购买金额”、“平均购买金额” 字段值（字段类型为聚合计算）已从 0、0 即时变更为 50000、50000。

工程款项管理是项目管理中的核心环节，数据的统计通常涉及到合同、回款、开票、付款等多张表单，则确保这些财务数据的实时更新对于项目的顺利进行至关重要。

此时，可以通过建立关联关系，来实时统计项目收支业务流中的财务数据，并计算实际回款、实际收款、净收入和累计开票金额等关键财务指标，高效监管项目的整体财务情况。详情参见：汇总计算项目的收支情况。

1）在进行回款、开票或付款活动时，「项目合同」表中对应合同的财务指标值将会实时更新。以新增一条回款金额为 50000 的回款记录为例，对应合同数据中的 “实际回款金额” 将从 0 （初始值）实时更新为 50000。

2）可进一步通过关联标签页来查看详细的回款、开票和付款明细。或者在关联标签页内，直接发起回款、开票或付款流程等等。

OKR 实施效率低？多级目标管理难？关联数据字段为您提供革新解决方案，通过建立多级目标间的树形结构，实现从上到下的组织、管理数据，包括：查看下级目标详情、汇总下级目标进度等等。

以一、二级目标为例，效果如下所示：

1）数据查看与管理

在构建一级目标和以在二级目标两者关联关系的基础上，以在二级目标中跳转查看一级目标后，继续在一级中通过关联标签页查看、管理相关联的二级目标为例：

2）实时汇总目标进度

查看目标数据时，可通过聚合计算字段 “下级目标完成值” 实时查看下一级目标的最新完成情况。例如，更新二级目标的 “目标完成值” 为 1800 万时，一级目标中的相应信息也会同步更新。

在任务管理场景中，我们经常会遇到任务层级复杂、信息分散，导致难以整体把握项目进度的情况。此时，可以通过关联数据来实现项目、任务与子任务三者间的双向查看与管理、子任务的快速录入等等。详情参见：多级任务管理实现方案。效果如下所示：

1）在查看刚刚录入的任务数据时，可在「子任务」标签页中，为该任务录入一条子任务数据。

2）在查看任务数据时，能够看到刚刚录入的子任务数据。同时，在查看项目数据时，能够一同查看到刚刚录入的任务及子任务数据。

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